Евробондами Узбекистана заинтересовались покупатели США и Великобритании

Узбекистан реализовал свои планы по размещению еврооблигаций, номинированных в долларах и сумах, о которых уже сообщало EADaily. Министерство финансов Узбекистана провело размещение двух траншей суверенных международных облигаций (евробондов) на общую сумму 870 млн долларов на Лондонской фондовой бирже.

Как уточнила пресс-служба Минфина — облигации выпущены на 635 млн долларов и 2,5 трлн сумов со сроками погашения в 2031 и 2024 годах соответственно. Изначально организаторы выпуска ориентировали евробонды на доходность в районе 4,25−4,375% для долларового транша и около 14,5% для сумового транша, однако в ходе подписки она снижалась.

«По итогам торгов долларовый транш на $ 635 млн с доходностью 3,9% годовых был выпущен сроком на 10 лет (срок погашения — 19 октября 2031 года), — сообщили организаторы. — Деноминированные в сумах евробонды на 2,5 трлн сумов (около $ 235 млн) с доходностью 14% годовых размещены на 3 года (19 июля 2024 года)».

Следует отметить, что основными покупателями евробондов и в долларах, и в сумах оказались инвестиционные фонды (92%). Еврооблигации в долларах больше всего купили в США (56%) и Великобритании (23%), а в сумах — в Великобритании (43%) и странах Европы (24%).