Британские финансы лихорадит: Банк Англии увеличит лимит покупки ценных бумаг

Согласно заявленным планам, Банк Англии завершит на этой неделе закупки государственных ценных бумаг, предпринятые для успокоения рынка. Для этого Банк Англии расширит свою деятельность в ближайшие дни.

Британский центральный банк объявил о чрезвычайной интервенции 28 сентября на том основании, что британские финансовые активы — особенно долгосрочные британские долговые ценные бумаги были значительно переоценены.

В обосновании также говорилось, что, если «ненормальная работа» рынков продолжится, то это будет представлять существенный риск для финансовой стабильности Великобритании.

В дни, предшествовавшие интервенции Банка Англии, обменный курс фунта по отношению к доллару упал до рекордных значений — в некоторые периоды, близкие к паритету обменного курса, прежде всего потому, что участники рынка были обеспокоены возможностью финансирования и эффектом увеличения национального долга от беспрецедентной программы снижения налогов, объявленной новым британским правительством.

Впервые после глобального финансового кризиса 2008 года доходность десятилетнего государственного долга Великобритании превысила 4%, что означало превышение стоимости финансирования государственного долга вечно кризисной Греции, и два глобальных рейтинговых агентства — S&P Global Ratings и Fitch Ratings понизили прогноз по британскому рейтингу суверенного долга с предыдущего стабильного.

Британское правительство объявило о программе снижения налогов на сумму £45 млрд в конце прошлого месяца, чтобы смягчить последствия резкого роста стоимости жизни, инфляции около 10%, которая не измерялась десятилетиями, и сопутствующего экономического спада.

На волне крайне бурной негативной реакции рынка правительство на днях отозвало важнейший элемент программы — отмену 45% ставки налога на самые высокие личные доходы.

Министр финансов Великобритании Кваси Квартенг также объявил в понедельник, что правительство опубликует свой новый пакет макроэкономических прогнозов почти на месяц раньше, чем планировалось, в конце октября. Их рынок также «пропустил» во время объявления планов по снижению налогов.

Банк Англии заявил в своем руководстве для рынка, также представленном в понедельник, что он завершит программу покупки государственных ценных бумаг 14 октября, как и планировалось первоначально.

В то же время центральный банк объявил о том, что в оставшиеся торговые дни программа однодневного аукционного лимита будет увеличена с предыдущих £5млрд до £10 млрд.

По сообщениям, Банк Англии к настоящему времени провел восемь аукционных дней и предложил активов на общую сумму £40 млрд, но в итоге фактически купил облигаций всего на £5млрд.

Банк увеличит лимит покупок для оставшихся пяти аукционов за счет «неиспользованных покупательских возможностей», — сообщил Банк Англии сегодня, 10 октября.

После обострения кризиса с коронавирусом два с половиной года назад британский центральный банк расширил рамки своей программы количественного смягчения, повысив процентные ставки с £445 млрд в три этапа до £895 млрд.

Валютный совет Банка Англии уже единогласно проголосовал за начало постепенного сворачивания этой беспрецедентной программы количественного смягчения на своем февральском заседании по процентным ставкам, но на волне потрясений на рынке в последние дни, центральный банк объявил, что программа продажи британского суверенного долга, номинированного в фунтах стерлингов, была приостановлена и перенесена с начала этого месяца на 31 октября.