Из-за нехватки СПГ на мировом рынке в этом году китайские компании поспешили заключить новые контракты на сжиженный газ, чтобы надолго гарантировать поставки. И Россия оказалась не в первых рядах по объемам закупок. Она смогла предложить лишь ограниченные объемы.
Только за последний месяц китайские компании заключили долгосрочных контрактов на 9,5 млн тонн СПГ в год (более 13 млрд кубометров). Все они достанутся производителям из США и Катара. Эти страны стали лидерами по контрактованию сжиженного газа для Китая в этом году.
Так, QatarEnergy подписала соглашения на 10−15 лет с четырьмя китайскими компаниями и одним международным трейдером, который будет поставлять топливо в Восточную Азию, на 8,5 млн тонн в год (11,7 млрд кубометров). Большая часть контрактов заработает с начала следующего года. China’s S&T International Natural Gas Trading будет получать ежегодно 1 млн тонн, CNOOC — 3,5 млн тонн, Sinopec — 2 млн тонн, а трейдер Shell — 0,5 млн тонн. С 2024 года к ним присоединится и Guangdong Energy Group Natural Gas, у которой контракт на 1 млн тонн.
Еще более масштабными оказались контракты китайских компаний в США. Только в ноябре Venture Global LNG и Sinopec объявили о подписании двух 20-летних договоров на поставку 4 млн тонн СПГ (5,5 млрд кубометров) в год с терминала Plaquemines. При этом дочерняя компания Sinopec, UNIPEC, будет приобретать еще 3,5 млн тонн СПГ (4,8 млрд кубометров) в год на заводе Calcasieu Pass, но на более короткий срок.
«Это самая крупная сделка по поставке СПГ, когда-либо подписанная американской компанией. Она увеличит экспорт американского СПГ в Китай вдвое», — заявили в Venture Global LNG.
В Cheniere Energy тем временем сообщили, что китайская Foran Energy Group будет покупать у них с 2023 года по 0,3 млн тонн СПГ ежегодно, а ENN Natural Gas — по 0,9 млн тонн с середины 2022 года.
«В 2021 году не менее 10 китайских компаний, включая крупнейшие госпредприятия, частных импортеров и газораспределительные фирмы, подписали более дюжины контрактов на поставки газа из-за границы. И почти две трети были заключены в сентябре — декабре», — заметили S&P Global Platts. В агентстве добавили, что американским производителям досталась самая большая доля новых контрактов.
Россия, судя по данным из открытых источников, получила от Китая в этом году только два контракта — на 4 млн тонн СПГ в год. Китайские Shenergy Group и Zhejiang Energy Gas Group будут получать сжиженный газ с проекта «Арктик СПГ — 2» — нового проекта «Новатэка», который начнут вводить с 2023 года.
Сейчас в России производят около 31 млн тонн СПГ в год — на «Ямал СПГ», «Сахалине-2» и «Криогаз-Высоцке». Долгосрочная программа развития производства СПГ в России предполагает, что к 2035 году поставки сжиженного газа составят уже до 140 млн тонн в год. Однако в ближайшие пять лет добавится не так уж и много. «Портовая» на берегу Балтийского моря будет давать со следующего года 1,5 млн тонн, а «Арктик СПГ 2» начнет с 6,6 млн в 2023 году и выйдет на 19,8 млн тонн в 2025 году.
В то же время в США, по данным Управления информации Минэнерго (EIA), только с конца 2021 года по сентябрь 2022 года должны запустить мощностей на 17,2 млн тонн.
А Катар, в свою очередь, обещает увеличивать производство СПГ до 2027 года и выйти на дополнительные 49 млн тонн год, увеличив общее производство до 126 млн.
Возможность предложить рынку в целом и Китаю в частности большие дополнительные объемы СПГ в самые сжатые сроки стали главным преимуществом производителей Катара и США в этом году. В начале января из-за аномального похолодания и ограниченных поставок цены на газ в Азии подскочили выше $ 1 000 за тысячу кубометров, а с сентября из-за нехватки СПГ рекордные цены установились и в Азии, и в Европе. Из-за этого китайские компании и поспешили заключать рекордные долгосрочные контракты на поставку сжиженного газа, чтобы гарантировать поставки на ближайшие 10−15 лет уже сейчас.
В сентябре глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что темпы потребления газа в Китае ошеломляющие. По его данным, в первой половине года потребление газа в Китае выросло на 15,5%, а импорт — на 23,8%. В результате в 2021 году Китай может импортировать 160 млрд кубометров газа при потреблении в 360 млрд кубометров.
«Китайские компании как пылесос засасывают все дополнительные объемы газа. Страна первой начала восстанавливать экономику после пандемии, и ей все больше требуется энергии, — говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. — И конечно, мы не в лидерах. У нас есть всего два проекта. „Сахалин-2“, основные объемы которого уже давно законтрактованы для Японии и Южной Кореи. И „Ямал СПГ“. В этому году поставки сжиженного газа с проекта в Китай увеличатся, но не так значительно, как это делают США, Катар и Австралия. Наша доля в импорте СПГ Китая составляет примерно 10%».
Другое дело — поставки трубопроводного газа. К 2025 году газопровод «Сила Сибири» должен выйти на проектные 38 млрд кубометров (27,5 млн тонн в виде СПГ). А следом «Газпром» планирует «Силу Сибири — 2», мощность которого будет еще больше — 55 млрд кубометров.
«Сила Сибири — 2» и СПГ, на мой взгляд, могут сосуществовать. Поставки из крупных газопроводов обычно оказываются дешевле и стабильнее, а СПГ выступает гибким балансирующим фактором. Кроме того, прогнозного спроса на природный газ в Китае хватит как на «Силу Сибири — 2», так и на СПГ», — замечает аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.
В этом году Россия не смогла предложить Китаю больших объемов с началом поставок в самые сжатые сроки. Однако это не значит, что у еще неосуществленных проектов будут проблемы, говорит аналитик ФГ «ФИНАМ».
«Проблем с заключением контрактов у них нет: недавно „Новатэк“ сообщил, что законтрактовал почти весь СПГ с „Арктик СПГ — 2“ с поставкой в 2023—2024 годах», — замечает Сергей Кауфман. Он полагает, что по мере реализации новых проектов («Арктик СПГ — 1» и проект «Газпрома» в Усть-Луге) российский СПГ продолжит быть востребованным благодаря его низкой себестоимости и росту спроса на газ в мире.