Европа приказала российскому газу не сжижаться

Евросоюз стремится отказаться от российского газа в течение пяти лет. Поэтому новые масштабные проекты СПГ добавили бы экспорту из России гибкости и глобальности. Но так как геополитический клинч продолжается, Брюссель принимает все более жесткие санкции и запретил в пятом санкционном пакете поставки технологий и оборудования для сжижения газа. Под угрозой оказались даже строящиеся проекты, так как ограничения распространяются и на предоплаченные заказы. Их разрешили завершить не позже 27 мая.

К 2035 году Россия планировала выйти на производство 120−140 млн тонн СПГ в год (165−193 млрд кубометров) и занять долю в 20% в мировых поставках сжиженного газа. В прошлом году, по данным ФТС, три проекта СПГ «Сахалин — 1» на Дальнем Востоке, «Ямал СПГ» в Арктике и «Криогаз Высоцк» на Балтике обеспечили экспорт 26,7 млн тонн (около 37 млрд кубометров). В этом году к ним добавился комплекс «Портовой» на 1,5 млн тонн (2 млрд кубометров), который принадлежит «Газпрому» и находится в Балтийском море.

В остальном — все российские проекты находятся в разной стадии разработки. В активной фазе — «Арктик СПГ — 2» на 19,8 млн тонн (27,3 млрд кубометров) и комплекс «Газпрома» в Усть-Луге на 13 млн тонн (18 млрд кубометров).

Санкции, которые ввел на прошлой неделе Евросоюз, ставят под угрозу и их. Брюссель запретил экспорт технологий и оборудования для сжижения газа в Россию не только на будущее, но и по уже подписанным контрактам. Их необходимо закрыть до 27 мая.

Так как технологиями и производством оборудования владеют компании США и стран ЕС, то под угрозой оказались планы России не только по экспансии на рынке СПГ, но и изменению потоков газа после того, как ЕС откажется от российского топлива.

Так, например, «Новатэк» продолжит строительство только первой из трех линий «Арктик СПГ — 2» мощностью 6,6 млн тонн, а работы по остальным перспективным проектам остановит, сказал источник «Коммерсанта». Второй арктический проект российская компания планировала запустить уже в 2023—2026 годах, а продолжение работ по первой линии связано с тем, что она уже была готова к введению новых санкций на 98%.

«Новые санкции могут не позволить России реализовать энергетическую стратегию, предполагающую существенный рост доли на мировом рынке СПГ. Под вопросом находятся даже уже строящиеся заводы, как „Арктик СПГ — 2“, который зависим от технологий, например, немецкой Linde», — говорит аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Он отмечает, что отечественная технология, использованная «Новатэком» на четвёртой линии «Ямал СПГ», к сожалению, показала свою проблемность и на текущий момент неконкурентоспособна с западными аналогами.

«Если санкции не будут смягчены или не будет найден способ их обхода, сложно сказать, сколько лет может занять разработка собственных успешных технологий», — замечает аналитик ФГ «Финам».

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач отмечает, что спешка, которая была с монетизацией запасов, ни к чему хорошему не привела.

«За 8 лет со дня первых секторальных санкций в России не появилось собственной технологии, кроме неважной среднетоннажной. Много говорили о локализации производства, но нужны были компетенции, которые так и не появились. Идей было много, включая общий центр, но все они так и остались идеями, так как лоббисты поспешной монетизации запасов добились своего и использовали иностранные технологии и оборудование», — говорит замдиректора ФНЭБ. Он добавляет, что попытаться завершить уже начатые проекты можно с отечественной технологией, но они будут уже совершенно новыми, а сама стратегия развития СПГ в России требует переосмысления.

С созданием собственной технологии и разработкой отечественного оборудования в России затянули, согласен эксперт по энергетике Александр Собко. Но в США, например, есть крупные среднетоннажные проекты СПГ, и Россия могла бы пойти по этому пути, пусть и с опозданием на несколько лет, добавляет он.

«Действительно, среднетоннажные технологии могут быть выходом из сложившейся ситуации. Однако проблема состоит в том, что мы затянули с созданием такой собственной технологии и производством необходимого оборудования. Да, у нас уже работает „Арктический каскад“, небольшая четвёртая линия „Ямал СПГ“ на 0,9 млн тонн. Но, как известно, работает с проблемами и нареканиями к производителям оборудования со стороны заказчика. Вне зависимости от того, на каком этапе на самом деле появляются трудности, очевидно, что они есть. Если бы это была бы полностью отработанная схема как в части технологии, так и в части массового производства оборудования, то сектор бы почти не заметил текущих санкций», — говорит Александр Собко. Он считает, что новые заводы СПГ строились бы не из крупнотоннажных, а из серии среднетоннажных линий.

«Как, кстати, это происходит в некоторых американских экспортных СПГ-производствах. Хотя у них есть выбор, по какому пути пойти. Остаётся надеяться, что такой путь получится осуществить. Хотя, конечно, из-за того, что мы опоздали в реализации на несколько лет, теперь мы теряем время на закрытие всех проблемных вопросов с российской технологией», — говорит эксперт по энергетике.

По прогнозу Shell, к 2040 году глобальный спрос на СПГ вырастет во все мире до 600 млн тонн и выше. При этом даже строящиеся проекты, включая Россию, не смогут обеспечить его и дефицит составит не менее 180 млн тонн (250 млрд кубометров).

Поэтому теоретически российский трубопроводный газ может быть востребован в Европе и в следующем десятилетии. Замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач, однако, советует не спешить с прогнозами.

«При цене газа выше $ 1000 о росте спроса говорить сложно. Особенно с учетом того, что Запад не отказывается от зеленой повестки и декарбонизации, — отмечает эксперт. — Сейчас ЕС и США ездят по всему миру и просят увеличить производство СПГ. А их спрашивают о гарантиях, что инвестиции в производство окупятся. Россия ведь тоже не будет сидеть сложа руки и постарается перенаправить часть газа в Китай. Тогда Китаю понадобится меньше СПГ».

Рынок СПГ может стать дефицитным на горизонте уже 2−3 лет даже в сценариях, которые учитывали успешную реализацию того же «Арктик СПГ — 2», добавляет аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

«Вероятно, среднесрочно такая ситуация будет поддерживать цены на повышенном уровне, а также не позволит в ближайшие несколько лет Европе полностью отказаться от поставок „Газпрома“. На более долгосрочном горизонте (5−7 и более лет) подобный дисбаланс, вероятно, приведёт к появлению новых проектов по производству СПГ», — добавляет Сергей Кауфман.

В любом случае, считает Алексей Гривач, сейчас расчеты и прогнозы крайне затруднены.

«В том числе потому, что геополитический клинч продолжается, а его последствия не прогнозируемы», — говорит замдиректора ФНЭБ.