Триллион рублей на автокредиты: эксперт о росте портфеля банков и «перегреве рынка»

Некоторые иностранные автомобильные бренды избавляются от активов на территории России. И не всегда подобные действия являются следствием желания самих компаний, которые испытывают серьезное давление со стороны властей своих стран. Так японский бренд Toyota продал завод на территории Санкт-Петербурга, а Volkswagen отошел от дел в Калужской области, где немцы имели не только завод, но и множество других бизнесов.

Но портфель автокредитования в России постоянно растет, что подтверждают данные ведущих финансовых структур. Согласно экспертным прогнозам, к концу 2023 года его размер может приблизиться к одному триллиону рублей. Все благодаря развитию внутреннего производства (возобновил работу завод «Москвич», бывшие предприятия Toyota и Nissan снова выпускают автомобили), а также увеличению поставок со стороны того же Китая с его разнообразием в брендах и марках «традиционных» машин и электромобилей.

Но какие риски несет увеличение кредитного портфеля вместе с ростом концентрации таких займов в кредитном портфеле банков? Не «перегорит» ли лампочка системы? На этот вопрос EADaily ответил Николай Никитенко, руководитель группы риск-менеджмента «Ингосстраха».

По мнению эксперта, причин для беспокойства в настоящее время нет, так как рост портфеля автокредитов можно объяснить объективными факторами.

«Прежде всего, отложенным спросом, сформировавшимся вследствие падения рынка продаж новых легковых автомобилей в 2022 году на 58,8%, а также ожидаемым увеличением среднего чека по выданным автокредитам вследствие дефицита и значительного роста цен на новые автомобили, как отечественного, так и иностранного производства», — считает эксперт.

Николай Никитенко уверен, что в настоящее время отечественный авторынок находится на стадии восстановления, еще только приближаясь к показателям 2021 года. Несколько лет назад «в отдельные месяцы объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей превышал 150 тысяч единиц».

«Средний чек по выданным автокредитам также только приблизился к уровню февраля 2022 года и его рост пока не вызывает опасений», — добавил он.

Что касается «поведения» самих банков, то его Никитенко охарактеризовал, как «сдержанное». Сдержанная кредитная политика проводилась в 2022 году, продолжится она и в текущем.

«По данным Банка России, средняя процентная ставки по выданным автокредитам в 4-м квартале 2022 года сохранилась на высоком уровне — 15,7%, более чем в два раза превосходя ключевую ставку. Доля выдач с Показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% составила 22%, что является достаточно комфортным значением для данного показателя. Доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL 90+) в течение 2022 года практически не изменилась», — уточнил Николай Никитенко.

Эксперт также напомнил о данных Национального бюро кредитных историй (НКБИ). Так прирост портфеля в 1-м квартале 2023 года произошел в основном за счет качественных заемщиков с достаточно высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР).

«Таким образом, уровень принятого банками кредитного риска на портфель автокредитов не выглядит завышенным, а запас прочности представляется достаточным для покрытия возможных потерь в случае ухудшения качества выданных ссуд», — считает эксперт.

Никитенко также напомнил о рычагах воздействия на банковский сектор, который есть в распоряжении правительства и Центробанка России. При необходимости она помогут «охладить» рынок (сворачивание программ льготного автокредитования, повышение коэффициентов рисков для автокредитов при расчете нормативов достаточности капитала банков и т. п.).

«Но пока рынок только начинает восстанавливаться и предпосылок для применения указанных мер не наблюдается», — заключил эксперт «Ингосстраха».