Эстония выпустит гособлигации не на € 1 млрд, а на € 1,5 млрд

«В связи с повышенным интересом инвесторов» Министерство финансов Эстонии решило увеличить объем запланированного выпуска долгосрочных государственных облигаций с € 1 млрд до € 1,5 миллиарда, пишет err.ee.

Как пояснили в министерстве, спрос инвесторов почти в восемь раз превысил запланированный объем эмиссии. Всего 280 иностранных инвесторов выразили готовность вложить в эстонские государственные облигации € 7,7 млрд. В связи с этим было принято решение увеличить объем эмиссии ценных бумаг.

Купонная (процентная) ставка по десятилетним облигациям установилась на уровне 0,125% годовых. Срок погашения облигаций — июнь 2030 года, а совокупная доходность до погашения составит 0,235% в год. Для организации эмиссии (андеррайтинга) были привлечены банки Citigroup, Nordea и Societe Generale, а облигации будут котироваться на Ирландской фондовой бирже.

По словам министра финансов Мартина Хельме, полученные от размещения облигаций средства будут использоваться для финансирования как государственного бюджета, так и дополнительного бюджета, принятого в апреле.

Вице-канцлер Минфина по финансовой политике и внешним связям Мяртен Росс сообщил, что рассматривается возможность провести еще одну или две аналогичные эмиссии в текущем или следующем году.

«Международные финансовые рынки очень хорошо приняли нашу эмиссию, и это дает уверенность при планировании следующих возможных эмиссий. У государства, по всей вероятности, в следующем году сохранится потребность в дополнительном финансировании, и хорошо, что мы сможем выбирать между различными финансовыми инструментами, такими как долгосрочный кредит, долгосрочные или краткосрочные облигации», — сказал Росс.

Он уточнил, что в подписке на эстонские государственные облигации приняли участие инвесторы из различных европейских стран, США, а также Эстонии.

Напомним, ранее было объявлено, что правительство Эстонии впервые за два десятилетия приняло решение провести эмиссию долгосрочных государственных облигаций на сумму не менее € 1 млрд со сроком погашения 10 лет. По словам министра финансов Мартина Хельме, необходимость размещения долгосрочных облигаций обусловлена возросшими расходами государства в условиях вызванного коронавирусом кризиса.