Без российского газа Европа заспешила бронировать СПГ в США на десятилетия

В этом году европейские компании очнулись и обогнали китайских конкурентов по новым долгосрочным контрактам на СПГ из США. Однако в предыдущие годы Китай сделал такой задел, что влияние его компаний на мировой рынок СПГ, в том числе европейский, — вопрос времени.

В 2023 году европейские компании заключили пять долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США на 11,5 млн тонн (15,9 млрд кубометров) в год. Это больше, чем за все два предыдущих года вместе взятых. И более чем вдвое больше, чем законтрактовали в США в этом году китайские компании.

Так, норвежский Equinor договорилась с Cheniere Energy о 15-летних поставках 1,75 млн тонн в год после расширения терминала Sabine Pass. Французская TotalEnergies будет получать в течение 20 лет 5,4 млн тонн СПГ (7,5 млрд кубометров) в год с первой очереди Rio Grande LNG. Нидерландско-британская Shell, в свою очередь, заключила 20-летнюю сделку на 1,1 млн тонн (1,5 млрд кубометров) с Mexico Pacific Limited. Это мексиканский проект, но с американским газом.

Также польский Orlen будет получать в течение 20 лет 1 млн тонн (1,4 млрд кубометров) с терминала Port Arthur LNG, а немецкая Wingas, входящая в состав SEFE (Gazprom Germania), — 2,25 млн тонн СПГ (3,1 млрд кубометров) в течение 20 лет c проекта компании Venture Global LNG.

Китайские компании в этом году сбавили обороты и законтрактовали в США 4,8 млн тонн (6,6 млрд кубометров) за первую половину 2023 года. ENN будет получать с 2027 года по 1,8 млн тонн с проектов Cheniere Energy, а China Gas Hongda Energy Trading — по 1 млн тонн с терминалов Plaquemines LNG и CP2 LNG в течение 20 лет. На такой же срок Zhejiang Energy законтрактовала объем в 1 млн тонн в год на Mexico Pacific.

Также китайские CNPC и NFE получили в этом году 20-летний контракт от катарской QatarEnergy на 4 млн тонн в год.

В результате европейские компании выиграли у китайских в первом полугодии, но продолжают отставать в общем зачете. В 2021 и 2022 годах компании КНР законтрактовали по новым соглашениям более 45 млн тонн СПГ — треть объема всех заключенных контрактов. Только по проектам в США Китай будет дополнительно получать теперь около 24 млн тонн СПГ в год в течение 13−22 лет. Долгосрочные контрактные обязательства же с Катаром выросли на 16,5 млн тонн в год.

У всех европейских компаний вместе взятых показатели за два с половиной года скромнее — до 19 млн тонн из США. Евросоюз объявил о переходе к 2050 году к экономике с нулевыми выбросами и предприятия ЕС опасаются заключать долгосрочные соглашения, так как газ признан топливом только переходного периода. Кроме того, европейские Shell и TotalEnergies являются мировыми трейдерами СПГ, которым все равно, кому продавать газ, — в Европу или Азию. И в Европе до сих пор раздаются голоса о необходимости возобновить импорт более дешевого российского газа после завершения СВО на Украине, несмотря на нынешнюю позицию ЕС и правительств стран Евросоюза.

«Кто выигрывает? США. Больше контрактов заключают, больше это поддерживает американские экспортные проекты СПГ», — пишет в Twitter репортер Bloomberg Стефен Стапжинский. Он отмечает, что Китай подписывает контракты до 2050 года не только для того, чтобы избежать возможноq нехватки газа. По смелым прогнозам EIU, потребление топлива в стране может вырасти на 40% уже к 2030 году. Однако у Китая остается возможность значительно увеличивать импорт газа по трубопроводам — из России и Туркмении.

«Долгосрочный газовый шоппинг Китая — это больше чем забота об энергетической безопасности. Это стратегия государства, когда речь идет об основных товарах. Китай пытается расширять свое влияние по всему, что важно для него и всего мира: от меди до редкоземельных металлов», — пишет Стефен Стапжинский.

EADaily писало, что влияние Китая на мировой рынок газа становится внушительным. По сути, у Пекина оказались ключи к газовому кризису в Европе. В прошлом году страна снизила спрос на газ, часть СПГ перепродала и тем самым помогла Евросоюзу компенсировать сокращение поставок российского газа. Более того, от обычной перепродажи СПГ в Европу китайские компании перешли к бронированию мощностей терминалов в странах ЕС. И в отличие от местных компаний, трейдеры из КНР бронируют большие объемы сжиженного газа по долгосрочным контрактам и смогут влиять на газоснабжение ЕС уже через несколько лет. Свежий пример — британское подразделение китайской PetroChina забронировало на нидерландском терминале СПГ Gate мощности в 2 млрд кубометров в год с октября 2026 года. Контракт рассчитан на 20 лет и продлится до 2046 года.

Таким образом Европа рискует по-прежнему покупать большие объемы газа на спотовом рынке, который нестабилен, и именно он демонстрировал рекорды цен в прошлом году — выше $ 3,5 тыс. за тысячу кубометров в августе. Сейчас цены на рынке опустились до $ 370 за тысячу кубометров. Однако это все равно вдвое выше, чем до кризиса. И является причиной, почему европейская экономика до сих пор не наращивает потребление и до сих пор является лидером сокращения потребления топлива в Европе, что помогает странам ЕС выполнять план Еврокомиссии по сокращению потребления на 15%.