Администрация президента США Джо Байдена продолжает накалять обстановку перед своим уходом. Очередной шаг — санкции против «Газпромбанка», которые, по мнению экспертов, угрожают дальнейшим поставкам российского трубопроводного газа в Европу. Стоимость топлива в странах ЕС подпрыгнула почти до $ 540 за тысячу кубометров.
Офис по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввел очередные санкции к российским банкам. Главный удар — по «Газпромбанку» и шести ее дочерним предприятиям за границей.
«Сегодняшние санкции, направленные против крупнейшего в России банка, а также десятков других финансовых учреждений и должностных лиц в России, еще больше ослабят и ослабят военную машину России. Эти радикальные действия затруднят Кремлю уклонение от санкций США, а также финансирование и оснащение своих вооруженных сил», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
В OFAC сообщили, что клиенты «Газпромбанка» и его дочек должны завершить все действия с учреждениями до 20 декабря. При этом исключение из санкций получили лишь дипломатические миссии и проект «Сахалин — 2» для поставок в Японию.
Эксперты отмечают, что под угрозой оказались поставки «Газпрома» в Европу. Несмотря на то, что почти все российские банки находятся под санкциями США, Минфин Соединенных Штатов ранее выдал исключения, связанные с операциями с энергоносителями, для девяти российских банков. Но среди них нет «Газпромбанка», который является ключевым учреждением для расчетов при экспорте «Газпрома» в Европу.
В марте 2022 года Владимир Путин подписал Указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», который ввел новый механизм оплаты трубопроводного газа — в рублях для европейских компаний. «Газпромбанк» стал уполномоченным банком, через который проводятся операции. Он открывает иностранным покупателям из недружественных стран специальные рублевые счета и специальные валютные счета для расчетов за поставляемый трубопроводный природный газ.
«Эта схема подразумевает, что оплату в валюте принимает „Газпромбанк“, который меняет валюту на рубли и передает их „Газпрому“. Ни через какой другой банк такая схема не предусмотрена», — говорит ведущий аналитик ФНЭБ и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Он отмечает, что сейчас же все компании должны завершить свои операции с «Газпромбанком» до 20 декабря.
«Может быть несколько сценариев. Один — европейские структуры договорятся с США, чтобы те выдали генеральную лицензию — исключение из санкций, чтобы можно было проводить платежи за трубопроводный газ. Либо договориться с Россией и изменить банк. Либо поставки остановятся для всех, кроме Сербии, которая не считается недружественной страной. Иначе „Газпром“ не может сейчас принять платежи за газ», — говорит Игорь Юшков.
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин замечает, что зарубежные покупатели российского газа и нефти после введения новых санкций против «Газпромбанка» столкнутся с необходимостью искать альтернативные способы оплаты.
«Вероятно, для этого будут найдены новые маршруты отправки денег, например, через счета в других банках или использование других мировых валют. Но это усложняет процесс, увеличивает риски и делает процесс платежей более затратным», — говорит Александр Потавин.
Он не исключает, что Венгрия может предоставить для проведения расчетов свой «ОТП-банк», работающий в России — как альтернативу заблокированному «Газпромбанку».
«Однако это потребует значительных усилий и времени для настройки новых механизмов», — считает аналитик ФГ «Финам».
После прекращения поставок российского газа австрийской OMV на прошлой неделе цены на газ в Европе выросли до $ 500. А новости о «Газпромбанке» подбросили их почти до $ 540. По крайней мере, такие котировки были на нидерландском хабе TTF на поставки на месяц вперед в середине дня 22 ноября. Российский трубопроводный газ в странах ЕС продолжают получать компании Греции, Италии, Венгрии, Словакии, Румынии, Чехии и Словении. Доля российского газа в общем импорте ЕС по-прежнему достаточно высока — около 18%. Более половины из них — поставки «Газпрома».
«Если европейцы будут тянуть до 20 декабря, то мы увидим, что они могут остаться без существенных объемов газа в отопительный сезон. Годовые поставки составляют около 30 млрд кубометров, в которых сербские объемы занимают всего около 10%», — говорит ведущий аналитик ФНЭБ.
Игорь Юшков считает, что остановка поставок может спровоцировать рост цен в Европе выше $ 1000: «Для Европы это очень неожиданная и опасная история. Ранее в ЕС обсуждали возможную остановку украинского транзита, а в данном случае речь идет об объемах вдвое больше».
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин согласен с тем, что цены на газ в Европе вырастут.
«А также не исключены перебои в поставках, поскольку все это создает новые риски для иностранных компаний, работающих с Россией», — добавляет эксперт.
Моментальными выгодоприобретателями в этой ситуации станут поставщики СПГ. Особенно — американского. Из-за более высоких цен в Европе они уже перенаправляют туда партии сжиженного газа, которые ранее предназначались для азиатских потребителей.
Игорь Юшков ожидает активных действий Европы и консультаций с Соединенными Штатами.
«Как мы видим, уходящая администрация пытается подложить как можно больше свиней будущей администрации Трампа, которой придется все это разгребать. Ситуация довольно серьезная», — добавляет эксперт.