«Виагра» для экономики США: Трамп утопит мир в американской нефти?

Засучив рукава, Дональд Трамп начал превращать «Америку снова в великую». На этой неделе новый президент США подписал указ, которым отменил «заморозку» строительства скандальных нефтепроводов Keystone XL и Dakota access. Таким образом, американский лидер сделал первый шаг в русле своей обещанной энергетической программы «Америка прежде всего». Исходя из нее, США должны стать полностью независимы от импорта энергоносителей из враждебных им стран, в том числе членов ОПЕК. Амбициозная программа Трампа предполагает также, что американские компании должны залить дешевой нефтью не только собственную страну, но и весь мир. Таким образом, через энергетический рынок США вернут себе доминирующие позиции во всем мире.

Откуда ноги растут?

«Когда Трамп рос, Соединенные Штаты развивались впечатляющими темпами, и производство товаров, включая нефть, уголь и сталь, росло каждый день. Основные отрасли промышленности процветали. На окраинах городов царил бум, апартаментами застраивался весь Квинс в Нью-Йорке, где проходило детство Трампа. Автомобили сходили со сборочных линий как горячие пирожки. А НПЗ и угольные заводы вливали в страну огромные объемы энергии, чтобы это все происходило», — заметил профессор Хэмпширского колледжа Майкл Клэр. Ученый уверен, что новый президент США ностальгирует по 50-ым годам прошлого века и считает, что некое их повторение — «Виагра» для американской экономики. Не секрет, что в последние годы она перестраивалась от промышленного уклада к «постиндустрильаному». В нем доминирует не реальное производство, а финансовый капитал, которому нужен глобальный мир. Многочисленным промышленникам, которые поддержали Дональда Трампа, для процветания нужна другая Америка. И вряд ли они не приложили руку к тому, чтобы Трамп захотел сделать Америку снова великой именно так, как он и предложил. Влияние тех же нефтегазовых компаний на нового президента видно воочию. Чего только стоят Рекс Тиллерсон и Рик Перри, которых новый президент выдвинул на должности госсекретаря и министра энергетики. Первый — экс-глава нефтегиганта ExxonMobil. Второй — бывший губернатор главного нефтегазового штата США — Техас.

Майкл Клэр считает, что стратегическое видение Трампа строится на высказывании Роберта Эбеля из Центра стратегических и международных исследований еще 2002 года: «Нефть питает не только автомобили и самолеты. Она питает военную силу, национальные резервы и международную политику… Нефть определяет уровень благосостояния, национальной безопасности и международного влияния для тех, кто владеют ею или нет».

Что конкретно хочет сделать Трамп

Для рядового американца, обремененного вопросами заработка, а не защиты окружающей среды и глобальным потеплением, программа нового президента выглядит крайне привлекательно. Трамп уверяет, что сланцевые резервы страны составляют $ 50 трлн. и их активное освоение, как и возрождение угольной промышленности, дадут возможность США каждый год создавать не менее 500 тыс. рабочих мест с высокой заработной платой. Как утверждается в программе Трампа, только отмена обамовских «Плана действий по защите климата» и «Правил водопользования в США» дополнительно увеличит зарплаты в ближайшие 7 лет на $ 30 млрд. Системно это будет выглядеть так: Белый дом отменит «экологические» указы по ограничению сланцевой добычи и расширит список федеральных земель под нефтегазовые работы, включая континентальный шельф. Вместе с тем Вашингтон вводит ограничительные пошлины на импортную нефть и дает зеленый свет для строительства новых трубопроводов для снижения затрат и улучшения логистики нефти внутри США и в Северной Америке. По идее, меры стимулирования и протекционизма должны дать толчок значительному увеличению добычи, снижению ее себестоимости, что, в свою очередь, приведет к развитию промышленности США и росту экспорта.

Сработает ли?

Энергетическая программа Дональда Трампа полна как амбициозных планов, так и противоречий. Значительный рост добычи сланцевых нефти и газа в США обвалит мировые цены на нефть и газ. Ударит это и по самим американским компаниям. Сланцевая добыча смогла пережить нефть по $ 30−45, но ценопад длился недолго и пережили его далеко не все компании. Часть сумела снизить себестоимость добычи, но почти все компании оказались в долгах. Сейчас, как утверждают добывающие компании, себестоимость добычи составляет $ 50−60 за баррель в зависимости от месторождения и нынешние цены на нефть в $ 52 за cеверо-американскую WTI — едва ли не самый низкий уровень, при котором им прибыльно вести бизнес.

Поэтому даже в США не предполагают в ближайшем будущем значительного роста добычи. По прогнозу Управления информации министерства энергетики США (EIA), в этом году добыча в США вырастет менее чем на 1% или 100 тыс. баррелей, а в следующем — не более чем на 4% или 300 тыс. баррелей.

В январе США добывали в среднем 8,8 млн. баррелей в сутки, а импортировали 8,1 млн. По идее, заградительные пошлины, обещанные Дональдом Трампом, позволят американским компаниям увеличить долю на внутреннем рынке. Однако, на деле, нефть, например, из Саудовской Аравии составляет всего 1,1 млн. баррелей или 14% импорта. Канадская же занимает в нем целых 43%. А одобренное на днях Трампом строительство скандального нефтепровода Keystone XL из Канады до Мексиканского залива, где расположены основные американские НПЗ, еще больше увеличит долю соседей. Саудовское «черное золото» же американцы покупают не столько из-за любви к Эр-Рияду, сколько из-за того, что им необходима тяжелая нефть, чтобы смешивать с местной — легкой.

За счет заградительных пошлин американцы, можно предположить, смогут снизить импорт нефти на 4−5 миллионов баррелей, которые сланцевые компании не смогут быстро нарастить. Однако и это вряд ли можно считать сланцевым бумом. 4−5 млн. баррелей вместе с нынешней добычей составляют 13−14 млн. баррелей в сутки. И такого уровня добычу в США уже фиксировали — в апреле 2015 года, после чего из-за низких цен она начала падать.

Сегодня сложно говорить о том, насколько современные технологии позволят американским компаниям снизить себестоимость добычи нефти. Пока же им будет невозможно противостоять на внешнем рынке таким игрокам как Саудовская Аравия и Россия, где затраты значительно ниже. «Я не теряю сна из-за того, что в США восстанавливается добыча, и она нас зальет. Я не думаю, что это произойдет», — заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе саудовский министр нефти Халид Аль-Фалих.

Кроме того, EIA пока не прогнозирует резкого спроса на нефть в ближайшие годы. По данным американского энергетического ведомства, в следующем году потребление «черного золота» в мире вырастет на 4 млн. баррелей или менее чем на 5%.

Сегодня руководители крупнейших мировых нефтекомпаний и международных организаций говорят о значительном снижении инвестиций в новые проекты по добыче традиционных нефти и газа и прогнозируют огромный дисбаланс между спросом и предложением. Но никто не рискует говорить, когда это произойдет.

Выходом для Белого дома было бы искусственное создание дефицита нефти на мировом рынке. Возможно, новый президент и планирует этим заняться, заявляя о том, что необходимо разорвать иранскую ядерную сделку. Решится ли он на то, чтобы выкинуть новыми санкциями с рынка Иран и, соответственно, около 4 млн. баррелей нефти в сутки, неизвестно.

Неизвестно и то, как скажется наращивание нефтегазодобычи на развитие угольной отрасли США, что также обещал новый президент. Падение цен на газ привело к тому, что американские производители электроэнергии стали предпочитать углю «голубое топливо» и его потребление в 2015 году, например, снизилось на 10%.

Сегодня есть немало препятствий, которые могут помешать Дональду Трампу выполнить свою энергетическую программу и по пунктам. Те же массовые протесты экологов и общественности против строительства нефтепроводов и выделения новых федеральных земель под нефтегазодобычу исключать нельзя. Однако и в случае успешного выполнения всех пунктов, как видим, до обещанного рядовым американцам благополучия и энергетической независимости может быть еще далеко. Сдерживание цен на нефть из-за роста сланцевой добычи и протекционизм США создадут проблемы не только для других нефтедобывающих стран и обострят конкуренцию на мировом рынке. Сегодня в Соединенных Штатах любят говорить, что в сланцевую добычу инвестиции продолжали идти и в прошлом году. По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, они составили $ 20 млрд. только в Пермианский бассейн в Техасе. Однако инвестировали их в слияния и поглощения, а это говорит о том, что многие небольшие компании вынуждены были сливаться или продаваться более крупным, так как не могли выдержать низких цен. Именно нефтегиганты, располагающие огромными финансовыми средствами, способны при новом снижении цен на нефть спокойно переждать бурю и даже прибыльно работать. Часть из них поддержала Дональда Трампа на выборах и, очевидно, именно она и получит больше всех «дивидендов» от обещанных перемен. Так, нефтегигант ExxonMobil уже заявил на прошлой неделе, что увеличивает свои активы в сланцевую добычу вдвое — скупает небольшие компании на $ 5,6 млрд. А крупнейшая американская компания по добыче сланцевых углеводородов Continental Resources объявила, что в этом году увеличивает свои капитальные вложения почти вдвое — до $ 1,9 млрд. Размороженное строительство нефтепровода Dakota access также играет на руку компании, чей президент Гарольд Хамм еще недавно рассматривался на пост министра энергетики. Большинство месторождений Continental Resources расположено в Северной Дакоте, одном из основных регионов по добыче сланцевой нефти в США. А нефтепровод до нефтеперерабатывающих заводов на берегу Мексиканского залива значительно снизит затраты на транспортировку. Сегодня добываемая в Северной Дакоте нефть транспортируется железной дорогой.

Энергетический план Трампа амбициозен и полон противоречий. Однако пока выглядит больше как «Виагра» для крупного американского бизнеса, а не всей Америки.