Сможет ли российский СПГ конкурировать с катарским?

«Новатэк» планирует максимально удешевить производство СПГ. Если получится, то российский сжиженный газ, если и не сможет конкурировать по себестоимости с катарским, то станет более доходным, чем СПГ из США.

В 2022 году «Новатэк» планирует запустить второй проект, «Арктик СПГ-2» мощностью более 19 млн тонн, и значительно снизить стоимость сжижения газа. «Наши инженерные решения приведут к тому, что, помимо очень низких затрат на добычу и геологоразведку, мы сможем достичь показателя затрат на сжижение менее $ 2 за миллион британских тепловых единиц», — заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе замглавы «Новатэка» Денис Храмов. В прошлом году в «Атомфлоте» оценили затраты по доставке российского сжиженного газа с полуострова Ямал в Азию (китайский Яньтянь) в $ 1,23 за MMBTU по Северному морскому пути (СМП) и в $ 1,76 за MMBTU через Европу. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон при этом оценивал несколько лет назад себестоимость добычи газа для проекта «Ямал СПГ» в $ 0,6 за MMBTU. В международном консалтинговом агентстве Timera Energy считают, что добыча газа обходится «Новатэку» в $ 2 за MBTU. Можно предположить, что, по заявлениям, себестоимость СПГ с доставкой в Азию обойдется «Арктик СПГ-2» в районе $ 5 за MBTU. Такая низкая себестоиомсть объясняется и тем, что проект получил от правительства существенные налоговые льготы: не платится НДПИ, налог на прибыль и экспортная пошлина.

По данным Оксфордского института энергетических исследований, $ 5 за MMBTU — та нижняя цена, по которой Катар может продавать сжиженный газ в Азию с доставкой.

Нижняя же планка, по которой может продаваться американский СПГ, существенно выше — составляет $ 7,3−7,8 за MMBTU, оценивают в Timera Energy. Таким образом, СПГ с Ямала, возможно, и не сможет выигрывать ценовую конкуренцию у катарского газа, но может быть конкурентнее американского СПГ.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач полагает, что российский СПГ не будет конкурировать с сжиженным газом из Катара. «Себестоимость в Катаре будет ниже, — считает эксперт. — И конкурировать придется не с ними, а с новыми проектами в Африке, США, возможно, Канаде или Австралии».

По данным Timera Energy, все проекты, кроме американских, проигрывают конкуренцию российскому СПГ, так как минимальная цена, по которой они могут продавать газ, будет выше: Мозамбик — $ 8,5−9,5 за МMBTU, Австралия — $ 9−10 за МMBTU, а Канада — $ 10 за МMBTU.

Замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач говорит, что производители СПГ будут ориентироваться на долгосрочные контракты, чтобы окупить инвестиции. Цена в них при этом зависит не от себестоимости, а от формулы, привязанной часто к стоимости нефти. В ближайшие пять лет США, Австралия и Катар планируют увеличить экспорт СПГ почти на 80 млн тонн. А это — чуть меньше трети нынешнего производства. Поэтому для проектов СПГ важно будет и то, сумеют ли их собственники заключить долгосрочные контракты на продажу СПГ или сжижение газа. Большая часть газа с «Ямал СПГ», например, законтрактована самими участниками проекта — «Новатэком» (50,1% в проекте), французской Total (20%) и китайской CNPC (20%). Кроме того, по 2,5 млн тонн ежегодно будут выкупать «Газпром» и испанская Gas Natural Fenosa.

Замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач считает, что пока рано говорить о себестоимости СПГ с «Арктик СПГ-2», так как она непонятна пока и по «Ямал СПГ». Первую очередь проекта общей мощностью 16,5 млн тонн запустили в декабре. «Сейчас рано говорить и о себестоимости „Ямал СПГ“. Проект запущен, но не завершен. Полных данных о капитальных затратах и операционных издержках компания не представила. По нашим оценкам, себестоимость СПГ составляет $ 6−7 за MMBTU в Европе и $ 8−12 в Азии. В зависимости от сезона и маршрута», — говорит эксперт.

Например, Gazprom Marketing & Trading Singapore заключила 20-летний контракт с «Ямал СПГ» на покупку 2,5 млн тонн и, по данным «Коммерсанта», обходится он дочерней компании «Газпрома» по контрактной формуле в $ 7,9 за МMBTU с доставкой в бельгийский Зебрюгге.

Напомним, что в 2022—2025 годах «Новатэк» планирует осуществить проект «Арктик СПГ-2» на Гыданском полуострове. Заявленная стоимость в $ 10 млрд почти в три раза ниже, чем потратили на «Ямал СПГ». В «Новатэке» объясняют разницу в стоимости тем, что компания планирует строить гравитационные платформы, на которых разместят модульный завод по сжижению газа.