Прогнозы против «Газпрома»: пока им не верят и крупные энергокомпании ЕС

К 2040 году Европа будет потреблять немного меньше газа, чем сейчас, а импорт трубопроводного газа снизится за счет роста поставок СПГ. Такой прогноз на ближайшие 23 года сделало Международное энергетическое агентство (IEA). Как отметило издание «Ведомости», которое располагает полным текстом прогноза, доля «Газпрома» на европейском рынке достигла максимума и поставки (без учета Турции) останутся в ближайшие годы, по данным IEA, на уровне 150 млрд кубометров в год. А вот после 2020 года они могут снизиться на треть. В международном агентстве предполагают, что общий экспорт российского газа может составить до 315 млрд кубометров (более чем на треть больше, чем сейчас). Однако произойдет это за счет выхода на китайский рынок (+55 млрд кубометров). Как прогнозируется, он увеличит потребление газа втрое. Плюс запуск заводов СПГ даст дополнительные 75−80 млрд кубометров экспорта. Например, проекты НОВАТЭКа «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» (запуск планируется в 2023 году) рассчитаны почти на 50 млрд кубометров. Еще 15 млрд уже поставляются с проекта «Сахалин-2», где «Газпром» владеет долей в 50%.

Что касается Европы, то в IEA считают, что потребление там снизится с 463 млрд кубометров в прошлом году до 454 млрд кубометров в 2040 году.

«Если Европа будет сокращать потребление газа вместо того, чтобы ограничивать использование угля и нефти, она никогда не достигнет своих климатических целей (снижения выбросов углекислого газа — прим. ред.). На наш взгляд, спрос на газ в Европе будет расти, пусть и небольшими темпами», — считает заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. По его мнению, в Европе происходит снижение внутренней добычи и импортная ниша, в любом случае, расширится еще более значительно.

Такого мнения придерживаются и в Международном энергетическом агентстве. По данным IEA, снижение добычи в ЕС и Норвегии приведет к тому, что потребление импортного газа вырастет с 330 млрд кубометров до 390 млрд. Правда, эксперты IEA считают, что дефицит газа покроют «Южный газовый коридор» из Азербайджана (10 млрд кубометров — с 2020 года) и поставки СПГ из США. Они прогнозируют, что к 2040 году поставки СПГ в Европу вырастут на 84 млрд кубометров, а поставки трубопроводного газа снизятся на 24 млрд. В IEA допускают, что «Газпром» может развязать ценовую войну против американского сжиженного газа, но не видят смысла для российского холдинга, который будет терять выручку.

Замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач считает, что российский газ сможет конкурировать за новые доли рынка в Европе и без демпинга. «Если не будут введены искусственные барьеры», — заметил эксперт. «Я думаю, что у Европы не так много надежных и стабильных источников импорта, чтобы отказываться от крупнейшего из них. И сделать ставку только на СПГ неразумно, да и не получится, потому что маркетмейкером по сжиженному газу остается Азия. Европа не может конкурировать с Азиатско-Тихоокеанским регионом по ценам на газ в долгосрочной перспективе».

То, что поставщикам СПГ выгоднее поставлять более дорогой СПГ на восток, показывает и нынешняя ситуация на газовом рынке. К октябрю «Газпром» увеличил экспорт газа в Европу с учетом Турции на 11,4% - до 141 млрд кубометров, а поставки американского СПГ в регион составили 1,9 млрд кубометров. Рост экспорта СПГ из США больше определяет сейчас Азия, где цены на «голубое топливо» подобрались к отметке почти в $ 290. В то же время в Европе газом на хабах торгуют на уровне $ 220−230. Российский газ при этом, по данным Мирового банка и World Gas Intelligence, которые приводит Index Mundi, стоил в октябре для европейских стран с учетом доставки в среднем $ 215.

Не видят пока особых перспектив у СПГ в Европе и в крупнейших европейских энергетических компаниях. Как сообщает Platts, на конференции в Милане представители немецкой RWE, французских Total и Engie, норвежской Statoil и крупного трейдера Petronas energy заявили, что в начале волну СПГ прогнозировали в 2016 году, потом — в 2017-м, однако этого не произошло.

«В ближайшие годы ситуация не изменится», — заметил директор по снабжению газом Engie Филипп Ведренне. Глава Petronas Energy Trading Фаслуддин Хади сказал, что ситуация может измениться, но не в ближайшем будущем. Вице-президент Statoil Мартин Анфиннсен добавил, что в Европе не ждут дополнительных объемов СПГ, особенно — из США. Норвежская компания, как и «Газпром», поставляет в Европу в основном газ по трубопроводу и готова к конкуренции с кем угодно. «Мы готовы конкурировать с кем угодно, — сказал Мартин Анфиннсен. — Когда речь идет о конкуренции, то давайте ее начнем!»

Коммерческий директор RWE Supply & Trading Андре Страке при этом заметил, что Европа — не лучший рынок для производителей СПГ и они могут больше заработать на других премиум-рынках. Сейчас это — Китай и Бангладеш. Сегодня немецкий гигант не рассматривает долгосрочных контрактов по СПГ, а считает коммерчески реальными сделки на 10−12 лет.

Прогноз Междунарождного энгергетического агентства — не единственный, который предполагает «застой» в потреблении газа в Европе и рост поставок СПГ в регион за счет снижения доли трубопроводного газа. В июле с похожим прогнозом выступила международная ассоциация по природному газу Cedigaz. Ее эксперты заявили, что потребление в Европе к 2035 году немного вырастет, а СПГ будет «выживать» трубопроводный газ по всему миру, в том числе в Европе. Так, доля трубопроводного «голубого топлива» снизится на мировом рынке с 56% до 45%.

Прогнозы междунардных агентств и ассоциаций появились в унисон с заявлением Еврокомиссии (ЕК) о том, что «Северный поток-2» Европе не нужен. «Импорт газа в ЕС, как ожидается, останется стабильным к 2030 году из-за снижения добычи и потребления. С учетом уже существующей инфраструктуры и ожидаемых конкурентноспособных поставок СПГ после 2020 года Еврокомиссия не видит необходимости в новых инфраструктурных проектах масштаба «Северный поток-2», — говорилось в заявлении на сайте ЕК. В Еврокомиссии, правда, не уточнили, что балтийский газопровод не строится, чтобы увеличить поставки российского газа в Европу. В Москве никогда не скрывали, что новый «газовый» путь в Европу должен заменить украинский транзит, так как нынешние власти Украины не являются надежными партнерами, а срок эксплуатации газотранспортной системы страны заканчивается и она не модернизируется.

Ошибка в толкованиях, очевидно, может закраться и в прогнозы. Правда, в Международном энергетическом агентстве все-таки признали, что увеличению поставок российского газа в Европу может помешать не СПГ из США, а власти ЕС — они не захотят увеличивать долю одного поставщика. А это уже не секрет, как и давление Вашингтона, чтобы Европа отказалась от совместных с Россией газовых проектов в пользу американского сжиженного газа.