Глобальное потепление и переход стран на зеленую энергетику угрожают поставщикам газа не только в Европе, но и в Азии. Китай, на который «Газпром» планирует переориентировать основные экспортные мощности, феноменально увеличивает долю возобновляемых источников энергии в стране. Эксперты полагают, что переход к низкоуглеродной энергетике может повлиять на экспорт газа в Поднебесную в будущем, но российское топливо обладает рядом преимуществ по сравнению с конкурентами.
Третий год подряд зимы в Европе теплее, чем в среднем за предыдущие четыре года, в 2018—2021 годах. Месячная разница может составлять один и даже два градуса по Цельсию. Такие данные публикует Федеральное сетевое агентство Германии, которое указывает на то, что потребление газа непосредственно связано с температурным режимом.
Теплая погода уже стала причиной, почему в Европе сохраняются высокие запасы газа, а цена на биржах снизилась почти до $ 300 за тысячу кубометров. В этой ситуации эксперты видят угрозу для поставщиков газа даже не в изменении климата, а в активном развитии возобновляемых источников энергии — не только в Европе.
«Для отечественной газотранспортной системы единственной проблемой будет таяние вечной мерзлоты, что может привести к разрушению объектов инфраструктуры. Пока мы не видим свидетельств того, что это происходит, — говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов. — Что касается спроса, то газ нужен не только для обогрева, но и для поддержки комфортного температурного режима, поэтому существенного падения спроса из-за потепления на один градус вряд ли можно ждать. Более значимой видится проблема падения спроса на газ в Европе на фоне закрытия там мощностей по выпуску удобрений, металлургических проектов».
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, в свою очередь, замечает, что пока что колебания температуры, вызванные изменением климата, значительно менее значимы, чем естественные изменения погодных условий год от года.
«На этом фоне для поставщиков ископаемых видов топлива в долгосрочной перспективе главной угрозой является не само изменение климата, а борьба с ним с помощью ухода от угля, газа и нефти в пользу возобновляемых источников энергии, — говорит Сергей Кауфман. — Например, в ЕС пик потребления газа уже, вероятно, остался позади. Ключевым же риском для российских газовых компаний, на наш взгляд, может стать развитие ВИЭ в Китае. Все ключевые проекты российских газовиков направлены именно на китайский рынок, где потребление газа, как ожидается, в ближайшие 10−15 лет продолжит расти на фоне ухода от угольной генерации и роста экономики. В то же время удешевление солнечной и ветряной генерации может в негативном сценарии уменьшить рост спроса на газ в Китае».
Пока что данные риски не реализовались и это, вероятно, не перспектива ближайших нескольких лет, добавляет аналитик ФГ «Финам». Однако и такие проекты, как «Сила Сибири — 2» или арктические заводы СПГ, не возводятся быстро.
Национальная администрация по энергетике Китая (NEA) прогнозировала, что в 2023 году мощности ветряных и солнечных электростанций в стране увеличат на 160 ГВт. Однако, по данным Wood Mackenzie, они выросли на 230 ГВт. Китайский регулятор сообщил в январе, что в 2023 году мощность ВИЭ выросла до 1050 ГВт. Таким образом доля зеленой энергетики составила в Китае уже почти 36%, а генерации на угле и газе — 47%.
Текущую мощность энергосистемы Китая оценивают в 2920 ГВт. NEA сообщает, что в рамках борьбы с изменениями климата правительство настроено к 2030 году нарастить мощность зеленой генерации еще на 1200 ГВт. А в Международном энергетическом агентстве (МЭА) оценивают будущие допмощности ВИЭ вообще в 2000 ГВт к 2028 году.
«На долю Китая придется почти 60% новых мощностей возобновляемых источников энергии, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию во всем мире к 2028 году. Несмотря на постепенный отказ от национальных субсидий в 2020 и 2021 годах, установка наземных ветровых и солнечных фотоэлектрических установок в Китае ускоряется, что обусловлено экономической привлекательностью технологий, а также благоприятной политической средой, обеспечивающей долгосрочные контракты. Наш прогноз показывает, что Китай, как ожидается, достигнет своей национальной цели по ветровым и солнечным фотоэлектрическим установкам не в 2030 году, а в этом — на шесть лет раньше запланированного срока», — говорится в отчете МЭА «Возобновляемые источники энергии 2023».
Почему это важно для поставщиков газа? Потому что львиная доля газа, потребление которого хочет нарастить Китай, должна пойти именно на производство электроэнергии.
S&P Global Platts приводит данные Исследовательского института экономики и технологий госкомпании CNPC (ETRI) о том, что пика потребления газа в Китае достигнут в 2040 году — около 606 млрд кубометров. В этом году его прогнозируют на уровне до 390 млрд кубометров. При этом 70% увеличения спроса на газ придется как раз на производство электроэнергии, сообщает ETRI.
Повлияет ли экспансия зеленой энергетики на рост потребления газа в Китае, пока неизвестно. Рост спроса даже на более чем 50% или 216 млрд кубометров в год может оказаться не таким уж большим с учетом будущей конкуренции поставщиков на газовом рынке.
С одной стороны, внутренняя добыча газа в стране будет расти неспешно. «14-летний план» КНР предполагает увеличение производства к 2025 году на 10 млрд кубометров в год — до 230 млрд кубометров. С другой, новые контракты китайских компаний по СПГ из США и Катара вместе с поставками российского газа, включая «Силу Сибири — 2» и новые проекты СПГ в Арктике, перекрывают прогноз.
Так, к 2025 году поставки по «Силе Сибири» вырастут на 16 млрд кубометров в год, а дальневосточный маршрут добавит еще 10 млрд кубометров. «Сила Сибири — 2», в свою очередь, может поставлять 50 млрд кубометров, санкционный «Арктик СПГ — 2» — 25 млрд кубометров и запланированный «Мурманск СПГ» примерно столько же. В результате получим условные 120−130 млрд кубометров.
Тогда как за последние несколько лет китайские компании заключили с американскими и катарскими компаниями новые долгосрочные соглашения на 50 млн тонн в год (около 70 млрд кубометров). И это еще лишь часть нераспроданных мощностей будущих заводов по сжижению газа в США и Катаре, не говоря уже о проектах в других регионах мира.
Безусловно, Китай — не единственная страна в Азии, которая будет наращивать потребление газа. Однако, например, «Арктик СПГ — 2» уже связан санкциями. Подобная участь может постичь и «Мурманск СПГ». В то же время и «Газпрому» при развороте на Восток выбирать из направлений особо нечего. Такая ситуация дает козыри в руки Пекина, чтобы настаивать на более низкой цене. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ сказал The Financial Times, что строительство «Силы Сибири — 2» по территории страны должно начаться в 2024 году, однако Москве и Пекину необходимо больше времени, чтобы согласовать критически важные вопросы, связанные с экономикой проекта.
Эксперт по энергетике Александр Собко считает, что это не новость, так как переговоры идут давно и сложно и это известный факт.
Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач отмечает, что «Сила Сибири — 2» — это очень надежный и конкурентоспособный вариант газоснабжения для китайцев.
«Китай также сейчас наращивает потребление угля, доля которого в энергобалансе чрезвычайно велика и требует замещения более чистыми и надежными видами топлива, к коим относится именно природный газ, — замечает эксперт. По его мнению, в Пекине более сбалансировано относятся к своей энергетической политике, чем на Западе, и не будут противопоставлять официально ВИЭ и газ, понимая, что для устойчивого развития нужно и то, и другое.
Независимый промышленный эксперт Максим Худалов считает, что ситуация с транспортировкой газа и нефти через Красное море демонстрирует китайским властям еще одно преимущество трубопроводных поставок из России.
«Всем становится ясно, что морская транспортировка становится все более и более небезопасной. Учитывая вероятный конфликт Китая с США, Пекину придется диверсифицировать поставки газа в страну, так как поток газовозов, в том числе из США, может быть перекрыт достаточно легко», — замечает эксперт. Он считает, что договоренность о строительстве «Силы Сибири — 2» — лишь вопрос времени.