Крупнейший производитель золота в России ПАО «Полюс» завершило размещение евробондов на $ 250 млн со сроком погашения в 2021 году. Бонды могут конвертироваться в глобальные депозитарные расписки (GDR), сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы компании.
Вырученные средства от выпуска облигаций «Полюс» планирует направить, в частности, на рефинансирование долга и на другие общекорпоративные цели компании. Облигации могут быть конвертированы в Глобальные депозитарные расписки Polyus (листинг на Лондонской фондовой бирже).
Эмитентом облигаций является дочерняя компания Polyus Finance PLC, учрежденная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса. Гарантии по бумагам предоставят ПАО «Полюс» и ОАО «Полюс Красноярск». Deutsche Bank, J.P. Morgan, «Сбербанк CIB» и Газпромбанк выступили организаторами размещения евробондов.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска евробондов «Полюса» на общую сумму $ 2 млрд, а также рублевые облигации на 15 млрд рублей.
Компанию «Полюс» контролируют фонд Suleyman Kerimov Foundation, учрежденный сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым, а также его сын Саид Керимов. Размещение евробондов — одна из первых крупных сделок в рамках «империи» Керимова с того момента, как ему 20 ноября 2017 года было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на территории Франции. На днях французские судебные власти разрешили находящемуся под следствием сенатору совершить краткую поездку в Россию (Керимову разрешено было проведать на родине больного родственника). Он отправился в путь в минувшую пятницу, а уже в воскресенье должен был вернуться во Францию.