Прошлогоднее оживление розничной торговли, зафиксированное органами статистики, вряд ли существенно улучшит состояние бизнеса многих российских торговых сетей. Затяжное падение покупательной способности населения поставило многие из них на грань выживания, поэтому ведущие аналитики ритейла прогнозируют, что в ближайшие несколько лет основной тенденцией в этом сегменте будет усиление концентрации игроков. При этом есть все основания ожидать, что растущие издержки сети будут все больше возлагать на своих покупателей, в том числе путем прямого нарушения их прав.
Несмотря на то, что рынок розничной торговли по итогам 2017 года и первого полугодия 2018 года продемонстрировал слабое восстановление (соответственно, на 1,3% и на 2,6%), предпосылки для его дальнейшего роста не наблюдаются, говорится в прошлогоднем исследовании Национального рейтингового агентства (НРА). Основным сдерживающим фактором роста оборота розничной торговли аналитики называют слабую покупательную способность населения ввиду обесценения национальной валюты, повышения обязательных платежей и налогов. В связи с этим способом выживания для форматной розницы становится консолидация: крупные игроки расширяют присутствие за счет собственного роста и сделок по слиянию и поглощению, что позволяет экономить на масштабе, а мелкие игроки вынуждены искать новый формат или уходить с рынка. Не способствует росту рынка розничной торговли и ужесточение государственного регулирования. В связи с реформами, отмечается в докладе НРА, поставщики и ритейлеры перекладывают свои дополнительные расходы на конечных покупателей, которые вынуждены в условиях роста цен сокращать свое потребление.
Свежим подтверждением того, что ритейл будет все больше консолидироваться, стала недавняя новость о предстоящем слиянии сетей «Красное & Белое», «Дикси» и «Бристоль», в результате чего в России может появиться третий по величине холдинг в сфере розничной торговле после X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит»). Владелец «Красного & Белого» Сергей Студенников должен получить в объединенной компании 49%, а владельцы «Дикси» и «Бристоля» Игорь Кесаев и Сергей Кациев — 51%.
Если прошлогодняя продажа «Магнита» его основателем Сергеем Галицким банку ВТБ породила самые разные интерпретации (от усталости Галицкого от своего детища до следствия гипотетического давления на бизнес), то появление у алкогольной сети «Красное & Белое» неожиданных партнеров вполне определенно укладывается в контекст обысков, которые в конце прошлого года произвели в офисах компании сотрудники ФСБ, ФНС и Росалкогольрегулирования. Практически сразу появилась информация о том, что у нескольких складов сети аннулирована лицензия на закупку, хранение и поставку алкоголя, но затем соответствующее сообщение было удалено, а магазины «Красного & Белого» продолжили работу.
Предновогоднему «маски-шоу» в «Красном & Белом» предшествовал ряд событий, дающих хорошую пищу для размышлений о том, какими способами эта сеть добилась сверхбыстрого роста в непростых условиях падающих доходов населения. В 2017 году, по данным НРА, ее выручка составила 215 млрд рублей, увеличившись почти в полтора раза, что позволило основателю сети Сергею Студенникову пополнить список российских долларовых миллиардеров по версии Forbes. Летом прошлого года налоговики доначислили одной из ключевых структур сети ООО «Абсолют» налогов на общую сумму 1,9 млрд рублей, после чего компания решила опротестовать эти претензии в суде, сообщив также об отсутствии достаточных средств для погашения предъявленных требований. Но уже 27 декабря Михаил Бирюков, глава УФНС по Челябинской области, где находится головной офис сети, сообщил, что задолженность по налогам погашена, а также проверяющие не нашли на ее складах якобы имевшегося там контрафактного алкоголя. Поступали сигналы и о нарушении в сети трудовых прав — год назад, например, об этом заявили сотрудники магазинов «Красного & Белого» в Череповце, направившие жалобы в прокуратуру и трудовую инспекцию.
Согласно расхожей версии, проблемы сети могли быть связаны с происками конкурентов (известно, например, что сеть «Бристоль» жаловалась на «Красное & Белое» в ФАС по поводу торговли табаком в непосредственной близости от образовательных учреждений). Повод для беспокойства у конкурентов действительно был: за последние два года магазины «Красного & Белого» размножались со скоростью вирусов — если в начале 2017 года их было более 4,7 тысячи, то к осени прошлого года их количество подобралось к 7 тысячам в 50 регионах страны. Во многом сеть воспользовалась ситуацией, сложившейся на рынке алкоголя после девальвации рубля. Многие крупные импортеры столкнулись с серьезными финансовыми проблемами, поэтому в нише недорогого импорта появились новые возможности — работа с малоизвестными производителями, размещение заказов под частными марками и т. д. Плюс — экономия на всех издержках, следуя золотому принципу: «экономить деньги, выжигая поляну». Именно так некогда формулировал свое кредо в бизнесе проживающий в Австралии миллиардер из Томска Денис Штенгелов, владелец холдинга «КДМ-Групп», чьим структурам принадлежал печально известный кемеровский торговый комплекс «Зимняя вишня».
При этом организация бизнеса сети «Красное & Белое» была устроена достаточно специфически — в лучших традициях девяностых годов: под этой вывеской скрывалось несколько десятков юридических лиц, что, предположительно, и стало причиной претензий налоговиков. Именно на этот момент обратил внимание еще один известный представитель российского ритейла, основатель и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев. Комментируя ситуацию вокруг «Красного & Белого» для портала MarketMedia, он отметил, что «если взглянуть на публичные данные о структуре компании, то видно, что она… немного запутанная. Это вовсе не означает какой-то злонамеренности. Прекрасно знаю, что юридическая прозрачность не главный приоритет при бурном росте компании. Но нужно понимать, что контролирующие органы видят картину примерно так же, а „профессиональные деформации“ дорисовывают самые разные картинки». По мнению Алексеева, в этом вряд ли стоит видеть какой-то злой умысел, просто очень быстрый рост бизнеса не позволил вовремя привести юридическую структуру и процессы в соответствие с требованиями к крупнейшим федеральным компаниям. В связи с этим, предположил основатель DNS, «обывательское представление „не поделились“, „хотят отжать“, „отбирают“ и т. д. — это просто показатель того, насколько далекие от реальности люди любят высказывать свое мнение».
Кстати, сама сеть DNS использовала похожую модель ведения бизнеса до сравнительно недавнего времени, пока тоже не стала получать претензии со стороны налоговиков. Недовольны деятельностью этой федеральной сети (в рейтинге крупнейших компаний России по версии Forbes она занимала в 2017 году 38 место с выручкой 197,8 млрд рублей) были и антимонопольные органы. Год назад стало известно, что ФАС привлекла ряд составлявших DNS компаний в качестве третьих лиц против российского подразделения компании LG, заподозренного в координации и контроле цен ритейлеров. Когда антимонопольщики запросили необходимую информацию у зарегистрированной во Владивостоке «ДНС Групп» и связанных с ней компаний, оказалось, что в ней есть существенные расхождения, которые Дмитрий Алексеев пояснил «сложностями с обменом информацией между Владивостоком и Москвой».
Эта история способствовала консолидации бизнеса DNS под общим «зонтиком», однако это не предотвратило новых претензий. В конце прошлого года ФАС усмотрела «признаки установления монопольно высокой цены» на цифровые ТВ-приставки у крупнейших сетей бытовой техники и электроники — DNS, «М.Видео», «Эльдорадо» и «Юлмарт». Судя по данным региональных управлений Роспотребнадзора, покупатели жалуются на крайне низкое качество покупаемой техники в DNS в целом, а следующие за этим проверки выявляют многочисленные нарушения. При этом, в отличие от других сетей, где электронику спокойно обменивают в установленные сроки, компания крайне болезненно реагирует на претензии, предпочитая до последнего не идти навстречу покупателям, а иногда даже судиться.
По информации Роспотребнадзора, наиболее динамично растет количество жалоб покупателей в сегменте онлайн-торговли: если в 2012 году на него приходилось 2,7% от всех жалоб потребителей в области розничных продаж, то в 2017 году уже 8,6%. Основные пункты претензий — проблемы с доставкой оплаченного товара, плохое качество продукции, манипуляции с ценами. Скорее всего, эта тенденция будет нарастать, учитывая высокие темпы роста в онлайн-сегменте. В 2017 году его оборот в России, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, перешагнул символический рубеж в 1 трлн рублей. А в 2018 году, как показало исследование компании Data Insight, продажи в российских интернет-магазинах в 2018 году могли вырасти еще на 19% (до 1,15 трлн рублей), а в зарубежных — на 29% (до 348 млрд рублей), не считая таких сервисов, как заказы готовой еды, билетов, гостиниц и других услуг.
Не испытывают больших симпатий к сетям и прямые производители, прежде всего в сфере продуктов питания, где в последние пару лет количество банкротств птице- и свинокомплексов по всей стране исчисляется десятками. «Продовольственный террор торговых сетей в России» — под таким заголовком в прошлом году появилось видеообращение Эльвиры Агурбаш, вице-президента агрохолдинга «Мортадель», который оказался в числе пострадавших от кризиса на потребительском рынке. «Торговые сети поделили рынок и делят доходы между собой. Они не конкурируют. И я хочу, чтобы вы знали, что, приходя в магазин, вы переплачиваете свыше 100 процентов торговой наценки за колбасы, сыры, масло и прочие продукты питания. У них нет конкурентов. Знаете, почему они охватывают все регионы нашей страны? Чтобы не дать возможности там, на местах, вырасти каким-нибудь действительно конкурентам. Поэтому они охватили, как паутина, всю нашу страну, а производители загнулись. Сегодня наша продовольственная безопасность в руках торговых сетей. Мы просто сегодня полностью подчинены тем условиям, которые выдвигают торговые сети», — констатировала предпринимательница.
Нынешняя ситуация доводит эти тренды до логического завершения. До какого-то момента диктат крупных федеральных компаний каким-то образом нивелировался наличием во многих регионах собственных продуктовых сетей, но многие из них были поглощены в результате предыдущих волн кризиса (2008−2009, 2014−2015 годы). Теперь же наступил черед уже тех игроков, которые еще недавно ходили во всероссийских лидерах. Несколько таких примеров приведено в прошлогоднем исследовании агентства Fitch Ratings, по данным которого в 2016—2018 годах наиболее активно слияниями и поглощениями занимался X5 Retail Group. За указанный период этот холдинг купил 32 супермаркета сети «О'кей», 50 супермаркетов и магазинов формата «у дома» сети «Седьмой континент» (еще 15 гипермаркетов досталось «Ленте»), 11 гипермаркетов финского Kesko, а также ряд активов в регионах. В результате уже в 2017 году X5 увеличила продажи на 25%, подобравшись к уровню выручки в 1,3 трлн рублей и вновь опередив «Магнит» (1,143 трлн рублей). Такой же тренд присутствует и в сегменте бытовой электроники, где в прошлом году сеть «М.Видео» приобрела сеть «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей — впрочем, у обеих сетей и раньше был один контролирующий акционер, группа «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Если же состоится анонсированное слияние «Красного & Белого», «Дикси» и «Бристоля», то на рынке продуктового ритейла может появиться третий мегаигрок с оборотом под 700 млрд рублей в год. Это событие сделает сверхконцентрацию сетевого ритейла практически необратимой. По данным исследования агентства InfoLine «700 торговых сетей FMCG России — 2018», доля семи крупнейших сетей товаров широкого спроса уже составляет почти 27% — это, конечно, не банковский сектор, где ведущие госбанки контролируют более половины активов, но о равноправной конкуренции в продуктовой рознице, похоже, можно будет окончательно забыть. Этому будут способствовать и такие факторы, как банкротства небольших сетей (только за первое полугодие 2018 года, по данным портала Retail.ru, в России закрылась 21 региональная продуктовая сеть с общим количеством точек примерно в 500 магазинов) и продолжающийся исход из России иностранных игроков наподобие MediaMarkt, Castorama и других.
Олег Поляков