• USD 63.76 +0.03
  • EUR 70.73 -0.03
  • BRENT 63.50

Saudi Aramco привлечет $ 3 млрд в рамках дебютной продажи исламских бондов

Фото: bloomberg.com

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) планирует привлечь 11,25 млрд риялов ($ 3 млрд) в рамках дебютной продажи исламских облигаций, увеличив объем выпуска из-за спроса со стороны инвесторов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник, пишет портал «Вести Экономика».

Aramco, крупнейший в мире производитель нефти, продает 7-летние облигации со ставкой купона на 25 базисных пунктов выше межбанковской ставки в Саудовской Аравии, рассказал источник. Компания увеличила объем выпуска бондов, известных как «сукуки», после того как спрос на них превысил предложение, сообщил собеседник агентства.

Изначально Aramco планировала привлечь около $ 2 млрд в рамках программы на 37,5 млрд риялов ($ 10 млрд), сообщал источник Bloomberg в прошлом месяце.

Саудовский нефтяной гигант продает облигации перед IPO, которое состоится в 2018 году и станет крупнейшим в истории первичным публичным размещением акций. IPO Aramco является частью плана заместителя наследного принца Мухаммеда бин Салмана (сын короля Салмана ибн Абдул-Азиза аль-Сауда) по созданию крупнейшего в мире суверенного инвестфонда и сокращению зависимости экономики Королевства от углеводородов.

По оценкам Sanford C. Bernstein & Co., рыночная стоимость Saudi Aramco может составить более $ 1 трлн, после того как правительство страны снизило налоги для компании. Снижение налогов увеличит чистую прибыль Aramco на 300%. В результате коэффициент прибыли компании на баррель нефти окажется в диапазоне, близком к уровню международных нефтяных компаний, включая Exxon Mobil Corp., считают аналитики Bernstein.

Саудовская Аравия привлекла Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc и JPMorgan Chase & Co., чтобы они помогли в организации встреч с инвесторами начиная со следующей недели для потенциального размещения «сукуков», номинированных в долларах.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2017/04/06/saudi-aramco-privlechet-3-mlrd-v-ramkah-debyutnoy-prodazhi-islamskih-bondov
Опубликовано 6 апреля 2017 в 14:28
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
ВКонтакте
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Украина предложила России платить за транзит и пустые трубы 22336
  2. «Северный поток-2» набрал темп в датских водах 19618
  3. Конкурент «Северного потока-2» получил второе разрешение по Балтике 7474
  4. В Канаде позавидовали «Силе Сибири» 7168
  5. «Лукашенко слишком привык держать за вымя российскую дойную корову» 5405
  6. Куратор ЕС по Украине: Минские соглашения помогут привлечь Россию к ответу 4168
  7. Грете Тунберг предложили осла, чтобы добраться до Мадрида 3538
  8. В Грузии снова задержали родителей, продававших детей для порновидео 3498
  9. Российская авиация рекордно отбомбилась на северо-западе Сирии 3378
  10. Spiegel: «Убийца Хангошвили» убил и Негра — бизнесмена из КБР 2840
  1. Война кланов в Азербайджане: Мехтиев готовит ответный удар — интервью 41223
  2. Чиновник: Правительство России выводит грузы из Латвии в свои порты 38860
  3. В Азербайджане начался транзит власти к Мехрибан Алиевой — Ариф Юнусов 36404
  4. В Албании погибла невеста сына премьера вместе со всеми своими родными 32275
  5. Клиенты российских банков могут потерять часть своих сбережений 29349
  6. В Китае обнаружили у себя под боком новую мощную ядерную державу 27878
  7. Зеленский отказал «Газпрому» в прямых закупках 15 млрд кубометров газа 25498
  8. Граждан Азербайджана массово депортируют из Германии 23353
  9. «Северный поток-2» набрал темп в датских водах 23152
  10. В Канаде позавидовали «Силе Сибири» 23049
  1. Вовк о приезде Ротару: Понимаю, деньги нужны, но совесть-то должна быть? 125393
  2. Никита Михалков ответил на вопрос, что будет после Путина 116486
  3. СМИ: Воры в законе съедутся в Армению обсудить закон о борьбе с ними 79350
  4. Ашота Боляна убили в Москве прицельными выстрелами в голову: подробности 56315
  5. Фиаско оптимизаторов: залить деньгами образование и медицину не вышло 55046
  6. «Интересует свежая кровь»: «дочери офицеров» снова атакуют соцсети Крыма 50667
  7. ЧП у побережья Израиля: российскую подлодку попросили удалиться 49588
  8. Граждан Азербайджана массово депортируют из Германии 49196
  9. Датский рывок: «Северный поток-2» стянул флот трубоукладчиков на Балтику 41668
  10. Казахстан покидает все больше людей: уезжают в основном в Россию 41360