Стальной бумеранг: в США ждут удорожания проектов СПГ и сланцевой добычи

Новые пошлины на импортную сталь ударят по нефтегазовой добыче и новым проектам заводов СПГ в США. Руководители энергетических компаний рассказали агентству Reuters, что расходы вырастут на 3−10%. В результате замедлится рост добычи и экспорт углеводородов. За последние годы, благодаря «сланцевой революции», США стали крупнейшим в мире добытчиком газа и вторым по нефти.

На чем скажется подорожание импортной стали для американского энергосектора, так это на стоимости трубопроводов, сухопутных и морских буровых установок и перерабатывающих комплексов, на строительство которых требуется много стали. Ранее американские энергетические компании, включая Exxon Mobil и Kinder Morgan, объявили о нефтегазовых проектах на десятки миллиардов долларов.

Новые пошлины на сталь в размере 25% стоимости и алюминий в размере 10% стоимости вступают в силу сегодня, 23 марта, и не коснутся Канады, Мексики, Евросоюза, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Для последних 4 стран и ЕС исключения действуют временно и неизвестно, когда прекратятся.

США являются крупнейшим импортером стали. В 2017 году они импортировали ее на более чем $ 29 млрд. Более половины пришлось на страны, подпавшие под исключения. В то же время в промышленной торговой группе LNG Allies заявили, что, например, необходимые для проектов СПГ сталь и детали поступают в основном из Китая, Индии, Турции и Южной Кореи. Поэтому, говорилось в письме Дональду Трампу, промышленность, которая готовится к экспорту сланцевого газа, зависит от импортной стали для критически важных объектов и некоторые типы стали в США не производятся.

Глава компании Freeport LNG Майкл Смит сообщил агентству Reuters, что пошлины на сталь ухудшат экономику завода СПГ мощностью 20 млн тонн, первые линии которого в Техасе планируют запустить в 2019 году. По его словам, многомиллиардный проект подорожает на около $ 200 млн или 3−5%. Более того, введение пошлин может спровоцировать торговую войну с Китаем и тогда Freeport LNG может пострадать еще больше. Китайские госкомпании заключили долгосрочные контракты на поставку СПГ с проекта.

Напомним, что к 2020 году в США планируют запустить 4 новых завода СПГ и увеличить мощности по экспорту сжиженного газа до 70 млн тонн (96 млрд кубометров). По данным EIA, в 2017 году американские компании поставили заграницу 19,9 млрд кубометров.

О росте затрат сообщили и в компании Tellurian, которая осуществляет проект Driftwood LNG стоимостью $ 15,2 млрд. Правда, не уточнили, насколько. «Объявленные тарифы на импортную сталь могут значительно увеличить наши расходы на строительство», — говорится в письме Tellurian к американскому регулятору.

«Я думаю, что введение пошлин во время второй волны („сланцевой революции“ — прим. ред.), в самый критический момент коммерческого процесса, когда привлекаются клиенты, плохая идея», — заявил The New York Times вице-президент по корпоративной стратегии NextDecade Corp. Патрик Хьюз. Больше направленных против Китая пошлин замедлят заключение сделок между американскими производителями и китайскими покупателями в тот момент, когда открылось «новое окно», считает исполнительный директор Центра СПГ Чарли Ридл. «Промышленность близка к тому, чтобы откладывать золотые яйца, а нововведения станут настоящим ударом для второй волны проектов (заводов СПГ)», — сказал эксперт изданию The New York Times. По данным Минэнерго США (EIA), в прошлом году Китай стал третьим по величине покупателем американского СПГ после Мексики и Южной Кореи. Туда поставили 2,9 млрд кубометров газа в виде СПГ, что в 6 раз больше, чем годом ранее.

На сталь приходится 30% затрат на новые буровые проекты. Более высокая ее стоимость не остановит освоение новых сланцевых месторождений, но замедлит, сказал Reuters вице-президент консалтингового агентства IHS Markit Джим Буркхард. По данным S&P Global Platts, цены на сталь достигли рекордного уровня за последние семь лет.

В прошлом месяце в турецкой Borusan Mannesmann заявили, что обеспечат около полвины стали для трубопровода Gulf Coast Express стоимостью $ 1 млрд. По нему планируется транспортировать ежедневно 56 млн кубометров газа из Пермианского бассейна на побережье Мексиканского залива.

Источники в Exxon Mobil сказали Reuters, что новые пошлины повысят затраты и на новую дистилляционную установку, которая сделает НПЗ Baytown крупнейшим в США.

Некоторые трубопроводные проекты могут пострадать, если компании не смогут купить необходимые материалы, которые делают за пределами США, считает глава компании по транспортировке и хранению энергии Plains All American Pipeline (PAA.N) Грег Амстронг. У его компании сегодня есть проекты на $ 1,5 млрд, для которых необходима сталь не американского производства. «Это более чувствительная ситуация, чем пишут в новостях. Если ты не можешь получить то, что тебе нужно, ты должен куда-то уйти», — сказал он Reuters.

Как ранее сообщало EADaily, 8 марта президент США подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт сталелитейной и алюминиевой продукции. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. Таким образом, Дональд Трамп хочет стимулировать внутреннее производство стали и алюминия.

Американские аналитики при этом сомневаются в успехе политики нового президента США. «Вне зависимости от того, какую цель преследует Дональд Трамп, эра стали не вернется в США, как и потерянные тысячи рабочих мест за последние десятилетия. Ценовая конкуренция с другими странами существует, но важной ее частью являются технологии, инновации, автоматизация и продуктивность. Точно также, как Трамп обещает вернуть к жизни угольную промышленность, его планы по стали всего лишь наивная ностальгия и она может обойтись нам очень дорого», — написали в The Baltimore Sun. В отраслях экономики страны, которые зависят от стали и материалов из нее, работает в 80 раз больше американцев, чем в сталелитейной промышленности, говорят данные Гарвардского университета и Университета Калифорнии. «Соответственно, тарифы увеличат стоимость стали и могут стоить рабочих мест. Как сработает политика Трампа, мы еще увидим. Однако предыдущие попытки имели смешанный эффект в лучшем случае. Например, при президенте Джордже Буше в 2002 году также вводили пошлины и оказалось, что в потребляющих отраслях было потеряно больше рабочих мест, чем работало во всей сталелитейной промышленности (около 200 тысяч человек против 187 тысяч)», — заметили в The Baltimore Sun и добавили, что в данном случае не учитывается еще и иная, более опасная сторона пошлин — торговые войны.

«У мистера Трампа примитивный взгляд на международную торговлю: если мы импортируем из какой-либо страны больше, чем экспортируем, значит, нас надувают и мы будем глупцами, если не ответим. „Пример: если торговый баланс с какой-то страной у нас минус $ 100 млрд и она становится все более хитрой, то тогда не торгуйте с ней — и мы выиграем много. Это легко!“, — написал Трамп в Twitter. Однако это никогда не было историей торговых войн, не будет и сейчас», — считают в The Baltimore Sun.

В Китае, например, уже отреагировали на пошлины США. Министерство коммерции КНР объявило о повышении пошлин на 128 наименований американских товаров, импорт которых в Китай, по статистике 2017 года, составил $ 3 млрд. Как сообщает «Интерфакс», в Пекине выразили надежду, что США отойдут от края пропасти, будут принимать взвешенные решения и предотвратят сползание двусторонних торговых отношений в опасное состояние.