Корпоративные облигации «Газпрома», размещенные 24 июля на 40 млрд рублей, в основном выкупили институциональные инвесторы во главе с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), написал ТАСС со ссылкой на директора отдела российского долгового рынка капитала Sberbank CIB Эдуарда Джабарова.
По его словам, размещение прошло при минимальном участии банков «и колоссальном участии управляющих компаний (УК), которые инвестировали пенсионные накопления и страховые резервы».
Ставка первого купона по трем выпускам облигаций составила 8,1% годовых при ожидаемых 8,25%.
Одним из организаторов размещения выступал сам Sberbank CIB. Джабаров отметил: «мы ориентировались на те пенсионные средства, которые попали в частные НПФ после апрельского трансферта. Фактически весь апрель и май рынок был закрыт, в июне в основном банки размещались, таких качественных компаний, как „Газпром“ не было. Поэтому те пенсионные деньги, которые инвестировались в ОФЗ и на депозиты, мигрировали в эти выпуски „Газпрома“».
Выпуск уникален тем, что в российские компании удалось привлечь иностранный капитал — чего не было с последнего витка антироссийских санкций со стороны, отмечает Lenta.ru.
Джабаров считает, что выпуск «Газпромом» облигаций и спрос на них со стороны европейских инвесторов может перезапустить российский долговой рынок для иностранных компаний.