Год банковского кризиса в Татарстане: «Ак Барс» наполняют ликвидностью

Спустя год после начала банковского кризиса в Татарстане, в ходе которого лишились лицензий сразу несколько местных банков, наиболее острые его симптомы, на первый взгляд, удалось нейтрализовать. Перспективы двух крупнейших из выживших банков Татарстана — «Ак Барса» и «Аверса» — финансовые аналитики оценивают вполне позитивно. «Ак Барс» еще в мае, всего через несколько недель после отзыва лицензии у второго по размеру активов в Татарстане Татфондбанка, получил от рейтингового агентство Moody’s ранг В2 со «стабильным» прогнозом. Банку «Аверс» в конце сентября рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ с сохранением «стабильного» прогноза. Одновременно агентство Fitch Ratings подтвердило «Аверсу» рейтинг на уровне «BB-» со «стабильным» прогнозом, а в сентябре изменило его на «позитивный».

Всего, по данным портала «Банки.ру», на 1 ноября этого года в Татарстане присутствовало 14 региональных банков и одна небанковская кредитная организация (НКО). Хотя лишь два из банков Татарстана — «Ак Барс», на 85,5% принадлежащий республике, и «Аверс», среди акционеров которого присутствуют члены семьи первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, — входят в первую российскую сотню по размеру активов (соответственно, 24 и 55 места), остальные расположились в середине второй сотни и ниже.

Особняком среди них стоит Тимер Банк, находившийся под санацией почившего Татфондбанка бывшего министра финансов Татарстана Роберта Мусина. Незадолго до отзыва лицензии у Татфондбанка функции временной администрации Тимер Банка приняло Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Фактически сейчас этот банк находится в виртуальном состоянии — в конце ноября приказом ЦБ его капитал был уменьшен до одного рубля в связи с фактическим отрицательным значением собственных средств; за десять месяцев этого года Тимер Банк получил чистый убыток в размере более 3,6 млрд рублей.

За прошедший с момента начала банковского кризиса в Татарстане только шесть банков республики смогли нарастить свои активы, причем главным образом в незначительных объемах (до 5%). Наиболее значительное снижение активов в абсолютных показателях произошло у «Ак Барса» — по информации «Банки.ру», с 1 ноября прошлого года по 1 ноября нынешнего года они сократились на 22,1 млрд рублей, или 4,67%, до 451,1 млрд рублей. Как следствие, «Ак Барс» по этому показателю потерял четыре позиции в федеральном зачете.

В то же время по размеру капитала почти все банки Татарстана за год показали положительную динамику. Например, «Ак Барс» увеличил капитал на 18,3%, до 76,2 млрд рублей, а лидером по динамике прироста стал небольшой банк Казани — его собственные средства подросли почти на 25% (до почти 2,1 млрд рублей). Похожая ситуация — с вкладами населения: только у одного татарстанского банка из 13 (без Тимер Банка) их объем за год снизился. Лидером прироста в абсолютных показателях стал банк «Аверс», который за год привлек более 7 млрд рублей новых средств физлиц, увеличив портфель депозитов до почти 28,9 млрд рублей (плюс 33,7%). У «Ак Барса» соответствующие показатели выросли значительно медленнее, всего на 4,5%, до 105 млрд рублей. В целом по этой статистике можно предположить, что часть депозитов рухнувшей банковской «империи» Роберта Мусина (помимо Татфондбанка, в нее входили Интехбанк и Татагропромбанк) переместилась в другие банки Татарстана.

Куда хуже обстоит дело с кредитным портфелем выживших банков Татарстана — у большинства из них он заметно «похудел», и одним из «антилидеров» здесь оказался «Ак Барс». За последний год объем его кредитов сократился с 213,2 до 174,9 млрд рублей (почти на 18%), причем главным образом это кредиты юридическим лицам. У второго по величине в Татарстане банка «Аверс» кредитный портфель уменьшился почти на 10%, с 52,2 до 47,1 млрд рублей. Увеличили кредитование Энергобанк, Акибанк, Татсоцбанк, АвтоКредитБанк, но даже в масштабах республики это сравнительно небольшой прирост.

Однако ситуация вокруг ведущих банков Татарстана во многом определяется не только и не столько их официальной отчетностью и оценками аналитиков. К тому же, как показала история с крахом Татфондбанка, данными отчетности можно легко манипулировать, а затем эти «нарисованные» цифры становятся основанием для вполне благоприятных оценок рейтинговых агентств, хотя на деле банк пребывает в состоянии, близком к банкротству. У того же Татфондбанка за официальной отчетностью, как следует из вердикта ЦБ об отзыве лицензии, скрывалась неадекватная оценка рисков при неудовлетворительном качестве активов, из-за чего процедура его финансового оздоровления оказалась невозможна.

Публикуемые показатели текущей отчетности также требуют повышенного внимания. Например, согласно представленной на днях отчетности «Ак Барса» по МСФО за три квартала, его чистая прибыль за этот период составила 6,2 млрд рублей, или в 1,6 раза больше результата аналогичного периода прошлого года. Но это — отчетность по всей группе «Ак Барс», в которую также входят инвесткомпания «Ак Барс Финанс» (такая же структура со скандальной репутацией имелась и у Татфондбанка), собственная ипотечная и лизинговая компания, инвестиционно-строительная компания «Тандем» и т. д. У самого же банка показатели чистой прибыли куда скромнее. По данным «Банки.ру», на 1 ноября она составляла 639,6 млн рублей, а в феврале председатель правления «Ак Барса» Зуфар Гараев говорил, что по итогам года планируется получить чистую прибыль в размере около 700 млн рублей.

При этом «Ак Барсу» в течение года после банковских кризиса пришлось избавляться от ряда плохих активов. Например, в конце августа было принято решение о выходе из АО «Национальная страховая компания „Татарстан“» (НАСКО), в которой «Ак Барсу» принадлежало 25%. Эта компания была тесно связана с группой Роберта Мусина. Кроме того, по данным последней консолидированной отчетности группы «Ак Барс», с начала года произошли рекордные списания безнадежных долгов почти на 9 млрд рублей, причем только в третьем квартале было списано 7 млрд рублей.

Чрезвычайно важным фактором для будущего банков Татарстана остается воздействие на их клиентов через неофициальные каналы, которые сыграли немалую роль в эскалации прошлогоднего кризиса, спровоцировав панику среди вкладчиков («чистой» жертвой которой стал как минимум один казанский банк — «Спурт», лишившийся лицензии вскоре после Татфондбанка). В середине ноября в соцсетях стала распространяться информация следующего содержания: «Ак Барс Банк в срочном порядке начал выводить земельные активы из залогов и передавать своим структурам, в частности „Ак Барс Девелопмент“». В ответ на это банк напомнил, что еще в начале года заявлял о проведении оптимизации низколиквидных непрофильных активов, сделав «локомотивом» портфеля по направлению работы с физлицами ипотеку.

Напомним, еще в августе «Ак Барс» подвергся серьезной атаке через мессенджеры, которая вызвала большую обеспокоенность первых лиц Татарстана. Брат президента республики Раис Минниханов, возглавляющий Сабинский муниципальный район, сформулировал возможные последствия краха «Ак Барса» следующим образом: «Нет банка — нет республики». Эта формулировка становится более наглядной, если взглянуть на раздел последнего по времени отчета «Ак Барса» под заголовком «Операции с государственными учреждениями и компаниями, контролируемыми государством». Как следует из него, с конца 2016 года по 1 сентября 2017 года объем срочных депозитов органов госвласти и госорганизаций Татарстана в «Ак Барсе», сохраняющем статус уполномоченного банка республики, вырос с 55,1 до 97,7 млрд рублей. Объем текущих/расчетных счетов республики за это же время увеличился с 12,2 до 19,4 млрд рублей, а у федеральных органов власти — с 8 до 14 млрд рублей.

Иными словами, власти Татарстана предпринимают все усилия, чтобы наполнить свой уполномоченный банк ликвидностью, и это обстоятельство принимают во внимание рейтинговые агентства. Фактически, сегодня «Ак Барс» остается одним из главных бастионов той политико-экономической системы, которая сложилась в Татарстане за два с половиной постсоветских десятилетия, и власти республики во главе с Рустамом Миннихановым, видимо, будут держаться за этот актив до последнего.

Отдел «Экономика» EADaily