Падаем. Падаем. Падаем. Итог глобальной биржевой торговли за 16 марта

Падаем. Падаем. Падаем. Таков итог глобальной биржевой торговли за 16 марта 2020 года. Индексы фондовых рынков падают по всему миру. За один день цены на нефть упали более чем на 10%, и даже золото, которое, как верят, является надежным убежищем во времена кризиса, снизилось в цене. По мере того, как экономические потери и рыночные потрясения, вызванные вспышкой коронавируса, становятся все более очевидными, опасения инвесторов возрастают. Их нервозность подогрело последнее сообщения по промышленной активности в Китае.

В январе—феврале этого года промышленное производство в Китае обвально упало на 13,5% в годовом исчислении. Такого разового падения мировая экономика не наблюдала с января 1990 года. При этом наибольшее сокращение — в 21,4% было зафиксировано в объеме производства компаний, финансируемых из-за рубежа, т. е. в большинстве своем речь идет о ТНК. Сокращение производства в китайских государственных компаниях было только на 7,9% в годовом исчислении. Подобная информация не внушает доверие инвесторов именно к ценным бумагам компаний работающих над границами глобально.

Другое существенное замечание. В воскресенье накануне биржевых торгов следующего рабочего дня комитет Федеральной резервной системой (ФРС) снизил базовую процентную ставку до полного нулевого процентного пункта — в диапазоне 0,00−0,25%. Однако это неожиданное снижение процентной ставки ФРС не столько успокоило инвесторов, сколько усилило в них веру в наступившую рецессию.

Вслед за ФРС в понедельник центральные банки Японии, Австралии и Новой Зеландии продолжили смягчать свою денежно-кредитную политику посредством скоординированных усилий — беспрецедентных со времен глобального финансового кризиса 2008 года. Эти усилия пока не находят отклика на биржах.

К вечеру 16 марта лондонский индекс FTSE-100 закрылся на минус 4,01%.

Франкфуртский индекс DAX — на минус 5,26%.

Парижский индекс CAC-40 — на минус 5,75%.

На бирже в Милане — на минус 6,12%.

В Мадриде — на минус 7,94%.

Общеевропейских индексы снизились:

— Stoxx Europe 600 — на 4,85%;

— FTSE Eurofirst 300 — на 4,57%;

— Еврозоны EuroStoxx50 — на 5,85%.

До обеда биржи играли на понижение, после обеда — на повышение. В этой связи на 14:30 ситуация на европейских биржах выглядела совсем драматично. Сравните. На 14:30 лондонский индекс FTSE-100 обозначил снижение на 8,27%. Франкфуртский индекс DAX-30 — на 9,82%, Парижский индекс CAC-40 — на 10,79%, а объединенный индекс компаний еврозоны EuroStoxx50 — на 10,13%. Фондовый индекс в Милане упал на 10,84%, а в Мадриде — на 11,65% в Мадриде. Таким образом, за несколько часов до закрытия биржевых торгов в Европе падение на половину было отыграно вверх.

Сегодня среди проигравших в Европе — все туристические компании, чей общий субиндекс снизился примерно на 10%. Аналогичным образом плохо дела шли и у крылатой обслуги туроператоров. Tui показал минус 13%, EasyJet — минус 19%, Air France KLM — минус 10%, Airlines Groupe (IAG) — материнская компания British Airways и Iberia — минус 27%.

Вслед за Европой сегодня на открытии Нью-Йоркской биржи индексы сразу же упали вниз. Индекс DJIA 30 ведущих промышленных компаний составил минус 9,71%, индекс S&P 500 — минус 8,14%, а индекс технологических акций Nasdaq Composite — минус 6,12%. Поскольку снижение индекса S&P 500 составило на открытии более 8%, то торги сразу же автоматически были остановлены на 15 минут. За последние шести дней биржевой торговли это случилось уже третий раз.

На время закрытия европейских бирж в Нью-Йорке промышленный индекс DJIA составил минус 7,90%, индекс S&P 500 — минус 7,47%, а составной индекс Nasdaq снизился на 7,43%. Доу Джонс торговался со значительными колебаниями в минусе между 12,08% и 6,12%.

Колебания отражали нервозность инвесторов. В спорт, как средство поддержания здоровья, больше не верят. Nike, Lulululemon Athletica и Under Armour начинают закрывать свои предприятия. Курс их акций упал более, чем на восемь процентов.

Из крупнейших банков — Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Citigroup имели падение на 14−17% еще в преддверии открытия электронных торгов.

Цены на два основных вида сырой нефти — Brent в Северном море и West Texas Intermediate (WTI) в Западном полушарии также падали с рекордом. На ближайшие майские фьючерсы Brent снизилась в цене на 10,90% до $ 30,16, а WTI — на 7,41% до $ 29,73.

Разница удешевления между Brent и WTI в пару процентов объясняется тем, что в прошлую пятницу президент Дональд Трамп отдал распоряжение о пополнении в США стратегических запасов нефти ввиду снижения цен на нее.

Цены на нефть находятся под сильным давлением со стороны предложения, после того как Саудовская Аравия объявила на прошлой неделе, что она с апреля увеличит свою добычу с апреля и даст дисконт на все свои нефтепродукты на уровне от 6 до 8 долларов за баррель. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) денонсировала действующее в настоящее время до конца марта картельное соглашение о сокращении добычи на 1,7 млн баррелей.

На нью-йоркском товарном рынке цена за унцию золота с доставкой в апреле упала на 0,57% до $ 1,508.10. Золото продолжает дешеветь.

Вечером на международном межбанковском рынке за евро давали $ 1,1158 доллара, что означает укрепление европейской валюты относительно доллара на 0,48%. Относительно японской иены доллар также подешевел — на 2,42% до 105,34 иены за доллар.