Грузия погасила долги по еврооблигациям 2011 года и выпустит новые

Обязательства по евробондам на $ 500 млн, выпущенным в 2011 году, уже погашены, но Грузия планирует выпустить новые еврооблигации, заявили в пресс-службе Министерства финансов страны.

«К сожалению, в последние дни по этой теме были распространены некомпетентные оценки, в том числе от лиц, которые должны знать, что процесс имеет определенный стандарт конфиденциальности до официального объявления о выпуске. Напомним, что этот процесс начался еще в ноябре прошлого года, при подготовке окончательного проекта бюджета на 2021 год. После этого, в январе этого года, был объявлен конкурс и выбраны партнерские международные и местные банки. В процессе выпуска еврооблигаций мы прошли довольно длительный путь, который включал в себя выбор банков-партнеров, анализ рынка, выбор подходящего периода для выпуска и встречи с потенциальными инвесторами», — говорится в заявлении.

Для выпуска еврооблигаций были выбраны три международных инвестиционных банка — JP Morgan, Goldman Sachs и ICBC и два местных инвестиционных банка, находящихся в статусе соучастников, — Galt & Taggart и TBC Capital.

«Процесс уже находится на финальном этапе, а завтра планируется официально объявить о выпуске. По завершении процесса, в ближайшие дни Министерство финансов предоставит общественности детальную информацию. Ожидается, что процентная ставка по новым еврооблигациям будет значительно ниже, чем по еврооблигациям, выпущенным в 2011 году», — отметили в Минфине.

Как заявила ранее управляющий TBC Capital Мэри Чачанидзе, несмотря на то, что цель выпуска новых евробондов та же, что и раньше — то есть рефинансирование уже имеющегося долга, сроки и процентные ставки будут гораздо ниже.

«Скорее всего срочность облигаций составит 10 лет, но многое зависит от состояния рынка, соответственно, не исключено, что в конечном итоге этот показатель будет ниже. Что касается процентов, то они будут существенно ниже, чем в 2011 году — за прошедшие годы очень многое изменилось, в частности, и ситуация на рынке стала более благоприятной, и кредитный рейтинг Грузии вырос. В 2011 году процентная ставка составила 6,8%, в этом году мы ожидаем намного более низкий показатель — примерно 4%», — заявила она.

Она отметила, что уже идут переговоры, в середине апреля будет принято окончательное решение по процентной ставке и выпуске новых евробондов.