В феврале поставки американского СПГ в Европу упали вдвое. При низких ценах на газ компании в ЕС не могут продать его и отказываются получать сжиженный газ даже по долгосрочным контрактам со штрафными санкциями.
Испанская Naturgy отказалась получать два груза СПГ (около 200 млн кубометров) с американского терминала СПГ Sabine Pass. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка.
«Грузы, один из которых планировали на апрель, были отменены клиентами Naturgy, компаниями Repsol SA и Endesa SA. Хотя им и придется заплатить по контрактным тарифам, сообщили на рынке», — пишет Bloomberg.
Тем временем агентству S&P Global Platts американские производители сжиженного газа рассказали, что проблем со сбытом продукции у них нет. Однако плохую для СПГ из США статистику подтверждают и данные консалтинговых агентств. Так, по данным информационной платформы ICIS, поставки американского СПГ в Европу упали по сравнению с ноябрем—январем вдвое. Если в предыдущие месяцы поставки превышали 2 млн тонн (2,8 млрд кубометров), то в феврале составят чуть больше 1 млн тонн (1,4 млрд кубометров).
«Разница между ценами на газ в США и Европе почти исчезла и это было вопросом времени, пока кто-то не начнет отказываться от грузов», — написал в Twitter Никос Цафос из CSISEenergy.
«То, что мировые цены на СПГ покрывают на пределе даже операционные расходы при производстве СПГ из американского газа, было понятно достаточно давно. Особенно сейчас, когда цены Henry Hub из-за прогнозов похолодания оттолкнулись от дна в $ 1.8 за млн БТЕ и движутся в сторону $ 2, — комментирует ситуацию в Facebook аналитик Александр Собко. — Расчёт прост. Добавляем к этой цене 15% операционных расходов на сжижение и 1 доллар доставки до Европы. Получаем $ 3,3/млн БТЕ операционной себестоимости, а цены в Европе сейчас на уровне $ 3. Не забываем, что в любом случае импортёры американского СПГ платят фиксированную стоимость сжижения $ 2,25−3,5 доллара (для Naturgy — цена $ 2,5), вне зависимости от того, покупают ли они СПГ или нет. То есть полная себестоимость уже давно убыточная по отношению к цене реализации по спотовым ценам».
Еще хуже ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), где цены такие же, как и в Европе, но дороже доставка. EADaily писало, что все надежды производители СПГ связывали с китайским рынком, однако из-за вспышки коронавируса потребление в стране рухнуло и госкомпании Китая также отказываются от поставок СПГ, который из-за резкого снижения потребления просто негде хранить. Трейдеры рассказали Bloomberg, что сейчас возможность отказа в закупке СПГ из США рассматривают и два японских покупателя.
Американским экспортерам придется, возможно, приостановить поставки сжиженного газа в течение ближайших семи месяцев, несмотря на ускоренный переход Германии с угля на голубое топливо, заметили в организации BloombergNEF, которая занимается исследованиями энергорынка.
«В первой половине 2020-х можно будет ожидать передышку в постоянном „избытке“ и выправление цен, — считает Александр Собко. — Заводы строятся 4−5 лет, инерция здесь велика, и так же, как массированные инвестиции в 2011—2015 годах обеспечили текущий избыток, так и недоинвестирование в 2016—2018 годах приводит к минимуму запусков новых заводов в 2021—2024 годах и выправлению текущих дисбалансов».
Как сообщало EADaily , в этом году США планируют выбросить на мировой рынок дополнительно 29 млрд кубометров газа в виде СПГ. И если Китай не выполнит свои обещания в разы увеличить импорт американского газа, то Европа не сможет переварить дополнительные объемы. Еще в октябре аналитик Оксфордского института энергетических исследований Майк Фулвуд спрогнозировал, что к лету 2020 года цены на газ в Европе, которая является основным рынком сбыта для «Газпрома», упадут до $ 70 за тысячу кубометров. «Европа долго была балансирующим рынком для мировых поставок СПГ и очень хорошо выполняла эту роль последние 12 месяцев, импортировав 105 млрд кубометров — на 75% больше показателей предыдущего периода. За это время цены на биржах TTF и NBP упали до уровня менее $ 140 за тысячу кубометров в третьем квартале. Европа всосала в себя излишки СПГ, снижая потребление угля при энергогенерации и наполняя хранилища. Если предстоящая зима будет обычной по температурному режиму и даже немного прохладнее, а спрос на газ в Азии вырастет, то Европа снова сможет потребить излишки СПГ. Однако в случае более теплой зимы и слабого роста в Азии мы увидим слабый отбор газа из хранилищ и низкие потребности в их заполнении следующим летом. Такой сценарий грозит падением цен в Европе до $ 70 за тысячу кубометров следующим летом», — писал в отчете аналитик Оксфордского института энергетических исследований.