Средиземноморский газ для Европы: мало, далеко и дорого

Открытие в Египте крупнейшего в Средиземном море месторождения газа Zohr нанесет сокрушительный удар по Газпрому на европейском фронте. После того, как две недели назад итальянская госкомпания Eni объявила о находке, эта тема не сходит с полос западных изданий. Подогревают ее и сами европейцы. Накануне, 16 сентября, исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци заявил, что разработка месторождений в Средиземном море позволит Европе обеспечить свою энергетическую безопасность.

Идея итальянцев состоит в том, что египетское открытие вкупе с крупными месторождениями в Израиле и Ливии дает возможность организовать на Кипре хаб, с которого через LNG-терминалы будут доставлять огромные объемы газа в Южную Европу. Впрочем, эксперты сильно сомневаются в том, что поставки газа из месторождений Средиземного моря пошлют Газпром в нокаут. Реальная ситуация, как оказывается, далека от той, которую рисуют на страницах газет. Взять хотя бы саму Eni, чьи акции с прошлого года подешевели более чем на треть. Из-за падения цен на нефть итальянская госкомпания первая заявила о снижении дивидендов и уже продала часть акций крупного месторождения в Мозамбике китайцам. При этом у Eni все равно не хватает средств, и она уже готова продать долю даже в египетском месторождении. Поэтому нет ничего удивительного в том, что менеджеры компании рассказывают о сногсшибательных перспективах открытия в стране фараонов.

Такой газ нужен самому

Открытие крупнейшего в Средиземном море месторождения газа — не рядовое событие и внесет серьезные коррективы в рынок газа Средиземноморских стран. Правда, тех, которые находятся на южных берегах. И в первую очередь — Египта, который оказался на грани энергетического коллапса. Страна фараонов, которая еще несколько лет назад экспортировала газ, в прошлом году прекратила его поставки. Отсутствие новых проектов и добыча на истощенных месторождениях привели к тому, что в этом году Египет испытает настоящий дефицит газа. По данным министерства нефти Египта, его добыча составит 44 млрд. кубометров. Потребление — около 60 млрд. Поэтому Каир впервые был вынужден обратиться к иностранцам за помощью и подписать пятилетний контракт на плавающий LNG-терминал с норвежской компанией Hoegh LNG of Norway, куда планируют доставлять сжиженный газ от российского Газпрома и алжирской Sonatrach. Впрочем, такой вариант не спасет Египет в будущем. Ежегодное потребление голубого топлива в стране растет на 5%. И это не предел. В нынешней ситуации, по данным каирского инвестиционного банка Pharos, многие крупные промышленные компании Египта прекратили свое развитие, опасаясь дефицита газа. Поэтому разработка нового египетского месторождения спасет страну, но не оставит почти ничего на экспорт в Европу.

Eni обещает запустить Zohr в разработку через 2−3 года. Уровень добычи — до 25 млрд. кубометров в год. При нынешних потребностях и темпах роста самому Египту понадобится не менее 20 млрд. Как считает арабский эксперт Ибрагим Захран, месторождение Зор, чьи запасы предварительно оценивают в 850 млрд. кубометров, сможет обеспечить все потребности страны только в среднесрочной перспективе.

Кто в настоящем шоке от египетского открытия, так это Израиль. За последнее десятилетие в его секторе Средиземного моря открыли несколько месторождений с потенциальными запасами почти в триллион кубометров. Часть газа планировали экспортировать в Египет. Поэтому открытие месторождения Zohr повергло в шок жителей Святой земли. «Это — больное напоминание о том, что пока Израиль спал на ходу и откладывал согласование начала разработки наших месторождений, мир изменился и продолжает меняться», — попенял министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.

Впрочем, надежды на то, что огромные объемы газа из израильских месторождений направят в Европу, тоже немного. Во-первых, потому что по действующему законодательству из Святой земли могут экспортировать не более 40% голубого топлива внутренней добычи. При этом, по прогнозу израильского правительства, потребление газа в стране будет стремительно расти — с нынешних 8 млрд. кубометров до 29 млрд в 2040 году. За это время Израиль планирует потребить около полтриллиона кубометров. И хватит ли на это только израильских запасов — вопрос.

Дело в том, что из всех крупных открытий в Средиземном море подтверждено только одно: месторождение Tamar, на котором добыча уже идет. Показательно, что в начале эксперты заявляли о том, что его запасы составляют более триллиона кубометров, а в итоге подтвердили 307 млрд. Около 200 млрд. кубометров, по данным израильской компании Delek, которая участвует в разработке Tamar, уже законтрактованы израильскими компаниями на 8−19 лет, а ежегодная добыча лишь немного превышает сейчас потребление.

Leviathan — то месторождение, газ из которого израильтяне и планируют направить на экспорт. Сейчас его потенциальные запасы оценивают в 621 млрд. кубометров. До египетского открытия его называли крупнейшим в Средиземном море. Однако. Запасы Leviathan еще необходимо подтвердить и освоить, а израильское правительство уже больше года не согласовывает его освоение и разработку оператору проекта — американской компании Noble energy. Что и имел в виду министр энергетики Израиля, сетуя, как их обскакали египтяне.

Куда пойдет газ из Leviathan? В американской Noble energy планируют экспортировать в соседние регионы — Палестину, Иорданию, Ливан и, возможно, Турцию и Грецию.

Иордания — главный претендент. Резкое остановка поставок газа из Египта по Арабскому газопроводу послало эту страну в настоящий ноукаут. Иордания, потребляющая сейчас 6,5 млрд. кубометров газа в год, была вынуждена в прошлом году полностью перейти на дорогостоящее дизельное топливо и мазут. Со следующего года начнутся поставки израильского газа. По планам компании Delek, за 15 лет Иордания выкупит у Израиля около 80 млрд. кубометров газа.

Слишком дорогой для Европы газ из Египта

Если предположить, что с освоением израильских и египетских месторождений все сложится успешно, то ежегодная добыча из Средиземного моря увеличится на 35 млрд. кубометров в год. Из них 15 млрд. с учетом ограничений и уже заключенных контрактов и меморандумов смогут направить на экспорт в Европу. Возможно, египетский рост потребления не будет таким значительным и общий объем поставок в ЕС вырастет до 20 млрд. Увы, но больше в ближайшее 5 лет средиземноморской добыче предложить пока нечего. Раздираемая на части боевиками Ливия и нестабильный из-за падения нефтяных доходов Алжир едва удерживают нынешние показатели добычи, а новые проекты стопорятся из-за нестабильности, местных ограничений и падения цен на нефть и, соответственно, газ.

При этом добыча газа в Европейском союзе снижается. К 2018 году, по прогнозам европейской ассоциации Eurogas, она упадет на 40 млрд. кубометров — до 200 млрд. Резкое снижение добычи подтверждают в Нефтяном директорате Норвегии и департаменте энергетики и изменений климата Великобритании.

Таким образом, дефицит газа в ЕС составит более 200 млрд. кубометров ежегодно. По данным Eurogas, потребление до 2035 года может варьироваться от 400 до 600 млрд. кубометров. Понятно, что поставки газа с новых месторождений в Средиземном море позволят закрыть «брешь», но никак не подвинуть «Газпром» на европейском рынке с его 30% долей. Для этого необходимы новые проекты и инвестиции. Египетские власти заявили, что привлекут в страну сто миллиардов долларов и в следующем десятилетии добыча в стране удвоится. При нынешних ценах на нефть и газ эксперты настроены скептически к глубоководным проектам в Средиземном море. Слишком высока себестоимость добычи.

Аналитик британского института Chatham house Дэвид Баттер указывает на то, что египетский Zohr, как и израильские Tamar, Leviathan, — глубоководные месторождения с удалением от берега на 100 километров. Поэтому они крайне затратны в освоении. Египетская госкомпания EGAZ заявила, что на первую фазу проекта понадобится $ 7 млрд. Дэвид Баттер уверен, что окончательные затраты могут быть выше.

Власти Египта, испытывающего сейчас дефицит газа, уже согласились поднять стоимость закупки газа c морских месторождений до $ 168 за тысячу кубометров. По мнению аналитиков каирского инвестиционного банка Pharos, рентабельность добычи на месторождении Zohr потребует еще более высоких закупочных цен. Не менее $ 226. Однако при текущих ценах на энергоресурсы средиземноморский газ оказывается слишком дорогим для Европы. По крайней мере, по сравнению с российским. По прогнозу Газпрома, средняя цена газа для стран ЕС зимой составит $ 221 за тысячу кубометров. Газ с месторождения Zohr после доставки, сжижения-разжижения стоил бы уже около $ 300. Для прагматичной Европы это слишком дорого — даже, если речь идет о снижении зависимости от России. В Старом Свете немало политиков, которые охвачены параноидальной идеей уколоть «медведя». Но все-таки не настолько, чтобы идти по пути Украины, которая в пику России покупает в Европе более дорогой газ. Правда, от российского отказаться тоже не может.

Аналитическая редакция EADaily