ФосАгро успешно реализовала уникальную на российском долговом рынке сделку

Компания ФосАгро провела рефинансирование имеющегося долгового портфеля на рекордно выгодных для себя условиях и смогла привлечь $ 400 млн, сообщили в пресс-службе компании.

24 июня 2025 года российская компания «ФосАгро», один из ведущих мировых производителей удобрений, успешно завершила размещение дополнительного выпуска облигаций в долларах США, но с расчётами в рублях. Цена размещения дополнительного выпуска была зафиксирована на уровне 102,00% от номинала, что в результате позволило компании привлечь финансирование в эквиваленте 400 млн долларов США. Итоговая цена соответствует расчетной ставке купона 6,53% годовых.

Дополнительный выпуск валютных облигаций ФосАгро вызвал повышенный интерес у инвесторов, отмечается в сообщении компании. В книгу поступило свыше 30 заявок, благодаря чему первоначальный ориентир по цене был повышен на 100 б.п.

«Проведённая сделка — уникальный для российского рынка пример рефинансирования существующего кредитного портфеля, в рамках которого мы разместили валютные облигации на рекордно выгодных условиях. Сделка позволила нам снизить стоимость заимствований, оптимизировав структуру долгового портфеля. Высокий спрос со стороны инвесторов подтверждает доверие к нашей стратегии и позиции надёжного заёмщика на рынке капитала», — прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко.

«Доверие инвесторов к компании вполне закономерно, так как ФосАгро присущи высокая финансовая устойчивость и эффективное управление долговой нагрузкой, говорится в сообщении компании.

Как заявил первый вице-президент Банка ГПБ, который выступил организатором и агентом по размещению дополнительного выпуска облигаций, Денис Шулаков, ФосАгро удалось реализовать «уникальную для российского рынка сделку по управлению публичным долговым портфелем — размещение долларового выпуска с расчетами в рублях взамен выкупаемых облигаций в рублях».

«Достигнута рекордно низкая расчетная ставка купона среди всех размещений в иностранной валюте, реализованных на первичном рынке облигаций с начала 2025 года. Это не просто инновация, а пример эффективного решения по управлению публичным долгом, которое стало возможным и реализовано на российском рынке» — прокомментировал Денис Шулаков.