Меню
  • $ 91.34 -0.09
  • 95.55 -0.07
  • ¥ 12.58 -0.04

Саудовский нефтегигант выпустил первые долларовые облигации сукук

Государственная корпорация Saudi Aramco, крупнейшая энергокомпания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов, выпустила сегодня, 9 июня, свои первые облигации сукук*, номинированные в долларах США, передаëт Reuters.

Новый финансовый инструмент включает облигации со сроками обращения 3 года, 5 и 10 лет.

Потенциальным инвесторам дан ориентир ценообразования на трëхлетние казначейские облигации США плюс 105 базисных пунктов, на пятилетние казначейские облигации США плюс 125 базисных пунктов и на десятилетние казначейские облигации США плюс 160 базисных пунктов.

▼ читать продолжение новости ▼

Саудовский нефтегигант решил выпустить исламские облигации вместо обычных из-за высокого спроса на этот инструмент в арабских странах Персидского залива в этом году, сообщил Reuters источник в компании.

Ожидается, что окончательные условия и размер размещения облигаций будут определены позже в среду.

Многие ожидали, что Aramco станет регулярным эмитентом ценных бумаг после того, как за еë дебютной сделкой с облигациями на сумму $ 12 млрд в 2019 году последовала сделка из пяти частей на $ 8 млрд в ноябре прошлого года, которая также использовалась для выплаты дивидендов, отмечает Reuters.

▼ читать продолжение новости ▼

Облигации Saudi Aramco традиционно пользуются ажиотажным спросом среди инвесторов, в последней сделке на еë пике книга заявок превышала $ 50 млрд.

Размещение исламских облигаций Saudi Aramco инициировала для выполнения крупных обязательств перед своим основным акционером — правительством Саудовской Аравией. По итогам 2020 г. компания сохранила обещанные дивиденды в размере $ 75 млрд, несмотря на падение спроса и низкие цены на нефть в условиях пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. В 2021 г. политику высоких дивидендных выплат руководство Aramco решило сохранить, а для этого нужны средства. Также компания, как ожидается, возьмëт на себя значительные внутренние инвестиции, которые являются частью планов королевства по преобразованию крупнейшей арабской экономики.

*Исламский финансовый сертификат, эквивалент облигации западной финансовой системы. В настоящее время сукук используется как исламскими корпорациями, так и государственными организациями. Его особенность заключается в соответствии исламскому религиозному закону (шариату), где заëм денег под проценты, а также финансовые спекуляции невозможны. В основе сделок по законам шариата лежит принцип разделения прибыли и рисков. Это значит, что каждый участник сделки берет на себя свою долю рисков. При этом никакой доход не может быть гарантированным. Таким образом, принцип сукук заключается в праве держателя облигации разделить с эмитентом его прибыль или убытки.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2021/06/09/saudovskiy-neftegigant-vypustil-pervye-dollarovye-obligacii-sukuk
Опубликовано 9 июня 2021 в 09:32
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. «Вы радуетесь смертям!»: Вагенкнехт обрушилась на проукраинского телеведущего
  2. Бараны из ЕС, Киев в «Москве», тетушка Камала и Пидаля: утренний кофе с EADaily
  3. «Цели Путина остаются максималистскими» — разведка США о судьбе Украины
  4. Зеленский «реально разозлил» Трампа. Чем? — Медведев
  5. Референдумы о присоединении к России могут пройти во всех регионах Украины — Сальдо
  6. Украина потратила миллионы долларов и отказалась от турецких судов-электростанций
  7. ВС России накрыли ремонтную базу ВСУ, где восстанавливали танки Leopard — Рогов
  8. Медведев указал, какие провокации можно ждать от Зеленского для срыва урегулирования
  9. Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде вызвали истерику у Зеленского — Рогов
  10. Извиняющийся русофоб: сбежавшая звезда «Сватов» признался в работе с Россией
  1. ВСУ ударили по нефти энергогигантов Запада, не подумав: жалобщики знают, куда идти 113725
  2. У нас есть опыт: Зеленский пригрозил вторым Афганистаном 70980
  3. Украина потратила миллионы долларов и отказалась от турецких судов-электростанций 49895
  4. Заводы Литвы сбросили мощность: после выхода из БРЭЛЛ энергоцены выросли на 50% 31778
  5. Маск выявил в США десятки миллионов получателей пособий в возрасте от 100 до 369 лет 31006
  6. В Россию вернулись пять ведущих физиков, покинувших страну в 90-е годы 28620
  7. «Хаос в американской социалке»: после разоблачений Маска началось бегство чиновников 25692
  8. Додон запросил у посольства США данные о финансировании USAID режима Санду 23631
  9. Названы страны ЕС, сильнее других нарастившие торговлю с Москвой 22843
  10. ВС России накрыли ремонтную базу ВСУ, где восстанавливали танки Leopard — Рогов 22204
  1. Никаких проблем нет: Россия запросила у Чехии экстрадицию бывшей ведущей «Вестей» 204217
  2. ВСУ ударили по нефти энергогигантов Запада, не подумав: жалобщики знают, куда идти 199446
  3. Мороз схватил Украину за газ: импорт по $ 790 и открытые вентили в хранилищах 180569
  4. «Санду, где 4 миллиарда?»: Молдавия на последнем месте в Европе по доступности газа 151992
  5. Газ из «Турецкого потока» для Словакии растворяется на Балканах 145265
  6. Handelsblatt: Европа потерпела поражение в украинском конфликте 133778
  7. Без объявления участников: Вайкуле активно продает билеты на русофобское сборище 133011
  8. «Без допинга никак»: «больные» норвежские биатлонисты остались без медалей — мнения 131981
  9. Украинские месторождения полезных ископаемых распроданы иностранцам — Азаров 130539
  10. На болгарских курортах больше некому работать 126580
Все новости
Загрузить ещё