Инвесторы из США выкупили большую часть белорусских евробондов

Американские инвесторы выкупили большую часть размещенных двух траншей белорусских евробондов на $ 1,25 млрд. Об этом 18 июня сообщил исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка Александр Булгаков.

«В обоих выпусках большую часть бумаг выкупили американские инвесторы: 54% - в 5-летнем выпуске и 70% - 10-летнем. Инвесторы из Великобритании приобрели 22% (5 лет) и 15% (10 лет), из Континентальной Европы — 20% и 13%, из Азии и Ближнего Востока — 4% и 2%. Более 95% в обоих траншах пришлось на инвестфонды и управляющие компании», — сказал он, добавив, что «прошедшее накануне размещение двух траншей суверенных евробондов Белоруссии — одна из наиболее впечатляющих за последнее время сделок на рынке EM и, пожалуй, лучшая сделка в истории для этого эмитента».

При этом Булгаков напомнил, что суммарный спрос на белорусские евробонды составил $ 4,8 млрд, а в книге заявок участвовали свыше 170 имен. За счет высокого спроса ориентир доходности по обоим выпускам был понижен дважды и размещение прошло по нижней границе диапазона доходности: по 5-летним бумагам — 6,125% и по 10-летним — 6,325%.

«Таким образом, Белоруссия разместила два выпуска без премии к рынку, получив самую большую переподписку в истории своих размещений на международном рынке», — заявил он, отметив, что республика «первой из стран СНГ провела идеальное размещение на рынке капитала после начала пандемии коронавируса».

Напомним, Минфин Белоруссии разместил два транша евробондов на общую сумму $ 1,25 млрд: 5-летние на $ 500 млн под 6,125% и 10-летние на $ 750 млн под 6,375%. Это «длинные» выпуски — погашение евробондов состоится 24 февраля 2026 года и 24 февраля 2031 года соответственно.