Несмотря на геополитическое противостояние с Западом и снижение поставок, Россия остается одним из основных источников поставок газа в Европу. В 2023 году ее доля в импорте топлива в регион составила более 15%.
В отчете о состоянии Энергетического Союза ЕС оценивал импорт газа из России в 2023 году в 40−45 млрд кубометров. Реальные поставки составили 44 млрд кубометров.
По данным платформы операторов ГТС ЕС ENTSOG, в 2023 году «Газпром» поставил по трубопроводам в страны ЕС 24 млрд кубометров. А во всю Европу с учетом грузов с балтийского комплекса СПГ «Портовая» и экспортом в Сербию и Молдавию — 29 млрд кубометров.
«Европейские санкции практически не влияли на российский газовый экспорт, основные экспортные маршруты были потеряны по другим причинам: «Северный поток» взорвали, часть транзита через Украину не работает из-за потери украинской стороной контроля над ГИС, а поставки через «Ямал-Европу» изначально прекратились по российской инициативе. Из эффектов европейских санкций можно отметить только отсутствие запуска «Северного потока — 2», — говорит аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
После того, как из-за диверсий вышли из строя «Северные потоки», самым крупным из двух оставшихся транзитных маршрутов стал украинский. По нему подали в 2023 году 15 млрд кубометров. По европейской нитке «Турецкого потока» — еще 13,4 млрд кубометров.
По сравнению с 2022 годом экспорт «Газпрома» в Европу снизился более чем вдвое — с 63 млрд кубометров.
Однако, если к объемам компании прибавить поставки СПГ в Европу с «Ямал СПГ» и «Криогаз Высоцк», то общий экспорт российского газа в регион составил уже 50,4 млрд кубометров. Это более 15% всего импорта газа в страны региона в 2023 году.
Судя по данным ENTSOG, в прошлом году в Европу подали почти 320 млрд кубометров и главным поставщиком продолжила оставаться Норвегия. Из-за сбоев на месторождениях и длительных ремонтов ее экспорт в страны ЕС снизился на 3,3 млрд кубометров, но сохранился на высоком уровне — в 88,7 млрд кубометров.
В прошлом году доля российского газа в импорте в ЕС составила почти 25%, но ее снижение оказалось не таким болезненным из-за наращивания экспорта в Китай и высоких цен на топливо, которые привязаны к биржевым котировкам. Безусловно, нынешние доходы «Газпрома» нельзя сравнивать с показателями 2021 и 2022 годов, которые оказались рекордными. Однако полученные 4 трлн рублей — это выше всех предыдущих газовых выручек «Газпрома» в рублях.
Reuters публиковало правительственный прогноз экспортных цен на газ для Европы и Турции на 2023 год, и он составил $ 501 за тысячу кубометров. В то же время, например, средняя цена «Газпрома» для дальнего зарубежья в 2019 году была $ 210 за тысячу кубометров, а в 2020-м — $ 143.
«Сейчас „Газпром“ поставляет (в Европу) меньше, и доходы меньше, но ничего, „Газпром“ чувствует себя уверенно, спокойно, справляется. Расширяем газификацию внутри страны, поставляем больше на другие рынки, строим трубопроводы», — сказал на октябрьской Российской энергетической неделе президент России Владимир Путин.
Если российский СПГ, несмотря на санкции к новому проекту «Арктик СПГ — 2», можно перенаправить, то с трубопроводным газом сложнее. Даже запланированный второй газопровод в Китай «Сила Сибири — 2» не сможет поглотить все выпавшие объемы более 100 млрд кубометров.
«Конечно, пока радоваться нечему, но с учётом текущей ситуации сохранение торговых отношений с западной Европой оставляет шанс на нормализацию торговли в будущем, — говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Он отмечает, что Европа уже не будет основным направлением, но все политические осложнения обыкновенно заканчиваются перемирием: «Поэтому сохранять своё присутствие на этом рынке целесообразно, несмотря на явно невпечатляющие объемы».
Заместитель директора ФНЭБ Алексей Гривач, в свою очередь, считает, что поставленные в Европу объемы — это свидетельство востребованности российского газа на европейском рынке, даже несмотря на воинственную риторику некоторых функционеров ЕС и геополитическое противостояние.
«Вместе с тем, поставки могли быть и больше, если бы не теракт на „Северных потоках“ или волевое решение европейцев запустить уцелевшую нитку газопровода „Северный поток — 2“. Это смягчило бы энергетический кризис в Европе и позволило бы сохранить энергоемкую промышленность, которая в настоящее время лежит на боку», — говорит эксперт.
Если в «Газпроме» думают, как перенаправить миллиарды кубометров на новые рынки, то альтернативные поставщики Европы так и не смогли компенсировать выпавшие российские объемы. Поэтому до конца отопительного сезона действует программа сокращения потребления в ЕС на 15%, а цены, которые остаются вдвое выше докризисных, просто не дают спросу восстанавливаться.
«Снижение импорта российского газа стало одной из причин, по которым ЕС был вынужден перейти в режим экономии и сократить потребление газа, что негативно сказалось на промышленности региона. Иначе говоря, ситуация оказалось проигрышной для обеих сторон, — замечает аналитик ФГ „Финам“ Сергей Кауфман. — При этом в будущем трубопроводный экспорт „Газпрома“ в Европу, вероятно, продолжит снижаться. В 2024 году заканчивается контракт на транзит газа через Украину и в текущих политических реалиях его продление выглядит маловероятно, на фоне чего в 2025 году экспорт „Газпрома“ в ЕС может снизиться примерно на 15 млрд кубометров».
Впрочем, в прекращении поставок через Украину пока не уверены не только в Европе, но даже на самой Украине.
«Украина вместе с партнерами из ЕС пытается найти решение, даже если оно будет сложным в юридическом и политическом плане», — сказала в ноябре украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Он давала интервью телеканалу ORF из Австрии, которая является сейчас основным получателем российского газа, который идет через Украину.
Аналитик ФГ «Финам» отмечает, что на фоне ситуации с трубопроводным газом отлично себя чувствует российских экспорт СПГ: «Проект „Ямал СПГ“ продолжает фокусироваться на европейском рынке, а ключевыми покупателями являются Испания, Бельгия, Франция и Нидерланды».
Со второй половины 2024 года предложение на рынке СПГ должно вырасти за счет новых проектов и в «Финам» не исключают, что ЕС ближе к концу года перейдет к отказу и от российского СПГ.
«Однако, полагаем, что логистическая гибкость СПГ в случае необходимости позволит „Новатэку“ перенаправить выпадающие объемы на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), хотя это и может привести к появлению скидок на российский СПГ», — говорит Сергей Кауфман.