Турция взялась за реэкспорт газа в Европу: Азербайджан с ростом поставок — позади

Количество клиентов азербайджанской газа в Европе растет, однако перепродажа топлива Турцией в страны региона увеличивается в разы быстрее.

Азербайджанская Socar объявила о начале поставок газа в Словакию.

«Поставки газа осуществляются в рамках партнерства между Socar и SPP в рамках краткосрочного пилотного контракта. Компании нацелены на развитие более долгосрочного энергетического партнерства», — сообщили в азербайджанской госкомпании.

Там отметили, что количество клиентов выросло до 12 стран. И десять из них находятся в Европе: Италия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Сербия, Словения, Хорватия и Северная Македония.

После начала СВО на Украине в 2022 году Евросоюз начал искать альтернативные «Газпрому» источники поставок газа и сделал ставку и на Азербайджан, с которым Брюссель заключил меморандум, который предполагает двукратный рост поставок, до 20 млрд кубометров, к 2027 году. С тех пор шесть стран стали новыми клиентами Socar. При том что поставки серьезно не увеличились.

По данным ENTSOG, за 11 месяцев 2023 года экспорт по «Южному газовому коридору» из Азербайджана в Европу вырос примерно на 275 млн кубометров — до 11,2 млрд кубометров. А в январе-ноябре 2024 года — еще на 125 млн кубометров, до 11,3 млрд кубометров. За два года рост составил менее 4% или 400 млн кубометров.

На этом фоне реэкспорт газа из Турции растет куда более высокими темпами. По данным ENTSOG, поставки топлива в Европу через Болгарию выросли только за один год почти втрое — с 570 млн кубометров до 1,67 млрд кубометров за 11 месяцев.

Данные турецкого регулятора EPDK говорят при этом, что речь идет об экспорте из Турции, а не о транзите газа. Кроме того, турецкое подразделение Socar импортировало в страну всего лишь 166 млн кубометров за 9 месяцев 2024 года, и главным импортером выступала турецкая госкомпания Botas, которая и является главным, если не единственным, реэкспортером газа из страны.

EPDK указывает, что основные объемы идут в Болгарию, а также в Венгрию. Очевидно, что турецкая Botas перепродает в Европу смесь газа, так как Азербайджан нарастил поставки в Турцию за 9 месяцев на 560 млн кубометров.

В конце октября министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа заявил, что страна теперь не получает ни молекулы российского газа, заменив его на азербайджанский. В декабре 2022 года Socar подписала контракт с «Ромгазом» на поставку до 1 млрд кубометров в 2023—2024 годах, а весной этого года стороны заявляли о желании продлить соглашение.

Поставки Азербайджана в Европу при этом не выросли на «румынские объемы», что может говорить о простом перераспределении поставок каспийского топлива в Юго-Восточной Европе, в котором часть пирога получила Турция.

В этой ситуации «Газпром» выиграл тем, что российский газ перепродает теперь и Турция. И сам поднажал, восстанавливая поставки в регион. Если за 11 месяцев 2023 года по европейской нитке «Турецкого потока» подали немногим более 12 млрд кубометров, то в январе-ноябре этого — 15 млрд кубометров. Разница превышает рост поставок Азербайджана и Турции в Европу вместе взятых.

Значительные объемы «дополнительного» российского газа поступили в Грецию, которая сама является импортером каспийского топлива. По данным оператора Desfa, за 9 месяцев поставки «Газпрома» выросли на 58% или 1 млрд кубометров — до 2,5 млрд кубометров. В то же время импорт азербайджанского газа снизился на полпроцента — до 915 млн кубометров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что двукратный рост поставок в ЕС — цель, а не обязательство, так как европейские партнеры должны инвестировать в расширение трубопроводов «Южного газового коридора». В самом Азербайджане мощности добычи также ограничены. С одной стороны, в прошлом году французская TotalEnergies запустила месторождение «Апшерон» первоначальной мощностью до 1,5 млрд кубометров в год. Однако весь газ идет на внутренний рынок и только вторая фаза проекта позволит нарастить производство через несколько лет до 5 млрд кубометров. Также в стране планируют увеличить добычу на старом месторождении «Умид», на 1 млрд кубометров, но это также произойдет не раньше 2026−2027 годов.

В этой ситуации в более выигрышной ситуации оказалась Турция, чьи долгосрочные контракты, спотовые закупки и рост внутренней добычи позволяют импортировать больше газа из разных источников, чем требует спрос, и при выгодной ценовой конъюнктуре перепродавать значительные объемы в Европу. По крайней мере, такой хаб по-турецки уже работает.