Дебют удался: Саудовская Аравия продала исламские бонды на $ 9 млрд

Саудовская Аравия привлекла $ 9 млрд в рамках дебютной продажи исламских облигаций, номинированных в долларах, на $ 1 млрд больше, чем планировалось изначально, сообщает агентство Bloomberg.

Правительство продало 5-летние «сукуки» (исламские облигации — EADaily) со ставкой купона на 100 базисных пунктов (б.п.) выше среднерыночной ставки свопов на сумму $ 4,5 млрд, а также 10-летние бумаги со спредом 140 б.п. на аналогичную сумму.

Инвесторы подали заявки более чем на $ 33 млрд, говорится в сообщении министерства финансов Королевства.

Саудовская Аравия выходит на международные и внутренние долговые рынки для финансирования дефицита бюджета, который может достичь $ 53 млрд в этом году, отмечает портал «Вести Экономика».

В октябре арабская монархия разместила гособлигации на международном рынке на сумму $ 17,5 млрд, что стало крупнейшим выпуском бондов среди развивающихся стран. Это подчеркнуло осложнение ситуации в стране, которая ранее избегала международных долговых рынков.

Saudi Arabian Oil Co. (Aramco), крупнейший в мире производитель нефти, на прошлой неделе впервые продала исламские облигации на сумму $ 3 млрд.

Саудовская Аравия пострадала от падения цен на энергоносители, что побудило ее сократить расходы и повысить уровень долга.

В 2018 году также планируется провести IPO Saudi Aramco, которое должно стать крупнейшим в истории первичным публичным размещением акций. IPO Aramco является частью плана заместителя наследного принца Мухаммеда бин Салмана по созданию крупнейшего в мире суверенного инвестфонда и сокращению зависимости саудовской экономики от углеводородов.