Россия и Украина сужают газовые потоки: энерговойна за позицию ЕС сменила уровни

В мае крупнейшие европейские закупщики российского газа должны определиться, переходить ли им на новую схему оплаты «Газпрому» или остаться без поставок, как это уже произошло с Болгарией и Польшей. Накануне Украина отказалась транспортировать российский газ через один из двух пунктов входа на границе. Тем самым Киев, по сути, сократил возможные объемы транзита российского газа через Украину и провоцирует «Газпром» на полное прекращение поставок. Москва, в свою очередь, ввела санкции к «временно национализированным» активам «Газпрома» в Европе, запретив польский транзит. Обе стороны могут преследовать диаметрально противоположные цели. Киеву необходимо еще больше радикализировать Европу против России и сжечь все мосты между ними. Москве — показать жесткость намерений и настроить ЕС на работу по новым условиям. Тем более что крайними окажутся самые антироссийские страны — Польша, государства Прибалтики, Румыния и Болгария.

Вентиль Киева

С 11 мая «Оператор ГТС Украины» прекратил прием газа на пункте «Сохрановка», который в Луганской области контролируют российские войска. Компания объявила форс-мажор под предлогом того, что в работу станции вмешиваются и якобы отбирают транзитное топливо. Оператор предложил «Газпрому» перенести все объемы на пункт «Суджа» в Сумской области. Российская компания не увидела каких-либо форс-мажорных обстоятельств по пункту «Сохрановка» и отказалась от нового варианта, мотивировав это условиями контракта и техническими возможностями. Украинский оператор был вынужден признать, что при законтрактованном транзите в 110 млн кубометров в сутки у «Газпрома» по «Судже» есть контрактное окно только в 77 млн кубометров.

За прошедшие два года суточные поставки через пункт достигали и 100 млн кубометров в сутки. Но они включали в себя дополнительные объемы, выкупаемые на аукционе, а рост контрактных требует внесения изменений в соглашение, подтвердил «Оператор ГТС Украины».

На этом фоне глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что «Газпром» по-прежнему обязан выполнять свои обязательства и оплачивать весь предусмотренный контрактом транзит в 110 млн кубометров в сутки, которые обходятся российской компании в $ 3,5 млн.

Контрсанкции России

Украинская акция совпала с введением санкций России к европейским активам «Газпрома», которые «временно национализировали» Германия и Польша.

Исполняя указ президента, российское правительство запретило любые сделки с 31 компанией, к которым имел отношение «Газпром». Речь идет о группе компаний Gazprom Germania и Europol Gaz. Первая обеспечивает поставки части российского газа в основном в Германию и Румынию и контролирует хранилища в Германии и Австрии, а вторая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа.

Такой шаг еще больше снизил транзитные возможности «Газпрома» — на 90 млн кубометров в сутки. А вместе с украинскими ограничениями — на 123 млн кубометров в сутки.

Две проблемы Германии

Так как «Сохрановка» перешла под контроль российских войск еще в марте, то шаг Киева может быть связан с сугубо политическими или военными целями. С одной стороны, украинские власти оказались в цейтноте по «Азовстали» в Мариуполе. С другой — они заинтересованы в том, чтобы спровоцировать «Газпром» остановить поставки газа в Европу и еще более радикализировать Европу. По мнению Киева, ЕС, особенно Германия, недостаточно активно участвует в поддержке Украины и отказывается от российских нефти и газа.

Для «Газпрома» нынешняя ситуация — справедливая компенсация за отнятые активы и повышение ставок накануне срока, когда крупнейшие европейские импортеры должны рассчитаться за газ по новой схеме — открыть рублевые счета в Газпромбанке. Европейские политики не перестают делать заявления о стремлении отказаться от российского газа и нежелании платить по новой схеме.

Очевидно, что нынешняя ситуация сильнее всех давит на Берлин.

«У Германии есть две большие проблемы. Первая — найти достаточно газа, чтобы заменить российские поставки. Вторая — найти газ по низкой цене, чтобы поддерживать конкурентоспособность своей энергозатратной промышленности. Первая проблема очень сложна, а вторая почти неразрешима», — написал в Twitter колумнист Bloomberg Жавье Блас.

По данным объединенного немецкого хаба THE, стоимость спотового газа выросла на новостях из России и с Украины на 12% — до $ 1 000 за тысячу кубометров. В то время как год назад была более чем втрое ниже — $ 291.

Судя по данным отчета Gazprom Germania, группа хеджировала (страховала) ценовые риски продажи 13 млрд кубометров в 2020 году. Основные объемы поступали в Германию, Австрию и Румынию. По разным данным, доля Gazprom Germania в импорте российского газа в Германию могла составлять 20%.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил вчера, 12 мая, что федеральное правительство анализирует санкции России к группе компаний, которую она передала 4 апреля в доверительное управление Федеральному сетевому агентству.

«Включение в санкционные списки „дочек“ Gazprom Germania означает, что они должны заново заключать договоры на поставки. Эти контракты, возможно, будут заключены по более высоким ценам», — сказал министр. Он добавил, что текущие поставки Gazprom Germania должны были бы составлять 10 млн кубометров в сутки и их компенсируют из других источников. В Федеральном сетевом агентстве сообщали, что увеличен импорт из Норвегии и Нидерландов.

Судя по текущим поставкам, пока Германии хватает газа как на газоснабжение, так и закачку в хранилища. Так, с 1 апреля ПХГ страны заполнили на 2,7 млрд кубометров — до 8,85 млрд кубометров (39%). И эти показатели выше прошлогодних.

Почти не ведутся работы только в немецких хранилищах «Катарина», «Реден», «Йемгум» и австрийском «Хайдах», которые контролирует Gazprom Germania через оператора Astora. Их общий уровень заполнения составляет около 10%.

«Постановление действительно затрагивает ряд компаний, покупавших газ у „Газпрома“. Учитывая сохраняющуюся необходимость в российском газе в краткосрочной перспективе, вероятно перезаключение ряда контрактов, но уже с компаниями, которые не попали под российские санкции», — замечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

В конце апреля «Газпром» остановил поставки газа в Польшу, Болгарию и страны Прибалтики. Если первые две страны отказались платить по новой схеме и их отключили от прямых поставок, то вторые прекратили импорт по разным причинам сами. В результате экспорт трубопроводного российского газа снизился, но по-прежнему составляет значительную долю на рынке Европы. По данным ENTSOG и GIE, 11 мая «Газпром» поставил в Европу 270 млн кубометров, или 25% всего импорта.

Поставки СПГ при этом сохраняются почти на максимуме (320 млн кубометров), и российские объемы страны ЕС просто не смогут заместить. Аналитики Rystad Energy заявили, что мировой дефицит сжиженного газа в этом году составит 26 млн тонн (36 млрд кубометров).

Поэтому, похоже, к концу мая крупнейшие импортеры российского газа все-таки перейдут на новую схему расчетов с «Газпромом». Несмотря на то, что Еврокомиссия изменила точку зрения и считает, что нововведение нарушает санкции ЕС, немецкая Uniper продолжает переговоры с федеральным правительством и «Газпромом», передает Reuters. В итальянской Eni, в свою очередь, сообщает Bloomberg, продолжат закупать российский газ в мае, даже если оплата будет производиться в рублях.

«Согласно последним данным, Eni еще не открыла рублевый счет, но ведет юридическую работу по подготовке к его открытию в случае необходимости», — сообщили источники агентства. Другие собеседники Bloomberg рассказали, что 20 европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке, а 14 попросили предоставить им необходимые документы.

Тем, кто перейдет на рубли, хватит

«Теперь „Газпром“ не может использовать польский участок газопровода Ямал-Европа, что является серьезным ударом для российского экспорта. В условиях перебоев с поставками через Украину это может привести к более сильному, чем изначально ожидалось, снижению экспорта», — говорит аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Тем не менее пока, в мае, транзитные возможности «Газпрома» составляют около 300 млн кубометров: через Украину, по «Северному потоку» и «Турецкому потоку». Этих объемов вполне достаточно, чтобы на уровне этого года удовлетворить заявки европейских потребителей. Другое дело, что Польша, Болгария и страны Прибалтики могут остаться без реверсного газа. Особенно в пики потребления следующей зимой.

«Разумеется, те, кто отказались от прямых закупок в расчете на перенаправление этих объемов с других рынков, будут более уязвимы в условиях дефицита, чем те, кто сохранит для себя такие опции», — считает замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Болгария: София готовится отомстить

В Софии раздосадованы тем, что «Газпром» прекратил поставки из-за отказа от новой схемы расчетов, и намерены отомстить. Новое прозападное правительство собирается изучить все контракты, связанные с продолжением «Турецкого потока» в Болгарии.

«Я прикажу провести полную экспертизу всех аспектов „Балканского потока“. Этот тип проекта — это именно то, о чем говорят, когда коррупция используется Путиным в качестве инструмента внешней политики», — заявил премьер-министр Кирил Петков после визита в США. О желании провести ревизию глава болгарского правительства говорил еще и до визита в качестве ответной меры на остановку поставок российского газа. А новый министр энергетики страны Aлeкcaндp Hикoлoв добавлял, что газопровод не окупится и в течение 80 лет.

Новые власти Болгарии лукавят, так как «Булгартрансгаз» публиковал данные, по которым видно, сколько страна заработает на «Турецком потоке». Так, затраты на строительство составили немногим более $ 1,5 млрд, в то же время «Газпром» согласился в июне прошлого года внести двухлетнюю предоплату в размере $ 362 млн. Без операционных расходов болгарский оператор получил на погашение кредитов $ 284 млн, или $ 142 млн платы за транзит за каждый год. В своих данных «Булгартрансгаз» указывает, что мощности входа и выхода в продолжении «Турецкого потока» забронированы до 2040 года. Таким образом, российская компания обязалась использовать проект не менее 19 лет и заплатит за транзит $ 2,67 млрд. То есть газопровод окупится за 11 лет, а к 2040 году прибыль болгарского оператора составит более $ 1 млрд.

Атака болгарского правительства на «Турецкий поток», очевидно, связана с требованиями США усложнить поставки российского газа альтернативными маршрутами. Кроме того, у экспертизы документов могут быть и более практичные объяснения. В этом году поставки российского газа составляют в Болгарию в среднем чуть более 9 млн кубометров в сутки. В то же время новый интерконнектор из Греции, который планируют запустить летом, позволит получать 8 млн кубометров, а у соседней Румынии самой возникли проблемы с газообеспечением, так как один из двух поставщиков российского топлива принадлежит Gazprom Germania.

В этой ситуации начало полномасштабных поставок азербайджанского газа из Греции и доставка двух грузов СПГ из США (180 млн кубометров), о которых договорился Кирил Петков, смогут лишь частично решить проблему и даже не заполнят целиком новый интерконнектор. В этой ситуации у Софии могут быть шансы на реверсный газ из Греции и поставки из Турции. Во втором случае многое зависит от пропускной мощности входа из Турции, который использует «Турецкий поток». Он забронирован на 90%, и в пиковые дни потребления свободной мощности в 6 млн кубометров в сутки может не хватить для обеспечения спроса на газ в Болгарии.

Польша и Прибалтика: отключили раньше, чем хотели

В Брюсселе полагают, сообщает испанская El País, что в случае ограничения поставок российского газа следует рассмотреть снижение спроса на газ в менее пострадавших государствах — членах ЕС в интересах более пострадавших. Ими могут оказаться также Польша и страны Прибалтики.

Вице-премьер Яцек Сасин заявил, что сейчас Польше нечего беспокоиться по поводу газа, так как хранилище действительно заполнено на 84%. Однако в случае с Польшей, Болгарией и Прибалтикой вместимость их ПХГ незначительна — 3,5 млрд кубометров, 500 млн и 2,2 млрд.

Поэтому текущие поставки будут иметь решающее значение. В этом году среднесуточный импорт российского газа в Польшу и Прибалтику с учетом реверса составлял около 38 млн кубометров в сутки. В то же время в Норвегии госкомпания PGNIG планирует в этом году получить на лицензионных участках до 3 млрд кубометров — около 9 млн кубометров в сутки для «Балтийского газопровода», который планируют запустить осенью. Таким образом, проект не только не сможет пока заменить поставки российского газа, от которого Варшава планировала отказаться к концу года. На часть объемов «Балтийского газопровода» снизятся текущие поставки из Норвегии в Германию. Также Польша рассчитывает на новые контракты PGNIG с американскими поставщиками, но они начнутся лишь в течение следующего года.

Потому с ограниченным транзитом российского газа европейским трейдерам может быть нечего предложить Польше и Прибалтике как через Чехию, так и через Германию. Кроме новых цен на газ из-за дефицита топлива. В Еврокомиссии уже рассматривают такой вариант и в исключительных случаях предлагают регулировать.

В этой ситуации выиграют не только поставщики из Катара, США и Норвегии. Как сообщало EADaily, экспорт российского газа в январе был ниже всех последующих месяцев, в том числе мая, и принес «Газпрому» рекордные $ 9,5 млрд, по данным ФТС. В такой ситуации годовой доход компании может составить $ 110 млрд. Это лишь на $ 10 млрд меньше, чем все доходы «Газпрома» от экспорта газа за последние три года вместе взятые.