Саудовская Аравия может провести IPO государственного нефтегиганта Saudi Aramco на Нью-Йоркской бирже, вопреки рекомендациям финансовых и юридических консультантов, которые советуют в качестве менее рискованного и проблемного варианта размещать активы в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Окончательное решение о площадке будет принимать заместитель наследного принца Мухаммед бин Салман, курирующий энергетическую и экономическую политику Королевства.
Источники отмечают, что Мухаммед бин Салман также может выбрать для листинга Нью-Йоркскую биржу из «политических соображений», учитывая давние отношения Вашингтона и Эр-Рияда. Однако коммерческие факторы также будут играть определяющую роль.
В Saudi Aramco прокомментировали, что пока помимо саудовской биржи Tadawul решение о проведении IPO не принято. «Все варианты по-прежнему находятся на рассмотрении. Нет необходимости торопиться с принятием окончательного решения», — пояснили в компании.
По информации источников, необходимо выбрать не только площадку для размещения акций — Нью-Йорк, Лондон или Гон-Конг — также в компании еще не решили какие именно активы выставят на продажу и как будет выглядеть внутренняя структура Saudi Aramco после проведения IPO.
Внутри страны продолжают обсуждать оценку — бин Салман оценивает Saudi Aramco в $ 2 трлн после выхода на рынок, при этом по оценкам ряда экспертов компания стоит $ 1−1,5 трлн.
EADaily напоминает, IPO Saudi Aramco должно стать крупнейшим в истории первичным публичным размещением акций. IPO Aramco является частью плана Мухаммеда бин Салмана по созданию крупнейшего в мире суверенного инвестфонда и сокращению зависимости саудовской экономики от углеводородов.
О возможном проведении IPO Saudi Aramco заявил крон-принц впервые заявил в январе 2016 года. Предполагалось, что инвесторам предложат небольшой пакет в размере около 5%. Капитализация Saudi Aramco оценивается в $ 2 трлн, таким образом при проведении IPO планируется привлечь до $ 100 млрд.
Правительство страны перед размещением акций приняло решение о снижении налогов для компании с 85% до 50%.