Свободная торговля с Турцией — троянский конь для остатков промышленности Украины

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией, которое украинские власти представили своим большим успехом, в действительности является серьезной внешнеполитической победой турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В том состоянии, в котором сейчас находится экономика Турции, ей отчаянно необходимо расширение рынков сбыта, и Украина, пережившая в последние годы масштабную деиндустриализацию, вряд ли сможет предложить Турции серьезные объемы продукции с высокой добавленной стоимостью. Украинские промышленники уже высказали опасения, что открытие страны для турецкого импорта станет для них очередным ударом, но эти аргументы остались без внимания их правительства, преследующего в отношениях с южным соседом прежде всего политические цели.

На первый взгляд, Украина действительно больше была заинтересована в подписании соглашения, которое обсуждалось без малого двенадцать лет. В прошлом году ее торговый оборот с Турцией составил $ 7,38 млрд, из которых $ 4,14 пришлось на украинский экспорт, и теперь власти Украины рассчитывают, что положительный баланс торговли можно укрепить. Как сообщила министр экономического развития Украины Юлия Свириденко, соглашение, подписанное на прошлой неделе в ходе визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев, предусматривает обнуление Турцией пошлин на более чем 10 тысяч товарных позиций, или 95% от общего количества товаров, а еще на более чем 1 300 позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины.

В настоящий момент украинские предприятия экспортируют в Турцию продукцию лишь по 1 100 позициям, поэтому предполагается, что ассортимент поставок можно будет существенно расширить, поскольку сейчас на 70% поставки украинской продукции в Турцию формируются зерном и металлами. Кроме того, украинская сторона считает, что соглашение позволит уравнять условия взаимной торговли. До недавнего времени средняя ставка ввозной пошлины украинских товаров в Турцию составляла почти 29%, тогда как турецкого импорта на Украину этот показатель в среднем составлял всего 5%.

При подписании соглашения с Эрдоганом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшая цель — увеличение двустороннего товарооборота до $ 10 млрд. Эта задача не выглядит невыполнимой, учитывая то, что в прошлом году объем торговли между странами вырос более чем в полтора раза. Но остается открытым главный вопрос: в чью пользу сложится торговый баланс в новых условиях?

Для Украины главная проблема заключается в том, что ее экономика имеет слишком простую структуру и завалить Турцию товарами высоких переделов украинские предприятия точно не смогут. При этом одна из главных статей украинского экспорта — зерно — в периметр соглашения не вошла в обмен на возможность получить уступки по другим позициям, хотя украинские власти уверяют, что зерно и раньше поступало на турецкий рынок с фактически нулевой пошлиной, и эта ситуация сохранится и впредь. Зато украинский металл получит при экспорте в Турцию преференции, что, предположительно, сделает его более привлекательным в сравнении с российским.

Для Турции же облегченный доступ на украинский рынок даст возможность экспортировать сложную промышленную продукцию, производство которой турецкая экономика в последние годы освоила вполне уверенно, став крупным «сборочным цехом» для соседних стран. Наиболее характерный пример — автопром. В Турции, напоминает Федерация работодателей автомобильной отрасли Украины, работают 13 заводов таких всемирно известных брендов, как Нonda, Hyundai, Fiat, Ford, Isuzu, Renault и Toyota, которые производят все виды автотранспортных средств, и большинство этих моделей являются прямыми конкурентами продукции украинских предприятий. На поставки из Турции уже приходится более 6% общего объема импорта автомобилей на Украину, тогда как за последние шесть лет в Турцию был официально экспортирован всего один украинский автомобиль.

В результате по этой позиции Украина имеет накопленный дефицит торгового баланса в более чем $ 440 млн, и никаких предпосылок для изменения ситуации нет — крепкий некогда украинский автопром давно и уверенно лежит на боку. Подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией практически полностью остановит развитие машиностроительной отрасли Украины, уверены ее работодатели. Такому итогу, по их мнению, будет способствовать и огромное количество льгот, которые турецкие власти предоставляют инвесторам в автопроме — на Украине же все соответствующие издержки ложатся в себестоимость продукции и делают ее неконкурентоспособной по цене.

По итогам круглого стола, который более 40 украинских промышленных предприятий провели в преддверии недавнего визита Эрдогана в Киев, было принято обращение к правительству не форсировать подписание договора с Турцией. Участники мероприятия предостерегли власти Украины не поддаваться головокружению от успехов, поскольку в прошлом году существенный рост экспорта в Турцию был связан с ценовым бумом на рынках сельхозсырья и черных металлов, а на общий долгосрочный тренд в торговле между странами он никак не повлиял. Доля машиностроительной продукции в украинском экспорте в Турцию составляет всего 3%, зато в турецком импорте на Украину преобладают продукция машиностроения (24,1%) и легкой промышленности (16,1%), овощи и фрукты (13,1%), продукты нефтепереработки, фармацевтические препараты и разнообразная химическая продукция. Иными словами, по большей части то, что Украина больше не может производить сама в объемах, достаточных для значительного экспорта.

Почти все представители отраслей украинской промышленности, как показал проведенный организаторами круглого стола опрос, считают, что турецкий импорт имеет тенденцию к росту и несет угрозу национальному товаропроизводителю. В связи с этим промышленники вновь поставили перед правительством вопрос о расширении государственной поддержки. «Времени нет — мы должны делать срочные шаги!» — прокомментировал подписание соглашения о свободной торговле глава Федерации работодателей Украины (ФРУ) Руслан Ильичев. По его мнению, подписанный украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром торговли Турции Мехметом Мушем документ — это некое домашнее задание для украинских властей, которым нужно внимательно изучить систему стимулирования промышленных инвестиций, созданную в Турции.

Примечательно, что ФРУ пыталась донести до властей свою позицию по свободной торговле с Турцией на протяжении нескольких лет, настаивая на необходимости принципиального пересмотра позиций украинской стороны. Опасения нарастали по мере того, как Турция стремительно улучшала баланс торговли с Украиной. Если в 2014 году Украина имела положительное сальдо более чем в $ 2 млрд, то к 2019 году оно сократилось на порядок, до $ 260 млн — при одновременном увеличении количественных объемов украинского экспорта.

Незадолго до подписания турецко-украинского соглашения ФРУ опубликовала большое исследование торговли между двумя странами, в котором особое внимание было уделено анализу комплементарности, или взаимодополняемости взаимных поставок. Как выяснилось, еще в 2007—2012 годах Украина и Турция сохраняли довольно высокий спрос на экспортную продукцию друг друга и конкурентную способность поставлять соответствующие товары на внешний рынок. Однако затем ситуация резко изменилась в пользу Турции: начиная с 2013 года на Украине спрос на те товары, на которых специализируются производители Турции, устойчиво превышает спрос турецких партнеров на товары, которые украинская сторона поставляет на внешние рынки. Более того, в структуре экспорта Украины стали преобладать товары, к которым нет повышенного интереса у турецких импортеров, а производители из Турции развивали экспортный потенциал в тех отраслях, продукция которых пользуется значительным спросом на Украине.

Если перевести эти формулировки на более доступный язык, то речь идет о том, что за последние восемь лет экономика Украины становилась все более примитивной, тогда как Турция за это же время успешно наращивала свой промышленный потенциал (хотя и ценой высокой инфляции и постоянного падения своей валюты). Характерно, что спусковым крючком для деградации украинской экономики стал еще один торговый договор — об экономической интеграции с Евросоюзом, перипетии вокруг которого спровоцировали известные события 2013−2014 годов. Идеология этого соглашения, предполагавшего максимальное открытие рынков для товаров Евросоюза в обмен на призрачную возможность для украинских товаров расширить свое присутствие в Европе, сама по себе демонстрировала специфические компетенции украинских переговорщиков. Кроме того, при вступлении в ВТО Украина также согласилась на невыгодные для себя условия, установив средние ставки ввозных пошлин на уровне около 5%.

Та же самая история, что и с договором о евроинтеграции, похоже, имела место и с подготовкой соглашения с Турцией — неслучайно ФРУ не раз делала акцент на том, что переговорная позиция Украины остается неизменной с 2012 года, хотя с тех пор для двух стран изменилось слишком многое. Турция, сделав ставку на протекционизм, смогла превратиться в одного из самых динамичных мировых экспортеров промышленной продукции, тогда как Украина по-прежнему может порадовать мировой рынок в основном сырьем — металлами и зерном. В целом доля сырья в украинском экспорте в Турцию в 2007—2019 годах выросла с 16,7% до 52,3%, а доля промежуточной продукции снизилась с 78% до 39,8%.

Актуальный потенциал двух экономик явно несопоставим, поэтому Турция теперь может позволить себе открыть для Украины свои рынки, не опасаясь, что украинская продукция потеснит на них товары собственного производства. Для Украины же ситуация выглядит с точностью до наоборот. Можно привести еще один характерный пример из той же сферы автопрома: в октябре прошлого года на Украине было продано 98 турецких автобусов и всего 65 автобусов собственного производства, хотя еще недавно в этом сегменте украинские заводы держали довольно уверенные позиции.

Показательно выглядит и картина в турецком импорте удобрений. В начале прошлого десятилетия его объем был минимальный, но уже в 2019 году Турция отправила на Украину удобрения на внушительные $ 54 млн. Похожая статистика — и по другим статьям турецкого импорта: насосам и компрессорам, изделиям из стекла, бытовой технике, продукции легкой промышленности и т. д. На всех этих рынках облегченный доступ турецких товаров может если не добить остатки украинской промышленности, то нанести ей еще больший урон. «Темпы и объемы роста турецкого импорта продукции легкой промышленности несут большую угрозу вытеснения украинских товаропроизводителей с внутреннего рынка и уже имеют негативные последствия для отечественных предприятий», — констатирует, в частности, ассоциация «Укрлегпром».

Еще одно пожелание промышленных кругов — дополнить торговый договор инвестиционной составляющей — украинские власти, готовя пакет соглашений с Турцией, как будто услышали. Новое межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях формализует планы строительства на Украине предприятия по производству знаменитых турецких беспилотников Bayraktar, о которых осенью прошлого года заявил Владимир Зеленский. Но последуют ли за этим сугубо политическим проектом другие турецкие инициативы по локализации производства на Украине, вопрос пока открытый — ответ на него опять же упирается в то, смогут ли украинские власти создать конкурентоспособные условия для инвесторов.

Между тем интерес Турции к расширению присутствия своих товаров на украинском рынке всецело определяется спецификой экономической политики Эрдогана, который делает ставку именно на экспортную модернизацию. В ситуации постоянного финансового кризиса и безостановочного падения лиры у Турции не остается иных способов пополнения валютных резервов, кроме быстрого наращивания экспорта. В прошлом году, по данным Турецкого статистического института, экспорт на Украину вырос на 43%, до $ 2,9 млрд. Кроме того, валюту в Турцию везут украинские туристы — в прошлом году на турецких курортах побывало порядка 2 млн человек, и если включить в статистику взаимной торговли турецкий экспорт туристических услуг, то общий баланс уже явно сложится не в пользу Украины. Поэтому в Турции строят большие планы в связи с новыми условиями торговли. Рушен Четин, глава Турецко-украинского делового совета по внешнеэкономическим связям, уверен, что задача довести торговый оборот до $ 10 млрд осуществима в условиях подписанного соглашения за два-три года.

На Украине же сразу после подписания соглашения с Турцией прозвучали заявления, что либерализация торговли станет стимулом для роста экономики страны. Однако исследование ФРУ, о котором говорилось выше, прогнозирует прямо противоположный результат: заключение соглашения о свободной торговле с Турцией без учета национальных экономических интересов Украины приведет к замедлению темпов роста ее ВВП на 1,5%, а обрабатывающих производств — на 8,8%. Но даже в условиях взаимовыгодных уступок эффект от создания зоны свободной торговли в среднесрочной перспективе для Украины будет незначительным и неустойчивым, считают авторы доклада. Качественных структурных сдвигов в украинском экспорте ожидать не приходится, а турецкая торговая экспансия способна перекрыть все гипотетические выгоды для Украины от свободной торговли с южным соседом.