Третий лишний: США толкают Россию и Китай в нефтегазовые объятия

США угрожают запретить импорт российской нефти и экспорт американского оборудования по переработке нефти и газа в Россию. В то же время в американо-китайской торговой войне Пекин пугает Вашингтон тем, что введет 25-процентные пошлины на американские нефть и СПГ. Если все обещания претворят в жизнь, то Россия в экспорте нефти и газа может даже выиграть, считают эксперты. Однако противостояние по «Северному потоку-2» и вообще по европейскому рынку газа может стать еще более жестким.

Удар по НПЗ и немного — по экспорту нефти

Если российские власти не выполнят условия Вашингтона по новым санкциям, то вторым этапом США могут прекратить импорт нефти из России и запретить поставку оборудования для переработки нефти и газа. Первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер заявил, что Вашингтон пытается влиять на рынок. «Это попытка неконкурентоспособными способами влиять на рынок, это крайне вредно для рынка, для потребителей», — сказал замглавы Минэнерго журналистам.

В списке новых санкций запрет на поставку оборудования для переработки нефти и газа будет самым серьезным ограничением для российского ТЭКа, считают эксперты. «Запрет на импорт оборудования для переработки нефти и газа может негативно сказаться на возможности российских компаний продолжать модернизацию НПЗ и осуществлять диверсификацию за счет развития нефте- и газохимии», — заявил агентству РИА «Новости» директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его мнению, санкции могут ускорить локализацию производства импортного оборудования, но перейти на российские технологии вряд ли удастся быстрее, чем за 3−5 лет. Аналитик Финама Алексей Калачев при этом заметил агентству, что запас прочности у российской отрасли достаточно большой: «Крупнейшие российские НПЗ прошли модернизацию за прошедшие 3−4 года. Остальные компании завершат ее в ближайшие 1−2 года. Поэтому такого эффекта, что все встанет колом, конечно же, не будет». По его мнению, новые санкции, скорее, станут «номинальным обменом уколами» и главная проблема состоит в том, что собственные технологии не развиты. При этом производители оборудования, аналогичного американскому, есть и в Европе и Китае.

Эксперты полагают, что эффект от американских санкций трудно посчитать, но при запрете поставок нефти он будет куда меньше. По данным Управления информации Минэнерго США, в 2017 году в США поставили 19 млн тонн нефти из России. Это — около 4% общего экспорта «черного золота» в страну в прошлом году. В российском экспорте «американские» объемы, которые поступают в США в основном через трейдеров, составили по результатам прошлого года чуть больше 7%.

Перенаправление поставок российской нефти в случае запрета на поставки в США создаст определенные проблемы, но не кардинальные, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. «Поставляемые объемы — не масштабные и перенаправить их на другие рынки не является большой проблемой», — говорит эксперт и замечает, что у среднесернистой нефти сорта Urals, которую поставляют в США, есть немало аналогов и обе страны не пострадают из-за прекращения поставок. «В нефтяной отрасли России есть проблема роста добычи, а не реализации», — заметил ведущий аналитик ФНЭБ. Поэтому проблемы, скорее, возникнут у трейдеров. Впрочем, та же Trafigura, которая в этом году вернула себе позиции крупнейшего клиента «Роснефти», сможет воспользоваться возможностью своповых операций, которые пока не запрещены санкциями.

Китай доведет США до «Северного потока-2»

Торговая война между США и Китаем на фоне новых антироссийских санкций открывает новые возможности для нефтегазовых компаний России. С одной стороны, Пекин пока не вводит обещанные 25-процентные пошлины на американские нефть и СПГ. С другой, китайские госкомпании сокращают в последние месяцы закупки углеводородов в Соединенных Штатах и у российских компаний может появиться больше возможностей увеличить свои поставки в Китай. Свое отношение к ситуации уже выразил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. «Мы будем любить, я думаю, друг друга еще больше», — сказал руководитель главного акционера проекта «Ямал СПГ», передает РИА «Новости, и заметил, что наращивание санкций США только укрепит отношения России с такими постоянными партнерами, как Китай, Индия и арабские страны.

Сегодня Китай считается самым перспективным рынком в мире для поставок нефти и газа. Как сообщили в Главной администрации таможни КНР, за полгода импорт природного газа в страну вырос на 35,4% - до 58 млрд кубометров. В Международном энергетическом агентстве при этом спрогнозировали, что к 2023 году импорт газа в Китай вырастет почти вдвое — до 171 млрд кубометров. В прошлом году он составил 95 млрд кубометров.

Пока США поставляют в Китай немного газа. За пять месяцев, по данным EIA, 1,67 млрд кубометров. Однако Китай уже вышел на вторую строчку по закупкам американского СПГ в Азии и многие планируемые в США терминалы СПГ ориентируются на китайский рынок. Их количество, по данным EIA, должно к 2021 году увеличиться с двух до шести, а общая мощность — с 27 до 96 млрд кубометров в год. Одна из причин зависимости будущих терминалов СПГ от китайского рынка — заемщики выделяют деньги под долгосрочные контракты, которые гарантируют возврат средств, и китайские компании до последнего времени вели активные переговоры с американскими.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач считает, что пошлины, если будут введены, окажут на торговлю СПГ из США краткосрочный эффект. «Портфели основных СПГ-трейдеров будут перенастроены, — говорит он. — В долгосрочной перспективе эффект прогнозировать сложно, но это может снизить привлекательность инвестирования в новые СПГ проекты в США в пользу других потенциальных экспортеров газа, так как Китай будет оставаться основным локомотивом роста потребления газа в мире».

Другой вопрос, что Пекин старается не попадать в завивисимость от одного источника и может оттягивать введение санкций, так как поставок из других источников, особенно в пиковое время потребления зимой, в ближайшей перспективе может не хватать. В среднесрочной перспективе ими могут стать новые проекты в России. Кроме «Силы Сибири» и уже действующих двух очередей проекта «Ямал СПГ-2», российские компании предлагают сегодня Китаю участие в нескольких новых проектах. НОВАТЭК планирует построить еще один завод по сжижению газа «Арктик СПГ» мощностью 20 млн тонн (почти 28 млрд кубометров газа), а «Газпром» ведет переговоры о дополнительных поставках трубопроводного газа — из газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток».

«Это дополнительное преимущество для российского трубопроводного газа. Китаю следовало бы активизировать переговоры по новым контрактам. И это вполне вероятно, на мой взгляд», — сказал замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач.

В прошлом году на поставки СПГ из США в Европу пришлось всего 4% общего объема импорта сжиженного газа в страны ЕС. И, как уже сообщало EADaily, одной из причин, почему закупки американского СПГ в этом году снижаются, являются высокие цены на СПГ в Азии, которые подогревает рост спроса в Китае. В случае же введения пошлин на СПГ из США в Китае Европа может превратиться в достаточно привлекательный рынок для Соединенных Штатов и тогда война за него разгорится с новой силой. «В США посчитали мощности планируемых терминалов и пришли к выводу, что рынок Европы важен. В случае же выпадения Китая из клиентов он станет еще более необходим», — заметил ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков. Он согласен с тем, что в этом случае противостояние из-за «Северного потока-2», если он не будет еще построен, может разгореться с новой силой. «Косвенно США контролируют транзит российского газа через Украину. В случае с балтийским газопроводом этого не будет. Поэтому Вашингтон еще более усилит нажим, чтобы „Северный поток-2“ не был построен», — заметил эксперт. Весь вопрос остается в том, насколько далеко в торговой войне готова зайти администрация Дональда Трампа, чтобы осторожный Пекин все-таки решился на введение пошлин.