«Яндекс» готовится к размещению облигаций на $ 1,25 млрд

Компания «Яндекс» сообщила, что планирует разместить конвертируемые бонды на сумму около $ 1,25 млрд с погашением в 2025 году. Как говорится в сообщении компании, облигации «Яндекса» будут конвертироваться в акции класса A.

Ожидается, что начальная стоимость конвертации будет установлена с премией в размере 45−50% к цене торгов на бирже NASDAQ в день размещения. Привлеченные средства «Яндекс» сможет использовать на общекорпоративные цели, капитальные затраты, сделки или buyback, однако пока каких-либо соглашений о крупных покупках, существенных инвестициях или «стратегических сделках» нет.

Следует отметить, что организаторами размещения станут банки Goldman Sachs, J.P.Morgan, Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал».

Ранее EADaily сообщало, что в начале февраля ценные бумаги российской компании обновили исторический максимум: стоимость одной акции «Яндекса» превысила 3 тысячи рублей.