Глобальная нехватка полупроводников, возникшая из-за разрыва производственных цепочек во время пандемии и повышенного спроса разных отраслей на микрочипы, превращается в один из главных факторов, которые замедляют восстановление мировой экономики. В последнее время о хронических проблемах с чипами вновь заявляют ведущие автопроизводители, в значительной степени определяющие спрос на многие товары — от металла до полимеров и горючего. В особо сложной ситуации оказался Китай, для которого дефицит полупроводников имеет совершенно явный политический контекст, поскольку основную долю мирового рынка этой продукции контролирует Тайвань. Сейчас эта, на первый взгляд сугубо экономическая и техническая проблема, на глазах превращается в новую линию сближения Тайваня и США, постоянно ищущих системные уязвимости КНР в технологической сфере.
Согласно недавнему исследованию консалтинговой компании AlixPartners, убытки мировой автомобильной отрасли, связанные с нехваткой чипов, уже превысили 90 млрд евро. Всего за несколько месяцев эта оценка выросла на треть — в начале года консультанты оценивали убытки автопрома примерно в 60 млрд евро. В натуральных производственных показателях отрицательная динамика столь же впечатляющая: в январе AlixPartners прогнозировала, что в этом году автопром выпустит примерно на 2,2 млн автомобилей меньше, чем планировалось, но теперь компании, предположительно, недосчитаются уже 4 млн машин.
Для сравнения: в 2019 году, когда на мировом рынке уже наметился спад, все автозаводы выпустили 65 млн единиц продукции, а объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей составил почти 91 млн штук. В прошлом году из-за пандемии продажи снизились более чем на 14%, до 76,2 млн авто, но сейчас по мере восстановления мировой экономики на рынке присутствует серьезный отложенный спрос, который производители из-за нехватки чипов неспособны удовлетворить в полном объеме. В результате цены на автомобили резко пошли вверх. В частности, в России за первые месяцы этого года легковые машины подорожали в среднем на 7%, но по отдельным моделям динамика роста оказалась двузначной.
Быстрого выхода из этой ситуации не предвидится. Обойтись без полупроводников современный автопром не может (в обычной новой легковушке содержится порядка полутора тысяч чипов), а удовлетворить дефицит производители пока не в состоянии. В этой безвыходной ситуации автозаводы один за другим объявляют о снижении загрузки, останавливая мощности. Вот лишь несколько свежих новостей из этого ряда.
17 июня компания Volvo сообщила, что из-за нехватки чипов в ближайшую неделю остановит свое предприятие в бельгийском Генте. Через несколько дней японская Mazda Motor Corp объявила, что ее завод в префектуре Ямагучи в июле не будет работать в общей сложности десять дней. Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники писало, что в следующем месяце третий по величине автопроизводитель Японии Nissan на несколько дней остановит свой завод на юге страны, а еще одно сборочное предприятие работает по сокращенному графику с середины мая. Ранее компания сообщала, что в этом году ей придется выпустить на 500 тысяч машин меньше. А немецкий Volkswagen, узнало на днях издание Business Insider, будет вынужден снизить производство на 800 тысяч авто. Список подобных сообщений можно продолжить — достаточно лишь упомянуть, что, помимо названных производителей, ранее решение об остановке производств уже принимали Ford, General Motors, Toyota и Daimler.
Сигналы о серьезных проблемах поступают и из Китая, обеспечивающего около трети мировых продаж автомобилей. Согласно предварительным оценкам Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в мае было продано чуть больше 2,2 млн авто — на 2,1% меньше, чем в предыдущем месяце, а в июне продажи могут снизиться еще больше из-за нехватки полупроводниковых чипов. Этот фактор, отмечает китайская ассоциация, оказывает негативное воздействие на все большее количество моделей автомобилей, что ведет к замедлению их производства и увеличению сроков поставки.
Ранее Штефан Вёлленштейн, глава китайского подразделения Volkswagen, крупнейшего иностранного автопроизводителя в КНР, сравнивал погоню за полупроводниками с тушением пожара, прогнозируя, что во втором квартале их дефицит никуда не денется. В апреле продажи и производство автомобилей в Китае замедлились соответственно на 10,8 и 9,3% по сравнению с мартом, и это сразу же сказалось на ценах на металл. Как сообщает независимое ценовое агентство Argus, к концу апреля ценовая надбавка на рулон холоднокатаного проката из Шанхая упала втрое, до 328 юаней ($ 51,3) за тонну, по сравнению с началом года, хотя затем вновь устремилась вверх на фоне более масштабного ралли на мировом рынке стали. Майские же итоги продаж автомобилей в КНР стали тревожным сигналом: они снизились впервые за 14 месяцев непрерывного восстановления китайской экономики после пандемии.
О том, что проблема дефицита полупроводников для Китая приобретает государственную важность, свидетельствует одно недавнее сообщение агентства Bloomberg. Как утверждают его осведомленные источники, куратором разработки производства микросхем третьего поколения недавно был назначен Лю Хэ, правая рука председателя КНР Си Цзиньпина по экономическим вопросам. До 2018 года он был советником товарища Си, а затем был повышен сразу до вице-премьера и сейчас сосредоточил под своим контролем значительный портфель проектов.
Именно Лю Хэ был главным переговорщиком на торговых переговорах между Китаем и США в период президентства Дональда Трампа, и теперь ему предстоит заниматься полупроводниковой темой, которая тоже вызывает живейшее внимание американских властей и находится под личным контролем Джо Байдена. По информации собеседников Bloomberg, проекты создания микросхем третьего поколения в Китае будут реализовываться в рамках более масштабной национальной технологической инициативы, на которую будет выделено около $ 1 трлн государственного финансирования.
Тем временем Штаты тоже не теряют времени. Несколько дней назад Сенат одобрил масштабный пакет законопроектов, направленных на повышение способности США конкурировать с китайскими технологиями. В общей сложности американские власти намерены выделить около $ 190 млрд на обеспечение развития технологий и исследований, причем на увеличение производства и исследований полупроводников и телекоммуникационного оборудования зарезервировано $ 54 млрд, включая $ 2 млрд в микросхемы для автопроизводителей.
Примечательно, что полупроводники оказались одной из немногих тем, по которым республиканцы и демократы в нынешнем созыве Конгресса имеют единодушное мнение. В середине июня группа сенаторов от двух партий во главе с такими тяжеловесами, как глава финансового комитета демократ Рон Уайден и ветеран-республиканец Майк Крейпо, предложили предоставлять новым проектам производства полупроводников налоговые льготы в объеме 25%. В обоснование нового законопроекта его инициаторы привели такие данные: доля США в производстве полупроводников и микроэлектроники за последние три десятилетия упала с 37 до 12%, во многом из-за того, что в других странах эта продукция щедро субсидируется.
Ранее министр торговли США Джина Раймондо заявляла, что заявленные властями меры поддержки полупроводникового сегмента принесут более $ 150 млрд инвестиций в производство микросхем и соответствующие исследования, которые будут сделаны в создание от семи до десяти новых предприятий. Круг потенциальных получателей этих денег хорошо известен. Как отмечают англоязычные деловые СМИ, налоговые льготы могут существенно ускорить планы тайваньского мейджора на мировом рынке чипов компании TSMC, которая сейчас строит в Аризоне полупроводниковый завод стоимостью $ 12 млрд, голландского производителя микросхем NXP Semiconductors NV, а также американских Intel и Micron Technology Inc.
Масштаб новых проектов ведущих производителей микроэлектроники без преувеличения гигантский. В частности, весной TSMC объявила о намерениях вложить в производство чипов $ 100 млрд в течение следующих трех лет, а Intel собирается инвестировать в расширение своих мощностей $ 20 млрд. На днях еще одну крупную инициативу анонсировал американский производитель микросхем GlobalFoundries, принадлежащий суверенному фонду эмирата Абу-Даби Mubadala. В ближайшие два года компания собирается влить в свои производственные площадки в Сингапуре, Германии и США в общей сложности $ 6 млрд, причем приоритетное внимание уже сейчас уделяется заказчикам из автопрома. Как сообщил глава GlobalFoundries Томас Колфилд на брифинге для СМИ, проблемы с предложением на рынке полупроводников могут продлиться еще пять-восемь лет.
Кроме того, недавно стало известно о переговорах правительства Баварии с Intel о создании в этой германской земле новых полупроводниковых мощностей. Проблемы автопрома уже оказывают негативный эффект на немецкую экономику в целом. Недавно экономический институт Ifo ухудшил свой прогноз роста ВВП страны в этом году, отметив, что восстановление производства сдерживают узкие места в обрабатывающей промышленности наподобие дефицита микрочипов.
Но, пожалуй, самый интересный из связанных с этими изделиями сюжетов сейчас разворачивается в сфере американо-тайваньских отношений. Несколько дней назад официальный представитель кабинета министров Тайваня Ло Пинг Ченг заявил, что власти острова готовы предоставить статус официального переговорщика по противокоронавирусным вакцинам миллиардеру Терри Гоу, основателю полупроводникового гиганта TSMC и крупнейшей компании Тайваня — производителя электроники Foxconn. Оба эти игрока являются давними партнерами ведущих высокотехнологичных компаний США, таких как Apple.
70-летний Гоу (китайский вариант его имени звучит как Го Таймин) — фигура во всех отношениях знаковая для Тайваня. Он известен не только как один из богатейших китайцев за пределами КНР — в конце 2019 года состояние Гоу оценивалось почти в $ 8 млрд, но и как политическая величина. Два года назад на праймериз партии Гоминьдан в преддверии президентских выборов на Тайване Гоу занял второе место, и, хотя в дальнейшем он отказался от участия в кампании, сейчас на него может быть возложена одна из главных задач государственной важности. Первые волны коронавируса почти обошли Тайвань стороной, однако в мае на острове начали фиксировать подъем заболеваемости, власти были вынуждены ввести жесткий карантин и ускорять вакцинацию. До недавнего времени ее уровень был мизерным — к середине июня хотя бы один компонент вакцины получили лишь 6% острова с населением 23,5 млн человек.
Главный заокеанский партнер Тайваня не замедлил протянуть руку помощи. В прошлое воскресенье на острове приземлился самолет, доставивший 2,5 млн доз противокоронавирусных вакцин из США, для которых эта акция стала одной из первых практических мер по реализации обещаний Байдена распространять по всему миру американский препарат Pfizer/BioNTech в качестве гуманитарной миссии. Первоначально Штаты собирались отправить на Тайвань 750 тысяч доз, но в итоге увеличили подарок для азиатского союзника более чем втрое. Кроме того, более 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Тайвань получил от Японии. Ранее свои вакцины предлагала Тайваню и КНР, однако власти острова предпочли от них отказаться под предлогом сомнений в безопасности и эффективности.
В контексте последних событий на глобальном рынке полупроводников эти жесты коронавирусной дипломатии, разумеется, обретают особый смысл. Градус критики президента Тайваня Цай Инвэнь в связи с недостаточными темпами вакцинации теперь определенно снизится, а миллиардер Терри Гоу априори воспринимается как человек, способный продвигать интересы Тайваня в мире. Ранее Тайвань пытался договориться о поставках вакцин с Pfizer/BioNTech самостоятельно, но сделка сорвалась. Зато теперь, всего через несколько дней после того, как Цай Инвэнь встретилась в своей резиденции с Гоу и главой TSMC Марком Лю, американские вакцины почти буквально упали с небес. Еще несколько миллионов доз Гоу собирался закупить через свои структуры.