На рынке авто- и, особенно, электромобилей Европы и США — что-то очень похожее на панику. «Китайцы идут!» На Старом континенте импорт электромобилей из Поднебесной взлетел с $ 1,6 млрд в 2020 году до $ 11,5 млрд в 2023 году, что составляет 37% от всего денежного выражения импорта электромобилей в Европейский Союз. Правда, доля импортируемых транспортных средств собственно китайских марок (считая средства передвижения с ДВС) куда скромнее — 19%, но это мало кого успокаивает в ЕС.
Рынок Евросоюза для производителей электрокаров из Поднебесной намного более привлекателен, чем внутренний китайский. В пределах КНР, например, Seal U от BYD продается за 20 500 евро. В Европе же его берут за € 42 000. BYD заявил, что его цель — обеспечить к 2026 году как минимум 5% доли продаж электромобилей в ЕС и войти в пятерку крупнейших автомобильных компаний Европы в среднесрочной перспективе. Во властных структурах Евросоюза нарастает обеспокоенность «китайским нашествием»: только, вроде, удалось отбиться от Huawei, которая собиралась установить на территории стран Старого света систему передачи данных 5G (то есть, красть персональные данные ни в чем не повинных европейцев, опасались континентальные эксперты), как вот — новая напасть.
Брюссель уже готовит свой тарифный план, чтобы попытаться предотвратить наводнение Европы китайскими электромобилями. Эксперты Rhodium Group с пеной у рта говорят о необходимости немедленного введения заградительных пошлин, которые составят 15−30% от цены импортируемого ТС. Однако этих тарифов может быть недостаточно, чтобы не дать китайскому электромобилю занять гаражи европейцев. У Китая есть три больших преимущества, которыми он максимально эффективно пользуется: а) собственное (и доминирующее в мире) производство аккумуляторов; б) гораздо более низкие затраты на рабочую силу и в) огромная финансовая поддержка этого сектора со стороны Пекина. В совокупности это дает такую себестоимость электрического транспортного средства, которая позволит и с несколько более высокими протекционистскими таможенными ставками ЕС справиться.
Аналитики Rhodium объясняют в новом отчете, что «Европейская комиссия, скорее всего, введет компенсационные пошлины (тарифы) на импорт электромобилей из Китая в ближайшие месяцы, чтобы избежать риска того, что субсидируемое правительством КНР производство электромобилей причинит серьезный ущерб европейскому автопрому.
В борьбе с китайцами все средства хороши
Итак, если при тарифах в 30% китайские авто- и электромобили будут продолжать быть более конкурентоспособными, чем их европейские аналоги, какой уровень тарифов должна ввести Европа, чтобы, по крайней мере, не проиграть китайцам на рынке?
«Тарифы в диапазоне 40−50% (возможно, даже выше для вертикально интегрированных производителей, таких как BYD), вероятно, будут необходимы, чтобы сделать европейский рынок непривлекательным для китайских экспортеров электромобилей», — считают эксперты, опрошенные испанским изданием El Economista.
По их мнению, введение такого уровня компенсационных пошлин на этом уровне маловероятно, и потому Брюссель может принять решение обратиться к нетрадиционным инструментам защиты европейской автомобильной промышленности. Например, воспользоваться ограничениями, введенными/вводимыми под соусом заботы об окружающей среде и/или национальной безопасности. Деликатный такой способ реализации протекционистских мер без прямого применения «возмутительных тарифов». Некоторые эксперты назвали этот тип мер новым протекционизмом, состоящим из мер, основанных на технических барьерах, технических регламентах, всесторонней безопасности…
В сентябре 2023 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале антисубсидионного расследования в отношении китайских электромобилей, заявив, что «мировой рынок наводнен более дешевыми электромобилями», цены на которые «удерживаются на искусственно низком уровне» благодаря «огромным государственным вливаниям», производимым правительством КНР.
Ну да, ай-яй-яй, Пекин нечестно поступает, поддерживая производство электромобилей, а те же действия, но предпринимаемые европейскими правительствами в отношении своего электроавтопрома, — это нормально, считают в ЕК. Пока у европейцев было достаточно финансовых возможностей оплачивать скидки покупателям, приобретающим электрокары, вопросов к китайцам не возникало. Но теперь — спасибо евросоюзной заботе об Украине и наложенным на Россию санкциям — ситуация не в пользу ЕС. У Комиссии есть время до ноября, чтобы завершить расследование, но, судя по всему, решение было принято заранее.
В официальном заявлении о причинах расследования против субсидий ЕК заявила, что обнаружила доказательства выделения средств правительством Поднебесной, что нанесло ущерб промышленности ЕС. И благодаря этому цены на китайские электромобили обычно на 20% ниже, чем на аналогичные модели, сделанные в ЕС. Еврокомиссия подчеркивает, что термин «ущерб» относится как к фактическому ущербу, так и к угрозе причинения вреда или задержки в создании отрасли. Таким образом, даже если будет установлено, что китайские субсидии не причиняют вреда в настоящее время, тарифы могут быть введены, если Комиссия сочтет, что промышленность ЕС пострадает в будущем.
«Мы надеемся, что результатом расследования станет повышение тарифов на китайские электромобили до уровня около 20−25%. Европейская комиссия обычно начинает антисубсидионные расследования после жалоб компаний, но нынешнее расследование открыто по собственной инициативе ЕК. Сегодня ЕС применяет тариф в размере 10% к электромобилям, импортируемым из Китая. В США ставка таможенных сборов, налагаемых на электрокары из КНР, составляет 27,5%. В свою очередь, Китай применяет тариф в размере от 15% к машинам (авто- и электро-) со схожими характеристиками, импортируемым из ЕС. Вот вам и основание, имеющееся у ЕС для повышения ставок до тех пор, пока они, по крайней мере, не сравняются с китайскими», — пишет команда стратегов Danske Bank во главе с Алланом фон Мереном в отчете о торговых спорах между ЕС и Китаем.
Ключевой момент здесь — «по крайней мере».
По информации Bloomberg «ожидается, что в течение недели президент США Джо Байден объявит о значительном пересмотре в сторону повышения вышеупомянутого тарифа на электромобили. Информация из анонимных источников, собранная изданием, говорит даже о возможном росте ставок «в два, три и даже четыре раза», то есть тарифы могут подняться с 27,5% до 102,5%. Что помогает представить масштаб проблемы.
Возвращаясь к Европе, аргумент Брюсселя «подкрепляется тем фактом, что ЕС считает сектор электромобилей стратегическим и имеет стратегию снижения рисков по отношению к Китаю, то есть уменьшения зависимости. На долю автомобильного сектора приходится 8,5% занятости в обрабатывающей промышленности ЕС, на карту также поставлена большая часть традиционной европейской промышленности», говорят в упомянутом выше датском банке.
«Сообщение Еврокомиссии также подразумевает, что не имеет значения, вредят ли китайские субсидии компаниям ЕС. Важно то, что они вредят евросоюзной промышленности в целом», — пишут аналитики Danske Bank.
«То, что автомобильная промышленность ЕС не подала никаких официальных жалоб, может быть связано с тем, что большинство электромобилей, импортированных из Китая, были собраны на находящихся там заводах западных компаний, в первую очередь Tesla и Renault (которые производят Dacia). Кроме того, «европейские производители имеющие производство в КНР, не хотят провоцировать ответные меры, если будут введены антисубсидионные пошлины — говорит Эндрю Кеннингем из Capital Economics. — Расследование должно завершиться в июле — ноябре текущего года. Тогда и будет полная ясность, как Европа станет защищаться от китайского «нашествия».
Аналитик предупреждает, что некоторые европейские автомобильные компании могут утверждать, что антидемпинговые пошлины, хотя и оправданы с юридической точки зрения, не будут отвечать «интересам общества».