Кредиторы «Укрэнерго» согласились получить хотя бы 65% цены облигаций

Оператор украинской энергосистемы договорился с владельцами «зеленых» облигаций компаний на реструктуризацию долга. Один из вариантов — выкуп бумаг за 65% стоимости. Ранее Киев установил мораторий на выплаты по долгу «Укрэнерго».

«НЭК „Укрэнерго“ достигла согласия с собственниками „зеленых“ облигаций устойчивого развития 2021 года выпуска по реструктуризации долговых обязательств», — сообщает оператор энергосистемы Украины.

Кредиторам предложили два варианта. Первый — продать облигации по более низкой цене.

«Кредиторам предложат продать свои облигации на аукционе с предельной стоимостью каждой облигации на уровне 65,125% от стоимости номинала (с учетом уже начисленных и просроченных процентов). Для реализации этого сценария „Укрэнерго“ планирует привлечь на международных финансовых рынках 430 млн. долларов США», — сообщает оператор.

Другой вариант — обменять облигации на новые, негарантированные государством, с продленным сроком погашения (декабрь 2031) и повышенной годовой процентной ставкой (8,5% годовых).

В 2021 году «Укрэнерго» выпустила «зеленые» облигации на $ 825 млн. Но не смогла рассчитаться по ним в срок. А в ноябре 2024 года Киев ввел мораторий на выплату долга оператора энергосистемы.

«Достигнутые условия обеспечивают баланс между разумными коммерческими ожиданиями держателей облигаций „Укрэнерго“ и потребностью „Укрэнерго“ в капитальных инвестициях, необходимых для непрерывного предоставления критически важных услуг на всей территории Украины», — сказал президент VR Capital Group и член Ad Hoc Group Ричард Дейтс.