Проект «Европа без Газпрома» откладывается: нефтегазовые гиганты сворачиваются на Черном море

У сторонников идеи «Европа без Газпрома» новый повод для радости. Компания «Лукойл» объявила об открытии крупного газового месторождения на черноморском шельфе Румынии. Предположительные запасы — более 30 млрд. кубометров. Это — четвертое месторождение, которое нефтегазовые компании открыли за последние несколько лет в «румынском» Черном море. Западные аналитики называют регион одним из новых источников снабжения Европы природным газом и снижения энергетической зависимости от России. Впрочем, успех «Лукойла» может стать одним из последних в ближайшие годы. Нефтегазовые компании «сворачивают» экспансию в Черном море, а поставки газа из региона вряд ли станут ударом по позициям «Газпрома» в Старом Свете.

Американская экспансия споткнулась о цены

Когда в конце 2000-х цена на нефть взлетела выше ста долларов за баррель, мир охватила нефтегазовая лихорадка. Способствовал ей и кризис 2008 года, когда рухнул рынок недвижимости в США. Потеряв его, инвесторы начали искать новые возможности. Так появились десятки новых нефтегазовых компаний, которые за несколько лет открыли несколько крупных месторождений по всему миру. Нефтегазовые гиганты прозевали дерзких новичков, но ответили масштабно. Например, в Черном море экспансию начала американская Exxon mobil. К 2014 году она, по сути, заполучила права на все лакомые куски региона, а в северо-западной части Черного моря сформировала целый хаб. Лично и через компанию-партнера австрийскую OMV американцы контролировали блок Нептун в Румынии и прилегающие Скифскую площадь в Украине и блок Хан Аспарух в Болгарии. Общая площадь лицензионых участков — около 40 тысяч квадратных километров. Кроме того, Exxon mobil по-прежнему остается в совместном проекте с «Роснефтью» на Туапсинском прогибе в российском секторе Черного моря и был еще участок в Турции. От последнего американцы отказались после неудачного бурения. В Румынии же первая скважина дала повод западным аналитикам заявить о появлении нового источника снабжения Европы газом. В 2012 году на глубоководном блоке Нептун открыли месторождение с запасами в 70 млрд. кубометров. Если после присоединения Крыма к РФ в российском и ранее украинском секторе Черного моря американцы прекратили работы из-за санкций, то в Румынии продолжили. В прошлом году обнаружили новое месторождение с запасами в 25 млрд. кубометров и начали бурить новые скважины.

По данным консалтингового агентства Wood MacKenzie, глубоководная добыча рентабельна при цене нефти $ 70-$ 80 за баррель. Однако американцы не остановили работы, когда цены на черное золото упали еще ниже. Но продержались недолго. Цена на нефть, которая продолжает держаться ниже $ 55 за баррель, и прогнозы о сохранении низких цен в течение ближайших лет, внесли коррективы в планы Exxon Mobil. Разведка в Черном море сейчас не по карману даже крупнейшей компании в мире. Как сообщают источники, полупогружная буровая установка Ocean Endeavor сейчас сворачивает работы в Румынии, а стоимость бурения одной глубоководной скважины по-прежнему составляет $ 100 млн. Общая стоимость освоения румынских открытий оценивается в $ 3 млрд. Проект, судя по всему, американцы решили отложить в долгий ящик. Несмотря даже на то, что разработку румынских месторождений планировали на начало следующего десятилетия, когда, по прогнозам, цена нефть должна вернуться к 100 долларам за баррель.

Чтобы понять ситуацию в морской нефтегазодобыче достаточно сказать, что каждая третья буровая установка с этого года может остаться без работы.

«Лукойлу», очевидно, придется также не спешить с черноморским проектом. Как отмечают аналитики, бурение разведочных скважин сегодня не выгодно российской компании, однако у нее есть обязательства перед румынским правительством, записанные в концессионном соглашении. И если американцы свой минимум уже давно выполнили, то у «Лукойла» — еще несколько скважин. Невыполнение же обязательств грозит потерей прав на участки.

Причерноморские страны: самим не хватает газа

По прогнозам консалтингового агентства Wood MacKenzie, уже сделанные открытия в Румынии смогут выдавать на гора 6 млрд. кубометров газа в год. Вместе с «Лукойлом» - до 8. Это много или мало? По прогнозам европейской ассоциации Eurogas, к 2018 году добыча газа в других регионах Европы упадет на 40 млрд. кубометров. Поэтому говорить об ударе по Газпрому на европейском рынке не приходится. Даже в том случае, если к черноморскому газу добавятся все юго-восточные проекты ЕС: обещанные газопроводы из Каспия и средиземноморский газ. Азербайджанские власти уже заявили, что заложили до 2044 года для Европы 10 млрд. в год из месторождения Шах-Дениз, а Египет и Израиль не смогут дать Старому свету больше 20 млрд. кубометров. Таким образом, вместе с газом, добытым в Черном море, получится покрыть только падение добычи в Европе.

Пока же газа не хватает самим причерноморским странам, кроме России. Все они в той или иной мере зависят от Газпрома. Если Грузия полностью живет на азербайджанском газе, но сейчас также ведет переговоры с Москвой о закупке и российского газа, то Румыния, Болгария и Турция на 19−80% зависят от России. Проекты по добыче в Черном море реальных успехов пока ни одной из стран не принесли. В Турции многомиллиардные вложения терпят неудачу, в Болгарии проекты еще не начались, а текущая добыча снижается, в Румынии - ее уже лет десять как поддерживают на одном уровне.

До последнего времени исключением был Крым, который в 2014 году присоединился к России. В 2012—2013 годах местная компания «Черноморнефтегаз» освоила новое месторождение и вдвое увеличила добычу, полностью обеспечив полуостров газом. За последний год, однако, ситуация кардинально изменилась: добыча упала почти на 20%. Чтобы погасить возможный дефицит газа и обеспечить голубым топливом новые строящиеся электростанции, в 2016 году начнут строительство газопровода из Краснодарского края.

Инвесторы подождут

Несмотря на низкие цены на нефть, нефтегазовые компании продолжают «заходить» в Черное море. Например, осенью голландская Shell получила право на освоение глубоководного блока Силистар в Болгарии. Аналитики считают, что стратегия компаний не изменилась. Из-за близости потребителей и развитой инфраструктуры Черное море продолжает оставаться привлекательным регионом. Но до тех пор, пока цены на нефть не вернутся на докризисный уровень, инвесторы взяли паузу и вкладывают сейчас средства или на выполнение уже взятых на себя обязательств или столбят еще не занятые участки под минимальные расходы. Любопытно, что бурение дорогостоящих разведочных скважин ранее было обязательным условием в концессионных договорах, а в соглашении между правительством Болгарии и компанией Shell его уже нет. Обязательства голландцев ограничиваются сейсморазведочными работами на 18 млн евро, что для мировых гигантов не деньги, но возможность застолбить участок на ближайшие пять лет.

Аналитическая редакция EADaily