Иностранные инвесторы выкупили 53% новых 15-летних еврооблигаций РФ в евро и 35% доразмещаемых бумаг с погашением в 2027 году. Об этом сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев.
«Иностранцы по-прежнему проявляют достаточный интерес к вложениям в долговые инструменты РФ, несмотря на расширение антироссийских санкций», — констатирует министр финансов Антон Силуанов.
Напомним, Минфин РФ разместил в четверг 20 мая два транша евробондов на 1,5 миллиарда евро: новые 15-летние бонды на 1 миллиард евро с доходностью в размере 2,65% и допвыпуск бумаг с погашением в ноябре 2027 года на 500 миллионов евро по цене 98,5% от номинала.
По данным «ВТБ Капитала» который выступил одним из организаторов сделки, суммарное количество заказов по обоим траншам превысило 100. Книга заявок на пике по новому выпуску превышала 1,4 миллиарда евро, по доразмещаемому — 700 миллионов евро.
Инвесторы из России выкупили 47% нового выпуска, Германии/Австрии — 22%, Азии и Ближнего Востока — 14%, Великобритании — 7%, Франции — 6%, остальным ушло 4%. Инвесторы из России выкупили 65% доразмещаемого выпуска, Азии и Ближнего Востока — 20%, Франции — 11%, остальным ушло 4%.
«Доразмещение обращающихся еврооблигаций Россия-2027 и выпуск новых еврооблигаций Россия-2036 позволили министерству продолжить формирование ликвидной суверенной кривой в евро, — поясняет Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который также выступил организатором сделки.
По его оценке, после успешного выхода на рынок в текущий момент в обращении находится четыре выпуска государственных еврооблигаций общим объёмом 5,25 миллиарда евро со сроками до погашения от 4 до 15 лет.