СПГ с Ямала проигрывает по себестоимости в Азии сжиженному газу из США, но на проекте это никак не сказывается. Цены в регионе бьют рекорды. После запуска второго проекта, «Арктик СПГ-2», НОВАТЭК рассчитывает обойти конкурентов из-за океана уже по всем статьям.
По оценке российской компании, сейчас себестоимость СПГ с Ямала с доставкой в Европу ниже, чем у американских компаний. Такие данные приводит агентство «Прайм» со ссылкой на материалы НОВАТЭКа. Так, себестоимость газа с «Ямал СПГ» при поставке на рынок Европы составляет $ 6 за миллион BTU ($ 213 за тысячу кубометров), а у СПГ из США — $ 6,4 за миллион BTU. В то же время при поставке в Азию СПГ с Ямала выходит уже дороже американского сжиженного газа. $ 7,7 за миллион BTU против $ 7,5.
Катарский СПГ при этом находится вне конкуренции, а вот австралийский дороже при поставке как в Европу, так и Азию — $ 10,8 и $ 9,4 за миллион BTU.
К 2022−2023 году НОВАТЭК планирует запустить первую из трех линий следующего проекта по сжижению газа, «Арктик СПГ-2» общей мощностью 20 млн тонн в год, и снизить себестоимость сжиженного газа за счет падения стоимости сжижения. За счет отечественного оборудования компания планирует довести себестоимость сжижения с $ 4,1 до $ 2,5 за миллион BTU. Таким образом, себестоимость СПГ при поставке в Европу снизится до $ 4,4 и в Азию — до $ 6,1.
В стратегии НОВАТЭКа говорится о том, что сейчас доставка через Европу в Азию, обходится в $ 2,49 за миллион BTU, а по Северному морскому пути (СМП) — в $ 1,84. При этом навигация по СМП возможна 5 месяцев в году и большинство грузов доставляется через Суэцкий канал. К 2022 году в НОВАТЭКЕ планируют доставлять СПГ в Азию только по Северному морскому пути, построив при этом перегрузочный комплекс на Камчатке. Там для снижения себестоимости доставки СПГ будут перегружать с танкеров ледокольного класса на традиционный и общие затраты на транспортировку в Азию снизятся до $ 1,65 за миллион BTU. Сейчас средние затраты составляют $ 2,22.
«На долю Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) приходится почти 70% всего мирового спроса на СПГ (205 из 293 млн тонн в 2017 году). Для динамично растущего рынка СПГ Азия является наиболее быстро растущим рынком. Это обусловлено как опережающим ростом экономики стран региона, так и его географическими особенностями, из-за которых строительство газопроводов затруднительно и накладно, — рассказывает эксперт-аналитик АО „ФИНАМ“ Алексей Калачев. — На этом рынке в качестве основных поставщиков доминируют Австралия, Индонезия, США, а также мировой лидер рынка — Катар, который производит почти 77 млн тонн СПГ. Доля России на мировом рынке пока незначительна, но есть конкретные планы по ее наращиванию».
Эксперт отмечает, что основным поставщиком СПГ из России до последнего времени был только «Газпром», который в прошлом году продал на экспорт 3,34 млн тонн СПГ. «Основные продажи пришлись на Японию, Китай, Тайвань, Южную Корею, Индию и Кувейт, — продолжает Алексей Калачев. — С запуском в конце прошлого года завода „Ямал СПГ“ Россия открыла новый этап для выхода на рынок СПГ. „Новатэк“ активно развивает это направление, разрабатывая новые технологии по сжижению газа в условиях Арктики (для сжижения газа важны низкие температуры), а также по транспортировке СПГ на специальных танкерах ледового класса по Северному морскому пути (без сопровождения ледоколами). И то, и другое должны обеспечить компании более низкую себестоимость производства СПГ, что позволит эффективно конкурировать на рынке. Первые поставки СПГ с Ямала в Китай по СМП прошли уже в этом году».
Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач считает, что сейчас позиции российского СПГ в Азии хорошие. Особенно у проекта «Сахалин-1». «В связи с ажиотажным спросом в Китае рынок очень благоприятный, но ситуация динамичная, все может быстро измениться, если рост спроса притормозит», — говорит эксперт.
Несмотря на ввод в скором будущем большого количества проектов СПГ по всему миру, аналитики Fitch Ratings прогнозируют дефицит сжиженного газа к 2022−2025 годам из-за роста потребления в Азии. Сейчас же стоимость газа в регионе вышла на новый рекорд и достигла $ 11,5 за миллион BTU ($ 408 за тысячу кубометров) при доставке в октябре.
Замдиректора ФНЭБ отметил, что большую часть года возить в Азию ямальский СПГ долго и дорого: «И конкурировать по себестоимости с проектами, расположенными в более благоприятных условиях, тяжело». В НОВАТЭКЕ отмечают, что, если по Северному морскому пути СПГ с Ямала доставляют в среднем за 19 дней, то через Европу — за 36.
Сегодня весь ямальский СПГ законтрактован акционерами, «Газпромом» и испанской Naturgy (бывшая Gas Natural Fenosa), однако, как считает Алексей Гривач, конечными потребителями и то с натяжкой можно назвать только испанцев и китайскую CNPC. Остальные перепродают СПГ. Впрочем, высокие цены на СПГ в Азии позволяют это делать сегодня с достаточно большой маржой. Цены на СПГ в Азии сейчас выше себестоимости ямальского СПГ на треть — на $ 3,8 за миллион BTU ($ 135 за каждую тысячу кубометров).
«Первая линия „Ямал СПГ“ рассчитана на производство 5,5 млн т СПГ в год — уже больше, чем продает „Газпром“, — говорит эксперт-аналитик АО „ФИНАМ“ Алексей Калачев. — Полная мощность комплекса достигнет порядка 17,5 млн тонн. В 2019 году компания начнет строительство второго завода — „Арктик СПГ-2“ на 18,3 млн тонн. А в период 2026—2030 годов НОВАТЭК собирается запустить еще три линии по производству СПГ, месторасположение которых будет определено позже. В перспективе НОВАТЭК рассчитывает выйти к 2030 году на объем производства около 60 млн тонн СПГ».
Эксперт добавляет, что есть планы по СПГ и у других российских производителей — «Роснефти» и того же «Газпрома»: «В случае их реализации к 2030 году Россия может производить более 80 млн тонн СПГ и войти в первую пятерку, а то и тройку стран-производителей».
Как уже сообщало EADaily, в международном консалтинговом агентстве Timera Energy считают проект «Ямал СПГ» одним из самых перспективных в мире. Если ямальский СПГ и не сможет составить конкуренцию катарскому сжиженному газу, то свободно будет конкурировать с американским, считают аналитики. Всего по проекту трех очередей «Ямал СПГ» планируется ежегодно поставлять 16,5 млн тонн СПГ (около 23 млрд кубометров). Большая часть газа законтрактована самими участниками «Ямал СПГ» — НОВАТЭКом (50,1% в проекте), французской Total (20%) и китайской CNPC (20%). Кроме того, по 2,5 млн тонн ежегодно будут выкупать «Газпром» и испанская Gas Natural Fenosa.
«Ямал СПГ» — один из немногих успешных проектов в российской Арктике. Это также и демонстрация успешного международного сотрудничества. Всего несколько проектов устояли в условиях санкций", — заметила изданию Arcticnow исследователь Стокгольмского международного института изучения мира Екатерина Клименко.
Кроме «Ямал СПГ», компания НОВАТЭК планирует также осуществить проект «Арктик СПГ-2» на Гыданском полуострове. Его мощность составит 20 млн тонн, а цена — $ 10 млрд. Разница в стоимости с первым проектом СПГ заключается в том, что компания планирует строить гравитационные платформы, на которых и разместят модульный завод по сжижению газа.
«Мы уже приступили к строительству центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений (в Мурманске). Там будет 21 док, мы сможем параллельно строить две платформы. Мы уверены, что строительство в таком формате позволит нам снизить капитальные затраты на сжижение. Кроме того, будем производить эти линии СПГ серийно, таким образом, каждая следующая линия будет получаться дешевле», — заявил директор департамента НОВАТЭКа по стратегии развития бизнеса и перспективным проектам Георгий Нозадзе на совещании по локализации производства оборудования СПГ. — Также серийное производство позволит импортозамещать оборудование на наших линиях СПГ. То есть если мы на первую линию поставим какое-то оборудование иностранного производства, то мы можем создавать заказ на то, чтобы конкретно этот блок был произведен каким-то предприятием России".