• USD 65.62 -0.13
  • EUR 72.69 -0.24
  • BRENT 60.72 +0.69%

Российскому СПГ придется брать Индию ценами

Фото: incoreinsightlytics.com.

Индия вслед за Китаем наращивает импорт природного газа и в ближайшие пять лет может стать одним из самых быстрорастущих рынков мира. Основная битва развернется среди поставщиков СПГ. Найдется ли на индийском рынке достойная доля для России?

В Индии растет спрос на газ, но снижается внутренняя добыча газа. В результате, по оценкам компании Shell, впервые доля импортного газа в 2018 году превысила 50% — более 27 млрд кубометров. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поставил задачу, чтобы доля газа в энергобалансе страны выросла с 6,5% до 15%. До последнего времени в Индии действовало 4 терминала СПГ, а через семь лет их количество должно увеличиться еще на 11. Их общая мощность превысит 70 млн тонн (96 млрд кубометров). Причем очередной, пятый терминал СПГ, запустили вчера, 6 марта. Премьер-министр Индии дал старт работе терминала по приему сжиженного газа Ennore в Тамил Наду. С терминала мощностью 5 млн тонн (около 7 млрд кубометров) будут поставлять газ по еще строящемуся газопроводу протяженностью 1244 километра для НПЗ, нефтехимических заводов, заводов по производству удобрений и газовых электростанций.

О росте потребления газа в Индии может говорить такой факт: государственная транспортная компания Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) объявила о том, что переводит 18 тысяч своих автобусов на газ для снижения расходов.

Крупнейшим поставщиком газа для Индии остается Катар. Он обеспечивает 60% импортируемого СПГ. Далее идут Австралия, Западная Африка и США. Последние, по данным управления информации Минэнерго Соединенных Штатов (EIA), нарастили поставки в прошлом году почти втрое — до 1,6 млрд кубометров.

В прошлом году в Индию начались и поставки российского СПГ. Одну спотовую партию, около 100 млн кубометров, доставила торговая «дочка» «Новатэка» — Novatek Gas and Power Asia Pte. Ltd. Еще 1 млрд кубометров — Gazprom Marketing & Trading, принадлежащая «Газпрому». По контракту с индийской GAIL российский холдинг начнет полномасштабные поставки СПГ в страну в объеме 2,5 млн тонн (3,45 млрд кубометров) с 2022 года. Их «Газпром» закупает у проекта «Ямал СПГ».

Контракты индийских компаний с США превышают «газпромовский» более чем вдвое — 6 млн тонн (8,2 млрд кубометров). И их портфель продолжает расти. В феврале индийская Petronet заключила с американской Tellurian Inc соглашение об инвестициях в строящийся терминал СПГ в Луизиане.

Главным козырем России всегда был трубопроводный газ. Однако в отличие от Китая тянуть газопровод в Индию слишком далеко, а существующие проекты других стран тянутся десятилетиями и так и не доведены до конца.

«Индия заинтересована в стабильном импорте трубопроводного газа. Однако существующим проектам уже не один десяток лет. Дальше всех из них продвинулся проект ТАПИ (Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия), но и его перспективам угрожает нестабильная обстановка в Афганистане. В разных плоскостях продолжаются обсуждения по строительству газопровода из Ирана. Однако на сегодняшний день любой из существующих проектов газопроводов в Индию — это по-прежнему уравнение со многими неизвестными», — считает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов.

Глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан отмечает, что туркменский газ конкурентоспособен и Ашхабад очень заинтересован в новом маршруте поставок. «Я думаю, что трубопровод ТАПИ будет реализован. Хотя, конечно же, его не удастся ввести в эксплуатацию, как было заявлено, к декабрю 2019 года, — говорит эксперт. — Строительство трубопровода идет медленно, и есть проблемы с финансированием проекта. Проект масштабный, протяженность трубопровода 1735 км, он пролегает через территорию Туркменистана, Афганистана, Пакистана и Индии. Его можно сравнить с нефтепроводом Баку — Тбилиси — Джейхан. Строительство данного трубопровода удалось завершить в течение трех лет и ввести в эксплуатацию в конце мая 2006 год. Однако строительство ТАПИ началось в декабре 2015 года и до сих пор не сообщалось даже о том, что завершена хотя бы его туркменская часть, протяженность которой составляет всего 11% всего маршрута».

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач полагает, что для России Индия — это рынок СПГ, который в перспективе может повторить путь Китая по скорости роста. «Российским компаниям он также даст возможность участвовать в развитии инфраструктуры как внутри Индии, так и для поставок газа из третьих стран, прежде всего Ирана», — говорит эксперт.

Индия при этом — отменный переговорщик, который не хочет переплачивать за товар. Это показали долгосрочные контракты по поставкам СПГ. В 2015 году катарская RasGas пошла на уступки индийской Petronet и согласилась изменить формулу цены так, что цены для Индии снизились почти вдвое, но увеличился объем — до 8,5 млн тонн в год (11,7 млрд кубометров) до 2028 года. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил тогда, что госкомпания сэкономит $ 3 млрд. Осенью 2017 года снизить цену пришлось уже и американскому нефтегиганту ExxonMobil. Он поставляет СПГ в Индию из Австралии. Взамен на увеличение ежегодных поставок с 1,5 млн тонн до 2,7 млн тонн американцы согласились взять на себя расходы по доставке сжиженного газа и изменить формулу ценообразования в сторону снижения. Министерство нефти Индии оценило экономию от новых условий контракта в $ 600 млн. Похожая история постигла и «Газпром», которому пришлось в прошлом году пойти на уступки по контракту еще 2012 года. Как замечал «Коммерсантъ», маржа «Газпрома» оказалась после новых договоренностей невелика. В Индии же заявили о значительной экономии. Как сообщало индийское издание The Economic Times, ссылаясь на письменный ответ министра нефти Индии Дхармендры Прадхана, Gail снизит затраты по контракту более чем на $ 1 млрд. Издание The Hindu при этом отметило, что первая поставка газа от «Газпрома» прошла по цене почти $ 250 и оказалась дешевле, чем у конкурентов из Катара, Австралии и США.

Впрочем, борьба поставщиков разгорится, скорее всего, не за долгосрочные, а спотовые поставки, которые уже сегодня составляют значительную часть закупок индийских компаний. Сергей Капитонов отмечает, что спрос на СПГ в Индии напрямую зависит от уровня цен на сжиженный газ на рынке. «Чем ниже цены на СПГ, тем больше импортирует Индия», — говорит аналитик по газу. По его мнению, рост поставок спотовых партий российского СПГ в Индию напрямую зависит от их конкурентоспособности на местном рынке.

Одной из проблем, с которыми сталкивается российский СПГ в Индии, являются ограниченные объемы, которые пока российские производители могут поставить в страну. Например, «Ямал СПГ» только в этом году выйдет на проектную мощность в 16,5 млн тонн и почти весь газ законтрактован. Поэтому ближайший источник российского СПГ для Индии — проект «Арктик СПГ-2», который запланирован к запуску в 2023 году. Зампред правления «Новатэка» Марк Джетвей говорил, что лишь половина произведенного СПГ из 20 млн тонн (27 млрд кубометров) будет поставляться по долгосрочным контрактам. Остальное — на спотовый рынок. Во время конференции IP Week в Лондоне в конце февраля он заявил, что «Новатэк» способен будет поставлять газ, например, в Европу по цене $ 3,15 за MMBTU ($ 112 за тысячу кубометров) вместо нынешних $ 6 за MMBTU, тогда как у американских производителей она составляет $ 7-$ 8 ($ 248−284 за тысячу кубометров).

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/03/07/rossiyskomu-spg-pridetsya-brat-indiyu-cenami
Опубликовано 7 марта 2019 в 17:17
Все новости
Загрузить ещё
ВКонтакте
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Арестован грузинский вор в законе, «смотрящий» по Краснодару и Адыгее 25483
  2. Американский СПГ загнал поставщиков и судовладельцев в убытки 22759
  3. В Белоруссии подросток заставлял детей заниматься сексом со своей сестрой 19312
  4. Русская еврейка в Германии: «На нас смотрят как на людей десятого сорта» 10204
  5. Малой кровью не отделаться: «антироссийская триада» штурмует МИД Армении 8077
  6. Депутат Госдумы подал сигналы? Примаков назвал срок политической катастрофы 7792
  7. Мэр, чей город разгромили мигранты, вступился за «безупречных беженцев» 7100
  8. Павел Дуров запустил продажу собственной криптовалюты GRAM 7032
  9. В Белоруссии коррупция и русофобия идут рука об руку 6151
  10. Военные базы США в Грузии: когда друг опаснее врага 5595
  1. Пассажирку Airbus A321 затравили за опрометчивое видео с места посадки 93019
  2. Русская еврейка в Германии: «На нас смотрят как на людей десятого сорта» 80676
  3. Арестован грузинский вор в законе, «смотрящий» по Краснодару и Адыгее 76786
  4. Хохма на Висле: польские танкисты опозорились, «воюя с русскими» 66039
  5. МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск 51403
  6. В Белоруссии подросток заставлял детей заниматься сексом со своей сестрой 48937
  7. Между Белоруссией и Литвой разгорается скандал из-за России 35374
  8. Грузия: туристы уехали, инвестиций — мало, население реже ходит в рестораны 25913
  9. Украинские сюрпризы для Нетаньяху: сначала жена, потом Зеленский 25398
  10. Американский СПГ загнал поставщиков и судовладельцев в убытки 22759
  1. Пассажирку Airbus A321 затравили за опрометчивое видео с места посадки 93019
  2. Русская еврейка в Германии: «На нас смотрят как на людей десятого сорта» 80676
  3. Арестован грузинский вор в законе, «смотрящий» по Краснодару и Адыгее 76786
  4. Хохма на Висле: польские танкисты опозорились, «воюя с русскими» 66039
  5. «Следующая война» Польши — с Калининградом: игры кончились 57915
  6. Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии 55253
  7. МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск 51403
  8. Правительство Белоруссии на краю пропасти: Румас против Макея и Лукашенко 49803
  9. В Белоруссии подросток заставлял детей заниматься сексом со своей сестрой 48937
  10. Москвич-эмигрант прибыл в гости: Москва! Офигеть! Америка в хвосте… 48668