У Китая оказались ключи к газовому кризису в Европе

Влияние Китая на мировой рынок газа становится внушительным. По сути, у Пекина оказались ключи к газовому кризису в Европе. Если в прошлом году страна снизила спрос на газ, часть СПГ перепродала и тем самым помогла Евросоюзу компенсировать сокращение поставок российского газа, то в будущем ситуация может развиваться в другом направлении. Положение Европы усугубляется и тем, что на долю Китая за последние два года пришлась треть всех новых долгосрочных контрактов на поставку СПГ. Страна стала замыкающим покупателем и извлекает из него соответствующие выгоды, отмечают эксперты.

В 2022 году поставки российского газа в Европу кардинально снизились из-за санкций и контрсанкций. Странам ЕС пришлось компенсировать объемы повышенным импортом СПГ. В результате на рынке произошли структурные перемены. Как указывает в своем обзоре на 2023 год нидерландско-британская Shell, балансирующим рынком в мировой торговле сжиженным газом вместо Европы стал Китай. Вместо растущего рынка он превратился в гибкий рынок, говорится в документе.

«До сих пор Европа имела очень комфортный приток трубопроводного газа и могла в периоды благоприятной конъюнктуры наращивать СПГ, снижая общий уровень цен своего импорта и балансируя рынок. Так называемый замыкающий покупатель», — говорит заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Он считает, что ситуация изменилась в диаметрально противоположном направлении.

«Европа пылесосит максимальный объем СПГ, в том числе из портфелей азиатских стран, и прежде всего Китая. А тот получает более комфортные цены для себя и прибыль от перепродажи газа в Европу. В результате, например, по итогам прошлого года средняя цена импорта газа на европейские рынки была 2,5−3 раза выше, чем у китайцев. Хотя в 2019 году Китай платил в среднем в 2 раза дороже за импортный газ, чем Европа», — продолжает эксперт.

Прошлый год при этом стал для Европы все-таки благоприятным, так как именно Китай значительно снизил импорт СПГ и позволил странам ЕС нарастить закупки спотового газа.

«Сейчас Китай, действительно, выступает важным балансирующим фактором на рынке СПГ, — согласен аналитик ФГ „Финам“ Сергей Кауфман. — В прошлом году страна снизила импорт примерно на 15 млн тонн и практически полностью прекратила покупки на спотовом рынке, что было связано как с коронавирусными ограничениями, так и с аномально высокими ценами».

По мнению аналитика, текущая ситуация развивается для Евросоюза уже не столь благоприятно. «Сейчас Китай наконец избавился от своих коронавирусных ограничений и, как ожидается, может в этом году увеличить импорт СПГ примерно на 10 млн тонн», — говорит Сергей Кауфман. Он полагает, что восстановление спроса в Китае может стать одним из основных факторов, которые не дадут мировым ценам на газ полностью нормализоваться, так как конкуренция за свободные объемы между Европой и Азией может усилиться в 2023 году.

В Shell оценивают, что к 2025 году мировой спрос на СПГ может составить 450 млн тонн (620 млрд кубометров), тогда как мощность производства достигнет 410 млн тонн (565 млрд кубометров).

При таком развитии событий роль Китая еще больше вырастет. За последние два года компании страны законтрактовали по новым соглашениям немногим более 45 млн тонн СПГ, или треть объема всех заключенных контрактов. Только по проектам в США Китай будет дополнительно получать около 19 млн тонн СПГ в год в течение 13−22 лет. Долгосрочные контрактные обязательства же с Катаром выросли на 12,5 млн тонн в год. И это не предел. Reuters сообщает, что китайская CNPC близка к заключению 30-летнего контракта на поставку СПГ из Катара.

На этом фоне позиции стран ЕС выглядят куда как скромнее. За два года европейские компании законтрактовали только дополнительные 15 млн тонн в год, а большая часть текущего импорта закупается на спотовом рынке.

С одной стороны, Евросоюз стремится ускоренно развивать зеленую энергетику. С другой, как показывает практика, гладко это не получается, а у Китая по разным причинам может просто не оказаться свободных объемов для Европы. По крайней мере, дешевых.

В прошлом году такая ситуация уже сыграла на руку китайским компаниям. По данным Shell, в 2022 году Европу настигло разрушение спроса на газ в промышленности из-за высоких цен. Потребление предприятий по производству удобрений, химической продукции, стали и цемента упало с 255 млн кубометров в сутки до 205 млн кубометров. В ассоциациях производителей жаловались, что дорогие энергоносители уже дали китайским конкурентам существенные преимущества.