Сыр-бор с экспортом СПГ из США из-за одного завода: экологи рады, Германия — нет

Решение президента США Джо Байдена временно остановить выдачу новых разрешений на экспорт СПГ наделало много шума в стране и за ее пределами. В Соединенных Штатах его назвали даже подарком Путину, хотя уже выданных лицензий достаточно, чтобы экспорт СПГ из США вырос в ближайшее десятилетие более чем в три раза. Все дело — в одном проекте СПГ, по которому нет еще даже инвестиционного решения. Его оборотливые собственники не просчитали силу экологических движений накануне выборов президента в США, но умудрились заранее взять в заложники крупнейших энергогигантов мира и компании из Германии и Японии.

Семь заводов СПГ в США мощностью 106 млн тонн (146 млрд кубометров газа) экспортировали в прошлом году 86 млн тонн (118 млрд кубометров). 11 строящихся расширений и новых заводов добавят до 2028 года 85 млн тонн (111 млрд кубометров). А столько же одобренных проектов увеличат мощность Соединенных Штатов по сжижению газа еще на 122 млн тонн (168 млрд кубометров). В Минэнерго страны заявили, что уже выданные лицензии на экспорт СПГ подразумевают поставки почти 500 млрд кубометров — более чем втрое больше нынешних мощностей.

Поэтому решение президента США Джо Байдена о временной остановке выдачи новых лицензий на экспорт СПГ для дополнительного изучения последствий не должно было поднять шум. Но так не получилось.

«Это подарок Путину», — заявили, например, в подконтрольном республиканцам Комитете по энергетике Палаты представителей США. А лоббистские группы в Европе и Японии обратились в Вашингтон с просьбой об отмене решения.

С одной стороны, в стране началась президентская кампания и добывающие газ республиканские штаты не упустили случая обвинить Байдена в мести за независимую политику. С другой стороны, президентский указ коснулся проекта, чьи оборотливые собственники еще до скандала взяли в заложники крупнейших энергогигантов мира и госкомпании из Германии и Японии.

Calcasieu Pass 2 (CP2) мощностью 20 млн тонн (около 27 млрд кубометров) должен появиться на побережье Мексиканского залива, но у него пока нет ни лицензии на экспорт, ни даже разрешения на строительство. Зато есть мощное противодействие экологических движений, которых смущает даже не сам проект, а 85-мильный газопровод, который пройдет в Техасе через 310 рек и водоемов.

В декабре прошлого года 238 экологических и местных организаций написали письмо президенту и министру энергетики США и призвали их отказать Calcasieu Pass 2 в выдаче лицензии на экспорт газа. Еще во время рассмотрения заявки проекта Минэнерго США сообщало о получении почти полутора тысяч однотипных возражений.

На носу выборы и, очевидно, Джо Байден подыграл экологам, которые являются одной из движущих сил американских демократов.

В то же время и Calcasieu Pass 2 (CP2), лишь один из десятков проектов, оказался не так прост. Его собственник, Venture Global, в отличие от конкурентов уже успел распродать часть мощностей. Так, 2,25 млн тонн (3 млрд кубометров) в год законтрактовала SEFE, которую под именем Gazprom Germania национализировало правительство Германии у «Газпрома». Еще одна немецкая компания EnBW заключила соглашение на 0,75 млн тонн. Японские JERA и Inpex — по 1 млн тонн. По столько же забронировали американские ExxonMobil, Chevron, New Fortress Energy и китайская China Gas Holdings. В результате у Venture Global оказались контракты на половину мощностей Calcasieu Pass 2, а у клиентов из Германии, Японии и Китая — объемы, которые можно планировать под газоснабжение клиентов в своих странах на десятилетия вперед.

За отмену решения Байдена выступил и глава нидерландско-британской Shell, которая является одним из крупнейших в мире трейдеров СПГ.

«Я не думаю, что недавно объявленные администрацией меры обязательно отразятся на поставках СПГ в краткосрочной или среднесрочной перспективе, но я считаю, что это подрывает доверие в долгосрочной перспективе», — сказал The Financial Times Ваэль Саван.

При этом сама Shell также является заложником и даже жертвой Venture Global. В начале 2023 года американская компания начала запускать свой первый проект — Calcasieu Pass. А в ноябре крупнейшие энергокомпании Европы обратились в межправительственную комиссию ЕС — США по энергопоставкам с жалобой на Venture Global. Британская BP, итальянская Edison, польская Orlen и Shell до сих пор не увидели выполнения контрактных обязательств. Энергогиганты требуют, чтобы американский производитель немедленно начал отгрузки СПГ по соглашениям и обвиняют того, что тот умышленно затягивает отгрузку, чтобы продавать топливо на спотовом рынке, где в условиях энергокризиса цены существенно выше контрактных.

В Reuters подсчитали, что к ноябрю Venture Global продала 200 грузов общей стоимостью $ 18,2 млрд. Американская компания мотивирует невыполнение контрактных поставок тем, что завод в Луизиане якобы полностью не функционирует из-за неисправного энергетического оборудования. Shell же обвиняет американскую компанию в том, что вместо того, чтобы завершить ремонт на первом заводе, она отвлекает ресурсы на строительство второго экспортного завода СПГ. Тот самый Calcasieu Pass 2, который пока остался без разрешения на экспорт. Очевидно, до выборов. Тогда как Япония и Германия рассчитывают на первые объемы c с проекта стоимостью более $ 20 млрд уже в 2026—2027 годах.