Европейские танкеры попали под российское сокращение

В августе количество европейских танкеров, которые перевозят российскую нефть, сократилось с июля почти на треть. Западные аналитики говорят о том, что судовладельцам становится все сложнее работать при цене сырья выше потолка, который установила «Большая семерка». В то же время в августе Россия значительно снизила экспорт из балтийских и черноморских портов и часть незадействованных европейских судов стоит в ожидании будущей загрузки. Перевозка российской нефти по-прежнему остается одной из самых выгодных.

По данным автоматической идентификационной системы (АИС) судов, в августе количество танкеров греческих судовладельцев, которые перевозят российскую нефть, значительно сократилось. Если в середине июля на линии находились 74 танкера, то в конце августа — около 50. Речь идет о судах, которые как следуют в пункт назначения, так и возвращаются обратно или находятся в портах отгрузки-выгрузки.

Накануне норвежский судовладелец Frontline заявил, что потолок цен на нефть начинает играть свою роль и судовладельцы выходят из перевозок российской нефти. Санкции запрещают европейским компаниям оказывать любые услуги по транспортировке, если стоимость груза превышает $ 60 за баррель. Минфин России еще по результатам июля сообщал, что стоимость Urals составила в среднем $ 64 за баррель. Этот самый популярный сорт российского сырья вывозят из балтийских и черноморских портов.

Собеседники «Коммерсанта» в то же время рассказывали о том, что угроза вторичных санкций и рост страховых военных премий из-за атак дронов ВСУ в Черном море также вынуждают судовладельцев сходить с российских маршрутов.

Однако точно назвать причину или ряд их, пока невозможно. И для этого есть веские основания. С одной стороны, страны Запада аккуратно подходят к ограничению поставок российской нефти, чтобы не вызвать нового ценового шока, и пока никак не комментируют данные о преодолении ценового потолка. С другой, снижение количества европейских танкеров коррелируется с сокращением экспорта нефти из России. Еще в феврале вице-премьер Александр Новак говорил о весеннем сокращении добычи в 1 млн баррелей в сутки, которое началось с мая. А на август Россия взяла на себя дополнительные обязательства снизить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки и продлить его на уровне 300 тыс. баррелей в сутки на сентябрь.

Как сообщает Bloomberg, с 11 июня по 20 августа экспорт нефти из западных портов России сократился с 2,33 млн баррелей в сутки до 1,46 млн баррелей — на 870 тыс. баррелей. При этом разница грузоподьемности греческих танкеров, перевозивших российскую нефть в июле и августе, составляет 22,5 млн баррелей — 750 тыс. баррелей в сутки при среднем круговом рейсе в один месяц.

Кроме того, из восьми греческих компаний только Maran Tankers Management Inc. снизил количество перевозок почти до нуля. Остальные продолжают перевозки и у каждого из них есть танкеры, которые во второй половине августа отправились в рейс — как из Балтийского моря, так и Черного. Из 49 судов 33 идут к потребителям и 10 из них указывают конечной точкой Индию.

Более того, еще пять танкеров греческих судовладельцев, судя по данным АИС, находятся в режиме ожидания — стоят или в нейтральных водах напротив Эстонии в Балтийском море или у ОАЭ в Оманском заливе.

Также греческие компании продолжают и перевозку нефтепродуктов из России, а крупнейшим по-прежнему остается TMS Tankers. В августе судовладелец предоставил 20 нефтяных танкеров, которые за раз могут перевозить 19 млн баррелей.

Показательно, что сократили количество танкеров на линиях перевозки российской нефти и владельцы серого флота. Один из самых мощных новичков — норвежско-швейцарская Fractal Shipping, которая через свое подразделение в ОАЭ создала флот из 28 танкеров.

Как писало EADaily , в июне две трети судов компании перевозило российские грузы. По данным АИС на 28 августа, в последнем месяце лета этим занимаются лишь восемь танкеров.

Директор по стратегии Fractal Shipping Карл Мартин Найгаард говорил изданию Dagens Naeringsliv, что фрахтовые надбавки за перевозку российской нефти исчезнут, так как на рынок выходит все больше игроков. Но пока вывоз сырья из России остается одним из самых выгодных. Поэтому греческие судовладельцы вряд ли без боя отдадут это направление, где их доля доходит до трети.

«Кроме европейских перевозчиков, в число операторов теневого флота входят компании из Индии, ОАЭ, Китая, Ирана и Сингапура. Говорить о количестве отгрузок их танкерами трудно, но общий тренд цены на нефть указывает, что существенного дефицита поставок российский нефти на рынок нет, что говорит в пользу того, что падение отгрузок из российских портов вряд ли превышает озвученные Минэнерго цифры», — говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор агентства Argus «Нефтетранспорт», стоимость фрахта судов класса Aframax и Suezmax из Новороссийска до западного побережья Индии сохранилась на уровне $ 3,9 млн и $ 4,4 млн за рейс, как и в июле. При этом доставка несанкционного груза по похожему маршруту стоит до $ 3 млн, и ставки снижаются.

«Сокращение добычи ОПЕК+ снижает спрос в секторе танкеров сырой нефти», — сказал Bloomberg глава отдела исследований судового брокера Gibson Ричард Мэтьюз. Перебои с поставками из Ирака и Нигерии также один из факторов, добавил эксперт.

Перевозка российской нефти и нефтепродуктов стала выгодным бизнесом после того, как ЕС ввел запрет на импорт нефти из России с декабря 2022 года, а по нефтепродуктам — с 5 февраля 2023 года. Тогда отечественным компаниям пришлось переориентировать большие объемы на новые рынки — Индию, Бразилию, страны Ближнего Востока и Африки. Reuters сообщало, что в марте за перевозку одного груза из России в Индию просили $ 8-$ 8,1 млн.

Как сообщало EADaily со ссылкой на The Greek City Times, Украина включила пять греческих судовладельцев в список «спонсоров войны». Однако в июне Афины заставили Киев убрать их оттуда. По данным издания, 11-й пакет санкций ЕС против России приняли только после того, как украинские власти исключили греческих судовладельцев из списка.